Di belakang taman maharaja China, sebuah hutan bermula, dan sebuah mimpi buruk tinggal di hutan, yang bernyanyi dengan baik sehingga nelayan miskin melupakan jaringnya, tetapi kemudian dia mulai bekerja lagi dan tidak memikirkan mimpi buruk hingga malam berikutnya. Pelancong mengatakan bahawa nightingale adalah yang terbaik yang dimiliki oleh maharaja. Setelah belajar dari buku-buku tentang malam, maharaja ingin mendengarkannya pada waktu petang dan memberikan perintah kepada menteri pertama yang penting. Menteri itu menemu ramah seluruh istana - tidak ada yang tahu tentang burung itu. Setelah ancaman memecahkan tumit dengan tongkat, para istana mulai bergerak dengan lebih aktif, dan akhirnya, mesin basuh pinggan mangkuk kecil, yang tinggal bersama ibunya yang sakit di dekat laut, dapat menunjukkan mimpi buruk. Dalam perjalanan ke sana, para istana mengira lagu nightingale sama ada merendahkan seekor lembu atau cengkeraman katak; ketika gadis itu menunjuk ke seekor burung kelabu kecil, para istana tidak terkesan dengan jubahnya yang buruk, tetapi lagu itu menggembirakan.

Ketika nightingale bernyanyi dengan keramaian di istana, air mata muncul di hadapan maharaja. Nightingale tidak mahu hadiah terbaik. Burung itu menjadi sangat popular dan menetap di istana, di bawah pengawasan hamba. Suatu ketika maharaja Jepun mengirim mimpi buruk emas yang dipenuhi batu berharga kepada rakannya, yang dapat menyanyikan satu lagu dari repertoar burung yang masih hidup. Nightingale terbang pergi, dan mainan itu dihujani penghormatan. Hanya nelayan miskin yang mengakui bahawa mainan itu hanya kelihatan seperti mimpi buruk.

Setahun kemudian, burung emas pecah - gigi pada roda sudah usang - dan keputusan dikeluarkan untuk memulakannya hanya setahun sekali. Lima tahun kemudian, maharaja sakit parah. Dia melihat Kematian duduk di dadanya, dan wajah-wajah mengerikan dibisikkan dengan bisikan sia-sia: "Adakah anda ingat? ..." Mainan itu diam di bantal sutera - tidak ada yang memilikinya. Tiba-tiba muncul sebuah mimpi ngeri, yang, dengan lagunya, menyebabkan kematian kembali ke tanah perkuburan. Sebagai ganjarannya, nightingale hanya meminta untuk tidak memberitahu orang lain bahawa ia akan terbang ke maharaja, dan juga tidak mematahkan mainan yang disajikan dengan setia. Pada waktu pagi, para pengadilan datang menemui penguasa yang telah meninggal - dan menjumpainya masih hidup.