Putera Vladimir the Sun berpesta bersama anak lelaki dan sekumpulan teman, meraikan perkahwinan anak perempuan bongsu Lyudmila dengan Putera Ruslan. Untuk menghormati pengantin baru, Bayan hussar menyanyi. Hanya tiga tetamu yang tidak senang dengan kebahagiaan Ruslan dan Lyudmila, tiga kesatria tidak mendengarkan penyanyi kenabian. Ini adalah tiga saingan Ruslan: pahlawan Knight Rogdai, bouncer Farlaf dan Khazar Khan Ratmir.

Hari raya sudah berakhir, dan semua orang bersurai. Putera memberkati anak muda, mereka dibawa ke kamar tidur, dan pengantin lelaki yang bahagia sudah menantikan kesenangan yang asyik. Tiba-tiba ada guruh, kilatan cahaya, semuanya gelap, dan dalam keheningan yang terdengar suara aneh terdengar dan seseorang melambung tinggi dan menghilang ke dalam kegelapan. Ruslan yang terbangun sedang mencari Lyudmila, tetapi dia tidak ada di sana, dia "diculik oleh kekuatan yang tidak diketahui."

Terkejut dengan berita buruk mengenai kehilangan putrinya, Grand Duke, yang marah pada Ruslan, memanggil para ksatria muda untuk mencari Lyudmila dan berjanji kepada orang yang menemukan dan mengembalikan anak perempuannya untuk menikahi Ruslan dan, di samping itu, separuh kerajaan. Rogdai, Ratmir, Farlaf dan Ruslan sendiri dipanggil untuk mencari Lyudmila dan menunggang kuda mereka, berjanji kepada pangeran untuk tidak memperpanjang perpisahan. Mereka meninggalkan istana dan melompat di sepanjang tebing Dnieper, dan putera tua itu menjaganya lama dan terbang mengejar mereka dengan berfikir.

Kesatria menunggang bersama. Ruslan merana dengan kerinduan, Farlaf membanggakan eksploitasi masa depannya atas nama Lyudmila, Ratmir memimpikan pelukannya, cemberut dan diam kepada Rogdai. Hari semakin hampir pada waktu petang, para penunggang menghampiri persimpangan jalan dan memutuskan untuk pergi, masing-masing mempercayai nasib mereka. Ruslan, yang dikhaskan untuk pemikiran suram, melangkah masuk dan tiba-tiba melihat sebuah gua di hadapannya, di mana api bersinar. Kesatria itu memasuki gua dan melihat di dalamnya seorang lelaki tua dengan janggut kelabu dan wajah yang jelas, membaca buku kuno di hadapan lampu. Si tua menoleh ke arah Ruslan dengan memberi salam dan mengatakan bahawa dia telah lama menunggunya. Dia meyakinkan pemuda itu, dengan mengatakan bahawa dia akan dapat mendapatkan kembali Lyudmila, yang diculik oleh penyihir mengerikan Chernomor, penculik kecantikan yang lama tinggal di pergunungan utara, di mana tidak ada yang berhasil menembus. Tetapi Ruslan ditakdirkan untuk mencari rumah Chernomor dan mengalahkannya dalam pertarungan. Si penatua mengatakan bahawa masa depan Ruslan adalah atas kehendaknya sendiri. Ruslan yang gembira jatuh ke kaki penatua dan mencium tangannya, tetapi tiba-tiba seorang menggerutu muncul lagi di wajahnya. Orang tua yang bijak itu memahami alasan kesedihan pemuda itu dan meyakinkannya, dengan mengatakan bahawa Laut Hitam adalah penyihir yang kuat yang dapat membawa bintang-bintang dari langit, tetapi tidak berdaya dalam memerangi masa yang tidak dapat dilupakan, dan oleh itu cinta pikunnya tidak mengerikan bagi Lyudmila. Si penatua memujuk Ruslan untuk tidur, tetapi Ruslan menderita kesakitan dan tidak dapat tertidur. Dia meminta lelaki tua itu untuk memberitahu siapa dia dan bagaimana dia sampai ke wilayah ini. Dan lelaki tua itu dengan senyuman sedih menceritakan kisah indahnya.

Dilahirkan di lembah Finlandia, dia adalah seorang gembala yang damai dan cuai di tanah airnya, tetapi dia jatuh cinta pada Naina yang cantik, tetapi kejam dan keras kepala. Selama enam bulan dia jatuh cinta dan akhirnya terbuka untuk Naina. Tetapi kecantikan bangga itu acuh tak acuh menjawab bahawa dia tidak menyukai gembala itu. Merasa tidak senang dengan kehidupan dan kegiatannya yang biasa, pemuda itu memutuskan untuk meninggalkan ladang asalnya dan pergi dengan pengikut setia dalam perjalanan berani untuk mencari pertempuran untuk mendapatkan cinta Naina yang sombong dengan kemuliaan yang disumpah. Dia menghabiskan sepuluh tahun dalam pertempuran, tetapi hatinya, yang penuh dengan cinta untuk Naina, rindu untuk kembali. Oleh itu, dia kembali untuk melemparkan piala yang kaya di kaki kecantikan yang sombong dengan harapan cintanya, tetapi sekali lagi gadis yang acuh tak acuh itu menolak pahlawan itu. Tetapi ujian ini tidak menghentikan kekasih. Dia memutuskan untuk mencuba nasib dengan bantuan kekuatan sihir, setelah belajar hikmah yang kuat dari ahli sihir yang tinggal di daerahnya, yang kehendaknya semuanya tunduk. Memutuskan untuk menarik cinta Naina dengan bantuan pesona sihir, dia menghabiskan bertahun-tahun yang tidak jelas dalam ajaran ahli sihir dan akhirnya memahami rahsia alam yang mengerikan, mempelajari rahsia mantra. Tetapi batu jahat mengejarnya. Disebut oleh ahli sihirnya, Naina muncul di hadapannya sebagai wanita tua yang lemah, bongkok, beruban, dengan kepala yang menggeleng. Seorang ahli sihir yang ketakutan mengetahui daripadanya bahawa empat puluh tahun telah berlalu dan tujuh puluh telah memukulnya hari ini. Terkejut, ahli sihir itu yakin bahawa sihirnya berjaya dan Naina menyayanginya. Dengan keraguan, dia mendengarkan pengakuan cinta seorang wanita tua jelek berambut kelabu dan, di atasnya, mengetahui bahawa dia telah menjadi penyihir. Finn yang terguncang melarikan diri, dan setelah dia terdengar kutukan penyihir tua itu, mencela dia kerana tidak setia pada perasaannya.

Setelah melarikan diri dari Naina, orang Finland menetap di gua ini dan tinggal di dalamnya dengan kesendirian. Finn meramalkan bahawa Naina akan membenci Ruslan juga, tetapi dia akan dapat mengatasi halangan ini.

Ruslan mendengarkan kisah penatua sepanjang malam, dan pada waktu pagi, dengan jiwa yang penuh harapan, dengan senang hati memeluknya dan berpisah dengan berkat penyihir itu, dia memulai perjalanan untuk mencari Lyudmila.

Sementara itu, Rogday menunggang "di antara padang pasir hutan". Dia menghargai pemikiran yang mengerikan - untuk membunuh Ruslan dan dengan demikian membebaskan jalannya ke hati Lyudmila. Dia dengan tekun memusingkan kuda dan menunggang kembali.

Farlaf, setelah tidur sepanjang pagi, makan di keheningan hutan di tepi sungai. Tiba-tiba dia melihat bahawa penunggang itu meluru tepat ke arahnya dengan kelajuan penuh. Melemparkan makan tengah hari, senjata, surat berantai, Farlaf yang pengecut itu melompat ke atas kuda dan melarikan diri tanpa menoleh ke belakang. Penunggang kuda itu mengejarnya dan mendesaknya untuk berhenti, mengancam untuk "merobek" kepalanya. Kuda Farlaf melompat ke atas parit, dan Farlaf jatuh ke dalam lumpur. Rogdai, yang telah terbang, siap untuk mengalahkan lawannya, tetapi melihat ini bukan Ruslan, dan pergi dengan kecewa dan marah.

Di bawah gunung, dia bertemu dengan seorang wanita tua yang sedikit hidup, yang dengan pecknya menunjuk ke utara dan mengatakan bahawa di sana dia akan menemui pahlawan musuh. Rogdai pergi, dan wanita tua itu datang kepada Farlaf yang terbaring di lumpur dan gemetar ketakutan dan menasihatinya untuk kembali ke rumah, tidak membahayakan dirinya lagi, kerana Lyudmila akan tetap begitu. Setelah mengatakan ini, wanita tua itu menghilang, dan Farlaf mengikuti nasihatnya.

Sementara itu, Ruslan bercita-cita untuk kekasihnya, bertanya-tanya tentang nasibnya. Suatu ketika pada waktu petang, kadang-kadang dia melaju di sungai dan mendengar anak panah yang berdengung, deringan rantai surat dan kuda itu mengiring. Seseorang menjerit agar dia berhenti. Melihat sekeliling, Ruslan melihat seorang penunggang kuda meluru ke arahnya dengan tombak yang diangkat. Ruslan mengenalinya dan bermula dengan kemarahan ...

Pada masa yang sama, Lyudmila, dibawa dari tempat tidur perkahwinannya oleh Chernomor yang suram, bangun pada waktu pagi, menyelubungi ketakutan yang kabur. Dia berbaring di tempat tidur mewah di bawah kanopi, semuanya seperti dalam kisah Shehe-rezada. Anak dara cantik dengan pakaian ringan menghampirinya dan tunduk. Yang satu dengan jalinan mengepang kepalanya dan menghiasnya dengan mahkota mutiara, yang lain mengenakan gaun berwarna biru dan selendang, yang ketiga memakai tali pinggang mutiara. Penyanyi yang tidak kelihatan selama ini menyanyikan lagu-lagu lucu. Tetapi semua ini tidak menggembirakan jiwa Lyudmila. Dibiarkan sendiri, Lyudmila berjalan ke tingkap dan hanya melihat dataran bersalju dan puncak gunung yang suram, semuanya kosong dan mati dalam lingkaran, hanya dengan siulan membosankan, angin puyuh bergegas, mengepam hutan, kelihatan di cakrawala. Dalam keadaan putus asa, Lyudmila berlari ke pintu, yang terbuka di depannya, dan Lyudmila masuk ke taman yang menakjubkan, di mana pohon-pohon palma, laurel, pohon aras, jeruk tumbuh, tercermin di cermin tasik. Sekitar wangian musim bunga dan suara burung malam Cina terdengar. Terdapat air pancut di taman dan patung-patung indah yang kelihatan hidup. Tetapi Lyudmila sedih, dan tidak ada yang menghiburkannya. Dia duduk di rumput, dan tiba-tiba sebuah khemah terbentang di atasnya, dan di depannya ada makan malam yang mewah. Muzik yang indah menghangatkan telinganya. Bercadang untuk menolak makanan itu, Lyudmila mula makan. Sebaik sahaja dia bangun, khemah itu sendiri hilang, dan Lyudmila sekali lagi bersendirian dan mengembara di kebun hingga petang. Lyudmila merasakan bahawa dia sedang jatuh ke dalam mimpi, dan tiba-tiba kekuatan yang tidak diketahui membesarkannya dan dengan lembut membawanya melalui udara di tempat tidurnya. Tiga perawan kembali muncul dan, setelah meletakkan Lyudmila, hilang. Dalam ketakutan, Lyudmila terbaring di atas katil dan sedang menunggu sesuatu yang mengerikan. Tiba-tiba terdengar bunyi bising, lorong itu menyala, dan Lyudmila melihat deretan barisan panjang berpasangan membawa janggut kelabu di atas bantal, di belakangnya kerdil dengan kepala yang dicukur ditutup dengan topi tinggi. Lyudmila melompat ke atas, menariknya dengan topi, kerdil itu ketakutan, jatuh, terjerat di janggutnya, dan orang-orang Arab, di bawah jeritan Lyudmila, membawanya pergi, meninggalkan topinya.

Sementara itu, Ruslan, ditaklukkan oleh seorang ksatria, bertengkar dengannya dalam pertempuran sengit. Dia merobek musuh dari pelana, menjemputnya dan melemparkannya dari pantai ke ombak. Wira ini tidak lain adalah Rogdai, yang menemui ajalnya di perairan Dnieper.

Pagi yang sejuk bersinar di puncak pergunungan utara. Laut Hitam terbaring di atas katil, dan budak-budak menyisir janggutnya dan menggosok kumisnya. Tiba-tiba, seekor ular bersayap terbang ke luar tingkap dan menoleh ke arah Naina. Dia menyapa Chernomor dan memberitahunya tentang bahaya yang akan berlaku. Laut Hitam menjawab Naina bahawa kesatria itu tidak takut kepadanya, selagi janggutnya masih utuh. Naina, berubah menjadi ular, terbang lagi, dan Laut Hitam kembali ke ruang menuju Lyudmila, tetapi tidak dapat menjumpainya di istana atau di kebun. Ludmila hilang. Laut Hitam dengan marah menghantar hamba mencari puteri yang hilang, mengancam mereka dengan hukuman yang mengerikan. Lyudmila tidak melarikan diri ke mana-mana, dia secara tidak sengaja menemui rahsia topi hitam laut yang tidak kelihatan dan memanfaatkan sifat ajaibnya.

Tetapi bagaimana dengan Ruslan? Setelah mengalahkan Rogdai, dia melangkah lebih jauh dan sampai ke medan perang dengan perisai dan senjata yang tersebar di sekeliling dan tulang tentera yang menguning. Ruslan dengan sedih melihat sekeliling medan perang dan menemukan perisai, tombak besi di antara senjata yang ditinggalkan untuk dirinya sendiri, tetapi tidak dapat menemukan pedang. Ruslan menunggang di padang rumput malam dan melihat bukit besar di kejauhan. Dengan berjalan lebih dekat, di bawah cahaya bulan, dia melihat bahawa ini bukan bukit, tetapi kepala hidup dengan helmet kepahlawanan dengan bulu-bulu yang bergetar dari dengkurannya. Ruslan menggelitik lubang hidungnya dengan tombak, dia bersin dan bangun. Kepala yang marah mengancam Ruslan, tetapi, melihat bahawa pahlawan tidak takut, dia menjadi marah dan mula menghembuskannya dengan semua air kencingnya. Tidak dapat menahan angin puyuh ini, kuda Ruslan terbang jauh ke padang, dan kepalanya tertawa melihat pahlawan itu. Marah dengan ejekannya, Ruslan melemparkan lembing dan menusuk lidahnya. Mengambil keuntungan dari kebingungan kepala, Ruslan meluru ke arahnya dan memukul pipinya dengan sarung tangan yang berat. Kepala terhuyung-huyung, berguling dan berguling. Di tempat dia berdiri, Ruslan melihat pedang yang sesuai dengannya. Dia berniat memotong hidung dan telinganya dengan pedang ini, tetapi dia mendengar rintihan dan cadangannya. Kepala yang kalah menceritakan kisahnya kepada Ruslan. Dulu dia adalah seorang ksatria raksasa yang berani, tetapi untuk kemalangannya dia mempunyai seorang adik kerdil yang lebih muda, Chernomor yang jahat, yang mencemburui kakaknya. Setelah Laut Hitam mengungkap rahsia yang dia dapati dalam buku hitam bahawa pedang disimpan di ruang bawah tanah di luar pergunungan timur, yang berbahaya bagi kedua saudara itu. Laut Hitam meyakinkan saudaranya untuk mencari pedang ini dan, ketika dia ditemukan, dengan curang merampasnya dan memotong kepala saudaranya, memindahkannya ke tanah sepi ini dan memastikan bahawa ia akan selalu menjaga pedang. Kepala mengajak Ruslan untuk mengambil pedang dan membalas dendam di Laut Hitam yang berbahaya.

Khan Ratmir menuju ke selatan untuk mencari Lyudmila dan melihat sebuah istana di atas batu di sepanjang dinding, di sepanjang dindingnya terdapat seorang gadis yang menyanyi di bawah cahaya bulan. Dia mengajak ksatria dengan lagunya, dia melaju, di bawah tembok dia bertemu dengan sekumpulan gadis merah yang mengatur kesatria untuk majlis resepsi mewah.

Dan Ruslan menghabiskan malam ini di dekat kepalanya, dan pada waktu pagi meneruskan pencarian lebih lanjut. Musim luruh akan berlalu dan musim sejuk akan datang, tetapi Ruslan dengan keras kepala bergerak ke utara, mengatasi semua halangan.

Lyudmila, yang disembunyikan dari mata ahli sihir dengan topi sihir, sendiri berjalan melalui taman-taman yang indah dan mengusik pelayan Chernomor. Tetapi Laut Hitam yang berbahaya, dengan mengandaikan penampilan Ruslan yang cedera, memikat Lyudmila di jaring. Dia sudah siap memetik buah cinta, tetapi terdengar suara tanduk, dan seseorang memanggilnya. Memakai topi yang tidak kelihatan di Lyudmila, Laut Hitam terbang ke arah panggilan.

Ahli sihir memanggil Ruslan untuk berperang, dia sedang menunggunya. Tetapi ahli sihir yang menipu, setelah menjadi tidak kelihatan, memukul pahlawan di topi keledar. Di luar kawalan, Ruslan meraih Chernomor oleh janggut, dan penyihir itu pergi bersamanya di bawah awan. Selama dua hari dia membawa kesatria itu ke udara dan akhirnya meminta belas kasihan dan membawa Ruslan ke Lyudmila. Di tanah, Ruslan memotong janggutnya dengan pedang dan mengikatnya ke topi keledarnya. Tetapi, setelah memasuki Chernomor, dia tidak melihat Lyudmila di mana-mana dan dalam kemarahan mulai menghancurkan segala sesuatu dengan pedang. Dengan pukulan yang tidak disengajakan, dia melepaskan topi yang tidak kelihatan dari kepala Lyudmila dan menemui pengantin perempuan. Tetapi Lyudmila tidur nyenyak. Pada saat ini, Ruslan mendengar suara orang Finlandia, yang menasihatinya untuk pergi ke Kiev, di mana Lyudmila bangun. Dalam perjalanan kembali ke kepala, Ruslan menggembirakannya dengan pesan mengenai kemenangan ke atas Chernomor.

Di tebing sungai Ruslan melihat seorang nelayan yang miskin dan isterinya yang masih muda. Dia terkejut mengenali Ratmir sebagai nelayan. Ratmir mengatakan bahawa dia menemui kebahagiaannya dan meninggalkan dunia yang sia-sia. Dia mengucapkan selamat tinggal kepada Ruslan dan mengucapkan kebahagiaan dan cinta kepadanya.

Sementara itu, Naina mendatangi Farlaf, yang sedang menunggu di sayap, dan mengajar bagaimana menghancurkan Ruslan. Menyelinap ke Ruslan yang sedang tidur, Farlaf menghunus pedangnya ke dadanya tiga kali dan bersembunyi dengan Lyudmila.

Ruslan yang dibunuh terbaring di padang, dan Farlaf dengan Lyudmila yang sedang tidur berusaha ke Kiev. Dia memasuki menara dengan Lyudmila di tangannya, tetapi Lyudmila tidak bangun, dan semua usaha untuk membangunkannya tidak membuahkan hasil. Dan kemudian bencana baru melanda Kiev: ia dikelilingi oleh Pechenegs yang memberontak.

Semasa Farlaf pergi ke Kiev, orang Finland datang ke Ruslan dengan membawa air hidup dan mati. Setelah menghidupkan kembali kesatria itu, dia memberitahunya apa yang terjadi dan memberikan cincin sihir yang akan menghilangkan mantra dari Lyudmila. Ruslan yang terdorong bergegas ke Kiev.

Sementara itu, Pechenegs mengepung kota, dan pada waktu subuh pertempuran bermula, yang tidak membawa kemenangan kepada siapa pun. Dan keesokan harinya, di antara gerombolan Pechenegs, seorang penunggang tiba-tiba muncul dengan baju besi yang bersinar. Dia menyerang kanan dan kiri dan meletakkan Pechenegs di jalankan. Itu adalah Ruslan. Memasuki Kiev, dia menuju ke menara, di mana Vladimir dan Farlaf berada di dekat Lyudmila. Melihat Ruslan, Farlaf berlutut, dan Ruslan berusaha untuk Lyudmila dan, menyentuh cincin wajahnya, menyedarkannya. Selamat Vladimir, Lyudmila dan Ruslan memaafkan Farlaf, yang mengaku segala-galanya, dan mereka membawa Chernomor, yang kehilangan kuasa ajaib, ke istana.