Abad XVII, masa pemerintahan Louis XIII. Di Gascony, di sebuah istana yang bobrok, kewujudan sengsara Baron de Sigonyak, keturunan terakhir dari keluarga yang dulu mulia dan kuat, seorang pemuda berusia sekitar dua puluh lima tahun, "yang akan dengan mudah memiliki reputasi sebagai cantik jika dia tidak sepenuhnya meninggalkan keinginan untuk menyukai," terhapus. Bersama dengannya, kemiskinannya dikongsi oleh hamba setia Pierre, kucing Beelzebub, anjing Miro dan kuda Bayard.
Pada suatu malam musim luruh yang hujan, para pelakon teater gelandangan mengetuk pintu istana, "kubu kuat Prapaskah ini" dan "tempat perlindungan kemiskinan" dan meminta tempat perlindungan. Seperti kebiasaan, setiap pelawak mempunyai peranannya yang tetap, itulah sebabnya dalam kehidupan dia sering berperilaku sama seperti di atas pentas. Blasius adalah pedant di mana sahaja dan dalam segala hal; Kekasih pertama Leander - kacak dan bertudung; Adab pelayan Skapen yang sopan seperti musang; Pahlawan yang sombong Matamor, sebagaimana mestinya, "kurus, bertulang dan kering, seperti hangman pada musim panas"; Seraphina yang tenang dan bangga memainkan peranan sebagai pahlawan; ibu saudara Leonard yang terhormat - "ibu yang mulia" dan berduet secara serentak; subretka Zorbin yang tidak tertahankan untuk lelaki "seolah-olah dibuat daripada adunan yang dibumbui dengan garam, lada dan rempah"; Isabella muda yang pemalu dan menawan memainkan peranan sebagai orang sederhana dan, tidak seperti rakan-rakannya, tidak berusaha menarik perhatian. Isabella "tidak buta - dia terpikat, yang tentunya lebih berharga." Ketua rombongan itu adalah Tiran, seorang lelaki hebat yang dikurniakan alam "dengan semua tanda-tanda keganasan", itulah sebabnya dia ditakdirkan untuk berperan sebagai Herodes dan raja-raja hebat lainnya.
Dengan kedatangan syarikat berwarna-warni ini, istana menjadi hidup: kayu api berderak di perapian, makanan muncul di atas meja. Untuk pertama kalinya dalam jangka masa yang panjang, Baron muda merasa gembira. Mendengarkan perbincangan para pelakon, dia terus-menerus mengalihkan pandangan ke arah Isabella: baron jatuh cinta ...
Pada waktu pagi pelawak berkumpul di jalan raya. Isabella, di mana perasaan lembut hatinya untuk Sigonyak juga terbangun, mengajaknya pergi bersama mereka - untuk mencari kemasyhuran dan pengembaraan. Ksatria yang jatuh cinta dengan kegembiraan meninggalkan dinding sarang klan yang kusam dan, di gerabak Thespis, mengikuti wanita cantiknya.
Di kedai makan di tepi jalan, pelakon bertemu dengan jiran Sigonyak, Marquis de Bruyere. Si Marquis mengenali orang Baron, tetapi, menyedari bahawa dia berada dalam rombongan itu kerana cintanya kepada Isabella, dia memberitahunya bahawa dia tidak akan membukanya secara samaran. Lebih-lebih lagi, marquis sendiri terpikat oleh subretka genit dan, ingin meneruskan hubungan cintanya, mengajak rombongan itu untuk membuat persembahan di istananya.
Dalam perjalanan ke marquise, para pelakon diserang oleh bekas ketua geng, dan sekarang seorang samseng Agosten, yang dibantu oleh pencuri dan perompak Chiquita. Untuk menakut-nakutkan pengembara, Agosten meletakkan mayat bekas rakannya di sepanjang jalan, mempersenjatai mereka dengan kain kasturi. Namun, Sigonyak yang berani tidak takut dengan penjahat, dia dengan mudah melucutkan senjata Agosten dan mengungkapkan penipuannya. Setelah menghargai fiksyen itu, para pelakon memberi penghargaan kepada penyamun inventif itu dengan sepasang pistol, dan Isabella memberikan kalung mutiara kepada Chiquita, sehingga mendapat penghargaan dari pencuri kecil itu: gadis itu berjanji untuk tidak pernah membunuhnya.
Permainan yang dimainkan oleh rombongan Tirana di istana Bruyer adalah kejayaan besar. Marquise jatuh cinta dengan subretret yang menawan, dan Leandre berjaya memenangi jantung marquise de Bruyeres yang indah. Walau bagaimanapun - sayang! - suratnya yang kuat untuk tunjuk perasaan itu dicegat oleh suaminya, dan dia memerintahkan para pelayan untuk memukul orang miskin itu dengan tongkat. Marquis de Bruyère berhak untuk mengubah tugas konjugal secara eksklusif.
Diisi semula harta mereka dengan adil, para pelakon meninggalkan istana. Leander mengusap bahagian lebamnya. Dalam perjalanan, gerabak mereka ditimpa oleh gerabak kaya yang dihiasi dengan lengan Marquis de Bruyeres. Pelayan dalam warna marquise mengambil subretka yang cantik - tentu saja, dengan persetujuan penuhnya - kepada peminat yang bersemangat. Dalam perjalanan, Isabella memberitahu Sigonyak kisah sedih dalam hidupnya. Ibunya, seorang pelakon yang bermain dalam tragedi permaisuri, bukan sahaja sangat cantik, tetapi juga bangga dan selalu berjuang melawan teman lelaki yang menjengkelkan. Hanya setelah hatinya bergetar, dan dia memberi jalan kepada seorang bangsawan yang kuat dan mulia. Buah cinta ini adalah Isabella. Kepentingan negara tidak membenarkan golongan bangsawan mengahwini seorang pelakon. Ibu Isabella, yang tidak mahu berkewajipan dengan kekasih khianat, melarikan diri bersama anak perempuannya dan terus bermain di atas panggung. Segera dia meninggal - layu kerana rindu, dan Isabella kecil tetap berada di rombongan Tirana, tempat dia dibesarkan. Dia tidak tahu nama ayahnya, hanya cincin dengan pelindung keluarga yang terpelihara darinya.
Ribut salji menerjah pelakon, di mana Matamor mati. Rombongan itu dalam keadaan putus asa - tanpa kapten komik tidak mungkin memainkan satu bahagian dari repertoar mereka! Ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan barunya, Sigonyak memutuskan untuk mengambil tempat Matamor di atas pentas. Dia menyatakan bahwa dia menaburkan gelar baronialnya, "menyembunyikannya dalam gaya, seperti gaun yang tidak perlu" dan mengambil nama Kapten Frakass!
Di ladang pelakon Bellombra, Sigonyak berjaya debut dalam peranan Thracassus sebelum para petani. Tetapi ujian berat menantinya: di Poitiers dia harus naik ke panggung di hadapan orang awam yang mulia, iaitu, meringis, bermain pengecut dan fanfaron, mengalami pukulan dari Leander maut sebelum rakan-rakannya sejak lahir. Untuk mengatasi rasa malu, Sigonyak memakai topeng kadbod dengan hidung merah, yang cukup sesuai untuk gambarnya.
Penyertaan lembut Isabella yang cantik membantu Sigonyak dengan cemerlang memainkan peranannya. Persembahannya sangat berjaya. Lebih-lebih lagi, Zerbina kembali ke rombongan itu, yang bosan dengan peranan kekasihnya. Namun, marquise juga mengikutinya: dia tidak dapat menafikan dirinya sendiri kesenangan melihat kekasihnya yang eksentrik di atas panggung.
Seorang Isabella yang sederhana tiba-tiba muncul sebagai pemuja mulia - Duke de Vallombrez muda, sombong tampan, dimanjakan oleh kemenangan mudah terhadap wanita, dipicu oleh semangat untuknya. Setelah menerima teguran yang pantas, Duke menjadi marah. Setelah menembusi ruang ganti, dia dengan sikap ceroboh ingin melekatkan lalat di dada pelakon muda itu. Tangan besi Sigonyak menghentikan yang kurang ajar. Tanpa menanggalkan topengnya, baron menantang duke untuk bertengkar.
Sang duke tidak percaya bahawa dengan kedok Thracassus seorang bangsawan bersembunyi, dan menghantar anggota tentera dalam khidmatnya untuk mengalahkan pelawak yang tidak senonoh itu. Tetapi Sigonyak, bersama dengan rakan-rakan pelakon, membubarkan hamba-hamba duke itu. Dan pada waktu pagi Marquis de Bruyere datang ke Duke dan memberinya cabaran dari Baron de Sigognac. Marquis mengesahkan bangsawan klan Baron dan mengisyaratkan bahawa pemuda itu hanya kerana Isabella bergabung dengan pelakon sesat. Vallombrez menerima cabaran itu.
Sigonyak, yang gurunya hanya Pierre yang setia, yang pernah bekerja di bidang guru pagar, tanpa menyadarinya sendiri, telah belajar secara halus seni mulia memiliki pedang. Dia dengan mudah mengalahkan duke itu - melukai lengannya, dengan itu melepaskannya peluang untuk meneruskan pertarungan.
Setelah mengetahui pertarungannya, Isabella ketakutan dan bergerak pada masa yang sama - kerana dia, Sigonyak yang mulia mempertaruhkan nyawanya! Ada penjelasan mengenai kekasih. Baron menawarkan tangan dan hati kepada Isabella. Tetapi dia menolaknya: seorang pelakon tanpa akar tidak berhak atas tangan bangsawan, dan kehormatan tidak membenarkannya menjadi perempuan simpanannya. Seperti kekasihnya, Sigonyak putus asa dan gembira, namun, dia tidak punya pilihan selain terus mengikuti rombongan itu, melindungi Isabella dari tipu daya Vallombrez.
Dalam usaha untuk bersembunyi dari penganiayaan sang duke, para pelakon pergi ke Paris, dengan harapan akan tersesat dalam kehidupannya yang sesak. Tetapi bangsawan yang dendam memerhatikan mereka. Di Paris, dia menyewa pagar kelas satu dan ketua dada Jacqueman Lampourd untuk membunuh Sigognac. Namun, baron menggunakan pedang lebih baik daripada pembunuh upahan dan melucutkan senjata. Lampourd, yang dikagumi oleh keterampilan memagar pemuda itu, bersumpah setia selama-lamanya kepadanya. Seorang pemecah yang jujur bahkan berjanji akan mengembalikan wang pelanggan yang dibayar kepadanya untuk pembunuhan Sigonyak.
Vallombrez cuba mencuri Isabella dari hotel tempat para pelakon itu menginap, tetapi dia tidak berjaya. Duke yang marah itu pergi ke arah muslihat. Dia menghantar hambanya ke Tiran, dan dia, atas nama tertentu, mengajak pelakon ke istana yang tidak jauh dari Paris, berjanji akan membayar dengan baik. Sebaik sahaja van meninggalkan batas bandar, pelayan duke menculik Isabella: mereka menyerangnya ketika dia dan Sigonyak pergi perlahan di belakang gerabak. Sehingga Sigognak tidak dapat memukul mundur gadis itu, jubah lebar dengan plumbum yang dijahit ke tepi dilemparkan ke atasnya, di mana dia menjadi terjerat, seolah-olah berada dalam jaringan. Ketika baron berjaya membebaskan diri, penculik sudah jauh. Pelakon memahami bahawa mereka ditipu. Sigonyak bersumpah untuk membunuh Duke.
Penculik membawa Isabella ke istana Vallombreza. Di dalamnya, gadis itu menemui Chiquita: seorang pencuri kecil menemani Agosten, diupah bersama dengan tali bahu yang lain untuk menjaga istana. Isabella meminta gadis itu untuk memberitahu Sigonyak di mana dia berada.
Duke de Vallombrez sedang berusaha untuk merebut Isabella, tetapi Sigonyak dan rakan-rakannya yang tiba tepat waktu menggagalkan rancangannya. Antara Sigonyak dan Vallombrezom memulakan pertarungan sengit, dan Baron melukai lawannya. Tiba-tiba, bapa duke muncul - putera raja yang megah de Vallombrez. Setelah mengetahui perbuatan tidak jujur anaknya, dia kelihatan menghukum orang yang bersalah dan mengembalikan keadilan. Melihat pada tangan Isabella sebentuk cincin yang dia dapatkan dari ibunya, dia mengenalinya dan memahami bahawa gadis yang diculik oleh anaknya adalah anak perempuannya.
Pelakon dengan Sigonyak meninggalkan istana. Putera itu meninggalkannya dengan anak perempuan barunya. Duke of Vallombrez, yang ternyata adalah saudara Isabella, hampir mati.
Sigonyak, yang tidak ada orang lain dalam rombongan pelawak yang sesat, meninggalkan mereka dan, berkabung dengan cintanya, kembali ke istana asalnya, dengan tujuan menghabiskan sisa-sisa harinya di dindingnya yang kusam.
Melalui usaha doktor dan perawatan Isabella, Duke semakin pulih. Ingin menebus adiknya, dia pergi ke Sigognac untuk berdamai dengannya dan menawarkan tangan Isabella kepadanya, yang diakui oleh Putera de Vallombrez sebagai anak perempuannya.
Isabella mengahwini Sigonyak. Dia menggunakan rakan-rakannya, pelakon, dan juga Chikita, yang kehilangan pelindungnya: penyamun Agosten dihukum beroda, dan pencuri kecil itu, menyelamatkan rakannya dari pelaksanaan yang memalukan, menikamnya dengan kerisnya.
Oleh itu, impian baron menjadi kenyataan: istana keluarga dipulihkan, lambang Sigonyak berkilau - tiga bangau di ladang biru, Bayard dan Miro yang setia menemui sebuah kios yang hangat, dan Pierre - pakaian yang kaya. Benar, Beelzebub mati, tetapi setelah kematiannya Sigonyak menjadi kaya - akan menguburkan kucing itu, dia menemui harta karun.
Kekasih bersatu, tempat kesedihan menjadi tempat kebahagiaan. "Sesungguhnya, takdir tahu apa yang dilakukannya!"