Moscow. Awal musim bunga 1775 Count Grigory Grigorievich Orlov kerana dia berada di tempat tinggal Empress Catherine, yang datang ke Moscow, mendapat kesempatan untuk berjumpa dengan abangnya. Dia menangkap saudaranya dalam keadaan mabuk dan segala macam hiburan. Alex menggoda wanita, pada suatu hari dia bertengkar dengan seseorang. Gregory malu dengan saudaranya, dan dia mengatakan bahawa kerinduannya memerlukan, kebosanan di Moscow, tidak ada apa-apa untuk pahlawan Chesma. Sebaliknya, Gregory percaya bahawa Aleksey awalnya tidak senang - masa yang membimbangkan, bahkan udara dipenuhi dengan niat jahat: semakin banyak pahala, semakin banyak musuh. Gregory memberitahu saudaranya bahawa Catherine telah berubah menjadi dia: dia menghitung beberapa minit sebelum mereka bertemu, dan sekarang dia tenang dan merendahkan, bahkan kasihan kepadanya. Dan ini adalah yang paling teruk. Alexey memberitahunya bahawa dia terlalu cemburu. Gregory mahu pergi supaya Catherine mengingatnya. Laporan mengenai Leftenan Martynov. Setelah masuk, dia melaporkan bahawa Permaisuri meminta Permaisuri kepada dirinya sendiri, dan segera. Alex pergi.

Kabinet Catherine. Dia mempunyai Ekaterina Romanovna Dashkova. Anaknya menamatkan kursus di Edinburgh, dan dia meminta izin untuk menghabiskan waktu dengannya di Eropah masa yang diperlukan untuk menyelesaikan pendidikannya. Catherine tidak gembira dengan perkara ini, tetapi berjanji untuk berfikir. Ketika mereka melaporkan Alexei Orlov, Dashkova segera pergi: dia tidak bertolak ansur dengan orang ini, kerana darah suami Catherine ada padanya.

Catherine bercakap dengan Orlov mengenai wanita tertentu yang menggelar dirinya sebagai anak perempuan Elizabeth Petrovna dari Alexei Razumovsky. Dia tinggal di Rom, menulis surat kepada Sultan, Paus, armada Rusia, ketika menandatangani kontrak dengan Elizabeth dari All Russia. Catherine sangat mengambil berat tentang perkara ini. Pemberontakan Pugachev baru saja dihancurkan, tetapi "api di bawah abu masih membara," Pugachev mempunyai rakan dan simpatisan dalam semua lapisan masyarakat. Dia takut bahawa penampilan wanita ini mungkin menimbulkan masalah besar, jadi Catherine memerintahkan Alexei Orlov untuk menangkapnya dan membawanya ke sini. Sekiranya anda tidak dapat melakukan tanpa suara, maka ia membolehkan anda menggunakan armada. Alex berjanji akan memenuhi segalanya. Semasa berpisah, Catherine memberi amaran kepadanya bahawa gadis itu, seperti yang mereka katakan, sangat cantik dan telah menghancurkan banyak orang.

Pisa. Rumah Lombardi, seorang saudagar kaya, banyak tetamu. Semua orang sedang membincangkan Elizabeth. Dia masuk bersama Pietro Boniperti, setiausahanya, yang sangat jatuh cinta padanya dan sangat setia padanya. Semua orang menganggapnya adalah tugasnya untuk memberitahunya sesuatu yang menyenangkan, memuji, untuk entah bagaimana menyokongnya. Elizabeth mengucapkan terima kasih kepada semua orang dan mengatakan bahawa dia sangat memerlukan rakan, kerana dia telah banyak kehilangan dalam hidupnya. Padre Paolo, Jesuit, memperingatkannya bahawa di Pisa Count Orlov. Elizabeth diwakili oleh Carlo Gozzi, yang memberitahunya tentang lakonannya. Aleksey Orlov dan penyair Kustov, seorang pemabuk, yang dilindungi Orlov di rumah, muncul. Elizabeth kagum: dia membayangkan Orlov kepada orang lain. Dia merasakan perubahan yang ditunggu-tunggu dalam nasibnya. Boniperti memintanya untuk tidak menggoda nasib. Alexey memperkenalkan dirinya kepadanya. Oleh kerana dia ingin bercakap tanpa saksi, Elizabeth mengajaknya ke rumahnya di Via Kondoti, dia mengatakan bahawa dia sangat gembira. Alexey bergema.

Rumah Elizabeth di Via Condotti. Petang. Dia sedang menunggu Alexei. Boniperti sekali lagi memberitahunya tentang perasaannya dan memberi amaran bahawa Orlov tidak akan mempertaruhkan semua yang dimilikinya, seperti yang pernah dilakukannya, kerana ketika itu dia tidak akan kehilangan apa-apa. Elizabeth memberitahunya bahawa sudah terlambat untuk mengubah apa-apa. Alexey muncul. Dia memanggil Elizabeth bersamanya, pulang, berjanji untuk membantunya mencapai takhta. Elizabeth, yang pasti bahawa Alexey mencintainya, bersetuju untuk pergi. Di kapal, Alex mengadakan majlis perkahwinan dengan bantuan pelaut yang menyamar. Kustov cuba memalukannya. Alexei marah, dan dia terdiam. Pelaut memainkan perkahwinan. Elizabeth pasti bahawa mereka sekarang sudah berkahwin.

Kubu Peter-Pavel. Putera Golitsyn memujuk Elizabeth untuk berfikir semula dan mengaku semuanya. Elizabeth gigih dan meminta penonton permaisuri. Kemudian Golitsyn menyerahkannya kepada Sheshkovsky, yang akan menyiksanya. Dia mengatakan kepadanya bahawa Orlov mengejarnya atas perintah Catherine, bahawa tidak ada perkahwinan, bahawa ibu mereka dinobatkan. Elizabeth enggan mempercayainya.

Dewan bersebelahan dengan ruang Catherine. Catherine mengizinkan Dashkova pergi menemui anaknya. Kedua-duanya mengingati masa lalu dan berharap pertemuan mereka yang seterusnya akan lebih bahagia. Semasa Dashkova pergi, Grigory Orlov muncul. Dia mengeluh dan marah kerana Catherine tidak mempercayakan perniagaan penting itu kepadanya. Permaisuri menjawab bahawa dia terlalu baik, dan di sini diperlukan hati yang tegas. Gregory mengisyaratkan ketidakcocokan Catherine. Perkara yang sama menjelaskan kepadanya bahawa "keberanian dan keindahan ... mereka tidak menjadikan suami orang muda." Dia memerlukan seorang lelaki yang mampu melakukan perkara hebat, kerana "stagnasi kekuatan yang hebat lebih berbahaya daripada kekalahan." Dia menasihati Gregory untuk mengikuti teladan Dashkova dan pergi ke Eropah. Daun Gregory.

Sebaliknya, Alexei muncul. Catherine menyalahkannya bahawa, "berpisah dengan gadis nakal," dia "jatuh dari kerinduan." Alexei mengatakan bahawa dia sudah sihat. Catherine memerintahkannya untuk menyoal siasat Elizabeth. Alexey menolak. Kemudian Catherine memukulnya di muka. Seperti yang dia katakan, ini adalah hadiah untuk Orlov darinya, seperti dari seorang wanita. Sebagai penghargaan, sebagai Permaisuri, dia memanggil Alexei ke dalam bilik.

Kubu Peter-Pavel. Golitsyn memberitahu Elizabeth bahawa Catherine mengirim surat untuk menolak penontonnya dan mengingatkannya bahawa jika dia terus berdusta, dia akan dihadapkan ke pengadilan yang paling parah dan parah. Alexey masuk. Mereka dibiarkan begitu sahaja. Elizabeth memintanya untuk mengatakan bahawa semua yang dia dengar tentangnya adalah fitnah. Alexei tidak menafikan bahawa semua ini benar. Dia mengatakan bahawa dia akan menjadi pengkhianat jika dia melanggar sumpah dan kata yang diberikan kepada permaisuri. Elizabeth ketakutan. Dia tidak percaya bahawa adalah mungkin untuk menjaga kata yang diberikan kepada pembunuh suami. Elizabeth mengutuk Alexei dan mengejarnya, memintanya untuk memberitahu "kepada yang berkuasa" bahawa mahkamah manusia tidak takut padanya, dan dia tidak takut kepada mahkamah Tuhan, kerana dia bersih di hadapan-Nya. Alex pergi. Elizabeth memanggilnya dengan nama, menjerit kepadanya bahawa anaknya sudah menghirupnya.

Moscow. Rumah Alexei Orlov. Kedua-dua abang minum dan mendengar nyanyian gipsi. Gregory datang untuk mengucapkan selamat tinggal: dia pergi ke Eropah. Pada mulanya Alexey juga ingin pergi bersamanya, tetapi sekarang ragu-ragu. Daun Gregory. Alexei meminum segalanya dan mengatakan bahawa penyamaran kerajaan merosakkan. Kustov mengingati Elizabeth dan mengatakan bahawa orang bodoh. Dia akan meninggalkan Orlov. Gipsi menyanyi. Alexey memerintahkan mereka untuk menyanyi dengan lebih kuat. Dia mendengar suara Elizabeth, yang memanggilnya. Dia duduk, melihat satu titik, menutup telinga dengan kepalan tangannya.