Seorang saudagar kaya dalam urusan perniagaan akan pergi ke kerajaan yang jauh, ke negeri yang jauh. Sebelum pergi, dia bertanya kepada ketiga puterinya apa jenis hadiah yang mereka bawa. Yang sulung meminta mahkota emas, cermin tengah yang terbuat dari kristal, dan yang termuda - yang paling disayangi - bunga merah, yang lebih indah daripada di seluruh dunia.

Seorang peniaga melancong ke negara luar, membeli dan menjual barang. Dia menjumpai hadiah untuk anak perempuan sulung, tetapi dia tidak dapat mencari yang lebih muda. Dia melihat banyak bunga merah, tetapi tidak ada yang dapat menjamin bahawa tidak ada bunga yang lebih indah di seluruh dunia.

Pedagang pulang ke rumah, dan perompak menyerang kafilahnya. Pedagang itu membuang barangnya dan berlari ke hutan lebat. Seorang saudagar berkeliaran di hutan dan tiba-tiba melihat istana itu di perak, emas, batu semimulia. Dia masuk ke dalam, dan di sana hiasannya ada di mana-mana kerajaan, tetapi tidak ada. Sebaik sahaja pedagang itu memikirkan makanan, sebuah meja muncul di hadapannya, dibersihkan dan dibongkar. Pedagang ingin mengucapkan terima kasih kepada pemiliknya untuk roti dan garam, tetapi tidak ada.

Pedagang itu berehat, tidur, memutuskan untuk berjalan-jalan di kebun. Dan di taman itu, bunga-bunga indah mekar, burung-burung yang tidak kelihatan terbang dan lagu-lagu syurga dinyanyikan. Tiba-tiba seorang peniaga melihat bunga merah, kecantikan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pedagang merobek bunga, pada saat yang sama kilat, petir menyambar, dan binatang itu bukan binatang di hadapan pedagang, lelaki bukan lelaki, monster yang mengerikan dan berbulu. Raksasa itu meraung saudagar itu. Betapa dia berterima kasih atas keramahan, merobek bunga merahnya, satu-satunya kegembiraan dalam hidupnya! Pedagang itu berlutut, mula meminta pengampunan, dia tidak ingin bersyukur, dia ingin membawa hadiah untuk anak perempuan kesayangannya. Dia melepaskan raksasa saudagar itu, tetapi dengan syarat si pedagang akan menghantar bukannya salah seorang anak perempuannya. Gadis itu akan hidup dalam kehormatan dan kebebasan, dan tidak ada yang mahu, jadi biarkan dia kembali. Raksasa itu memberi cincin kepada saudagar: barang siapa yang meletakkannya di jari kelingking kanan akan langsung menemukan dirinya di mana sahaja dia mahu.

Dia memakai cincin dan mendapati dirinya berada di rumah, dan kafilah barang melaju ke pintu pagar. Pedagang itu memberitahu anak-anak perempuannya mengenai raksasa itu. Anak perempuan sulung enggan menolong ayah, hanya anak bongsu, kekasih, yang bersetuju. Dia mengambil bunga merah, memakai cincin di jari kelingkingnya dan mendapati dirinya berada di istana raksasa itu.

Gadis itu berjalan di sekitar ruang istana, taman hijau, dia tidak dapat mengagumi keajaiban. Dan yang berapi-api muncul di dinding prasasti - raksasa ini bercakap dengan gadis itu.

Oleh itu, gadis itu tinggal di istana, setiap hari mencuba pakaian baru, sehingga mereka tidak mempunyai harga, setiap hari makanannya sangat baik dan keseronokannya berbeza, dan selalunya dia bercakap dengan pemiliknya. Dia menulis prasasti berapi di dinding.

Gadis itu mahu mendengar suara pemiliknya. Dia mula meminta kepadanya, memintanya untuk berbicara dengannya. Raksasa itu tidak setuju, dia takut menakutkan gadis itu dengan suaranya yang mengerikan, tetapi gadis itu memintanya. Pada mulanya gadis itu ketakutan dengan suara yang mengerikan, tetapi dia mendengarkan kata-katanya yang penuh kasih sayang, ucapan yang masuk akal, dan hatinya menjadi ringan. Jadi mereka bercakap sepanjang hari.

Saya ingin segera berjumpa dengan tuan saya kepada gadis itu. Untuk sekian lama raksasa itu tidak setuju untuk muncul, semua orang takut bahawa dia akan takut dengan keji, jeleknya. Memujuk semua gadis yang sama. Binatang hutan kelihatan kepadanya. Ketika kecantikan melihatnya, dia menjerit ketakutan dengan suara yang menyayat hati, pingsan. Tetapi dia mengawal ketakutannya, dan mereka mula menghabiskan masa bersama.

Gadis itu bermimpi bahawa ayahnya tidak sihat. Dia meminta izin dari raksasa itu untuk mengunjungi rumahnya. Dia membiarkan binatang buasnya pulang, tetapi memperingatkan bahawa jika dia tidak kembali dalam tiga hari tiga malam, dia akan mati rindu, kerana dia lebih menyayanginya daripada dirinya sendiri.

Gadis itu bersumpah bahawa dia akan kembali dalam tiga hari dan tiga malam, memakai cincin emas di jari kelingkingnya dan mendapati dirinya berada di rumah asalnya. Nedorov adalah ayahnya, merindui anak perempuan kesayangannya. Gadis itu menceritakan bagaimana dia tinggal di istana binatang itu, saudagar itu gembira untuk anak perempuannya, dan saudaranya menjadi iri.

Sudah tiba masanya gadis itu kembali ke monster itu. Mereka memujuk saudara perempuannya untuk tinggal, gadis itu tidak menyerah pada pujukan, dia tidak dapat mengkhianati binatang hutan. Ayahnya memujinya untuk ucapan sedemikian, dan saudari-saudari itu mengatur ulang semua jam di rumah satu jam yang lalu.

Jam sebenar telah tiba, hati gadis itu sakit, dia melihat jam tangannya, dan terlalu awal untuk kembali. Dia tidak tahan, memakai cincin di jari kelingkingnya dan mendapati dirinya berada di istana raksasa itu. Tidak bertemu dengan monsternya. Dia berjalan di sekitar istana, memanggil pemiliknya - tidak ada jawapan. Dan di kebun, burung tidak menyanyi, dan air pancut tidak memukul. Dan di puncak bukit, di mana bunga merah tumbuh, terletak binatang hutan yang tidak bernyawa. Seorang gadis berlari ke arahnya, memeluk kepalanya yang jelek dan jahat dan menjerit dengan suara yang memilukan: "Anda bangun, bangun, kawan saya yang baik, saya mencintaimu sebagai pengantin lelaki yang anda mahukan!"

Bumi bergoncang, kilat berkilau, guruh melanda dan gadis itu pengsan. Ketika dia bangun, dia melihat dirinya di ruang marmar putih di atas takhta, di sekitar selutut di lututnya dan ayah dan saudara perempuannya. Dan di sebelahnya, putera itu duduk, seorang lelaki tampan.

“Dicintai, kamu seperti monster, jadi sekarang cinta dalam bentuk manusia. Penyihir jahat itu marah kepada ibu bapa saya, raja perkasa, menculik saya dan mengubah saya menjadi raksasa. Telah dikutuk bahawa saya akan menjadi raksasa sehingga seorang gadis dengan imej yang mengerikan jatuh cinta kepada saya. Anda sendiri mencintai saya, untuk jiwa saya yang baik, jadi jadilah isteri saya. "

Pengawal itu membungkuk, dan saudagar memberi puteri berkat untuk perkahwinan yang sah.