Di sebuah perkampungan Lamanch tertentu tinggal satu hidalgo yang miliknya terdiri dari tombak keluarga, perisai kuno, nag kurus dan anjing greyhound. Nama keluarga beliau adalah Kekhan, atau Qesad, memang tidak diketahui, dan itu tidak menjadi masalah. Dia berumur kira-kira lima puluh tahun, tubuhnya seorang yang kurus, wajahnya kurus dan siang dan malam dia membaca novel-novel chivalric, yang membuat fikirannya benar-benar marah, dan dia memutuskan untuk menjadi seorang ksatria yang mengembara. Dia membersihkan perisai milik nenek moyangnya, melekatkan pelindung kadbod ke shishak, memberikan nama tua Rocinante kepada anak lelakinya, dan mengganti namanya menjadi Don Quixote Lamanchsky. Oleh kerana ksatria yang mengembara itu pasti jatuh cinta, Hidalgo, dalam renungannya, memilih seorang wanita dari hatinya: Aldonsa Lorenzo dan menamakannya Dulcinea of ​​Tobos, kerana dia berasal dari Toboso. Setelah mengenakan baju besi, Don Quixote menghantam jalan, membayangkan dirinya pahlawan novel yang penuh semangat. Setelah memandu sepanjang hari, dia letih dan menuju ke tempat penginapan, membawanya ke istana. Kemunculan sembunyi-sembunyi hidalgo dan ucapannya yang tinggi membuat semua orang tertawa, tetapi tuan yang baik hati memberi makan dan menyiramnya, walaupun ini tidak mudah: Don Quixote tidak mahu menanggalkan topi keledarnya, yang menghalangnya makan dan minum. Don Quixote bertanya kepada pemilik istana, iaitu dari tempat penginapan, untuk mengaitkannya, dan sebelum itu dia memutuskan untuk bermalam dengan senjata, meletakkannya di palung penyiram. Pemiliknya bertanya adakah Don Quixote mempunyai wang, tetapi Don Quixote tidak membaca mengenai wang itu dalam novel mana pun dan tidak membawanya. Pemiliknya menjelaskan kepadanya bahawa walaupun barang-barang yang mudah dan perlu seperti wang atau kemeja murni tidak disebutkan dalam novel, ini sama sekali tidak bermaksud bahawa para ksatria tidak memiliki satu atau yang lain. Pada waktu malam, seorang pemandu ingin menyiram keldai dan mengeluarkan baju besi Don Quixote dari palung penyiram, yang mana dia menerima serangan tombak, jadi pemiliknya, yang menganggap Don Quixote sebagai gila, memutuskan untuk memerintahkannya secepat mungkin untuk menyingkirkan tetamu yang tidak selesa itu. Dia meyakinkannya bahawa upacara hantaran terdiri dari tamparan di belakang dan pukulan di belakang dengan pedang, dan setelah pergi, Don Quixote membuat pidato yang tidak kurang sombong, walaupun tidak lama, seperti ksatria yang baru dibuat.

Don Quixote pulang ke rumah untuk menyimpan wang dan baju. Sepanjang perjalanan, dia melihat seorang penduduk kampung yang hebat memukul seorang gembala. Ksatria itu berdiri untuk gembala itu, dan penduduk desa berjanji kepadanya untuk tidak menyinggung perasaan budak itu dan membayar semua yang sepatutnya. Don Quixote, gembira dengan perbuatan baiknya, menunggang kuda, dan orang kampung itu, begitu pembela orang yang tersinggung itu hilang dari matanya, dipukuli hingga mati oleh gembala itu. Pedagang yang akan datang, yang dipaksa Don Quixote untuk mengenali Dulcinea Toboss sebagai wanita paling cantik di dunia, mulai mengejeknya, dan ketika dia meluru ke arah mereka dengan tombak, mereka memukulnya, sehingga dia tiba di rumah dipukul dan kelelahan. Paderi dan tukang gunting rambut, penduduk kampung Don Quixote, yang dengannya dia sering berdebat mengenai novel-novel chivalric, memutuskan untuk membakar buku-buku berniat jahat yang membuatnya rosak dalam fikirannya. Mereka melihat ke perpustakaan Don Quixote dan tidak meninggalkan apa-apa darinya, kecuali Amadis Gallsky dan beberapa buku lagi. Don Quixote menjemput seorang petani - Sancho Panza - untuk menjadi penasihatnya dan banyak bercakap dengannya dan berjanji bahawa dia setuju. Dan pada suatu malam Don Quixote duduk di Rocinante, Sancho, yang bermimpi menjadi gabenor pulau itu, menaiki keldai, dan mereka diam-diam meninggalkan kampung. Dalam perjalanan, mereka melihat kincir angin yang disangka oleh Don Quixote sebagai raksasa. Ketika dia bergegas ke pabrik dengan tombak, sayapnya berbalik dan menghancurkan tombak itu menjadi kepingan, dan Don Quixote melemparkannya ke tanah.

Di tempat penginapan, di mana mereka berhenti untuk bermalam, pembantu itu mulai berjalan dalam kegelapan kepada pemandu, yang dengannya dia setuju untuk berkencan, tetapi tersilap menemui Don Quixote, yang memutuskan bahawa ini adalah anak perempuan pemilik istana yang jatuh cinta kepadanya. Terdapat kekecohan, pergaduhan meletus, dan Don Quixote, dan terutama Sancho Panza yang tidak bersalah, mendapat banyak keseronokan. Ketika Don Quixote, dan setelahnya Sancho menolak untuk membayar bilet, beberapa orang yang berlaku di sana menyeret Sancho dari keldai dan mula melemparkannya ke sampul seperti anjing semasa karnival.

Ketika Don Quixote dan Sancho berkuda, ksatria mengambil kawanan domba jantan sebagai tentera musuh dan mulai menghancurkan musuh ke kiri dan kanan, dan hanya hujan batu yang diturunkan oleh gembala kepadanya. Melihat wajah sedih Don Quixote, Sancho muncul dengan nama panggilannya: Knight of the Sad Image. Suatu malam, Don Quixote dan Sancho mendengar ketukan yang tidak menyenangkan, tetapi ketika subuh, ternyata palu kain. Kesatria itu merasa malu, dan kehausan untuk eksploitasi masih belum dapat dipadamkan. Tukang gunting rambut yang mengenakan lembangan tembaga di kepala ketika hujan, Don Quixote keliru sebagai kesatria di topi keledar Mambrin, dan sejak Don Quixote mengangkat sumpah untuk mengambil topi keledar ini, dia mengambil lembangan itu dari tukang gunting rambut dan sangat bangga dengan pencapaiannya. Kemudian dia membebaskan para narapidana yang dibawa ke dapur, dan menuntut agar mereka pergi ke Dulcinea dan memberikan salam dari ksatria yang setia, tetapi para narapidana tidak mau, dan ketika Don Quixote mulai bersikeras, mereka melempari dia.

Di Sierra Morena, salah seorang narapidana, Gines de Pasamonte, mencuri keldai dari Sancho, dan Don Quixote berjanji akan memberi Sancho tiga dari lima keldai yang dia miliki di harta tanahnya. Di pergunungan, mereka menjumpai beg pakaian yang berisi beberapa linen dan sekumpulan syiling emas, serta sebuah buku puisi. Don Quixote memberikan wang itu kepada Sancho, dan membawa buku itu kepada dirinya sendiri. Cardeno ternyata menjadi pemilik koper itu - seorang pemuda yang setengah gila yang mula menceritakan kisah cinta tidak bahagia kepada Don Quixote, tetapi tidak memberitahunya kerana mereka bertengkar kerana Cardeno berbicara dengan sia-sia mengenai Ratu Madashima. Don Quixote menulis surat cinta kepada Dulcinea dan sepucuk surat kepada keponakannya, di mana dia memintanya memberikan tiga keldai kepada "penderma tagihan keldai pertama", dan, setelah menjadi gila karena kesopanan, yaitu setelah menanggalkan seluarnya dan berpusing beberapa kali, mengirim Sancho untuk mengambil surat-surat itu. Dibiarkan sendirian, Don Quixote menyerah kepada pertobatan. Dia mula memikirkan sesuatu yang lebih baik untuk ditiru: kegilaan Roland yang ganas atau kegilaan Amadis yang melankolis. Memutuskan bahawa Amadis lebih dekat dengannya, dia mula menyusun puisi yang dikhaskan untuk Dulcinea yang indah. Dalam perjalanan pulang, Sancho Panza bertemu dengan seorang paderi dan tukang gunting rambut - sesama penduduk kampung, dan mereka memintanya menunjukkan surat Don Quixote kepada Dulcinea, tetapi ternyata ksatria itu lupa memberikan surat kepadanya, dan Sancho mula mengutip surat itu dengan hati, memutar teks sehingga bukan "tanpa semangat senora "dia ternyata menjadi" senora yang tidak selamat ", dll. Imam dan tukang gunting rambut itu mula menemukan cara untuk memikat Don Quixote dari Poor Stremnina, di mana dia melakukan pertobatan, dan diserahkan ke kampung asalnya untuk menyembuhkan kegilaannya di sana. Mereka meminta Sancho untuk memberitahu Don Quixote bahawa Dulsinea menyuruhnya segera datang kepadanya. Mereka meyakinkan Sancho bahawa semua usaha ini akan membantu Don Quixote menjadi, jika bukan maharaja, setidaknya raja, dan Sancho dengan rela hati setuju untuk menolong mereka dalam menantikan pertolongan. Sancho pergi ke Don Quixote, sementara pendeta dan tukang gunting itu tetap menunggunya di hutan, tetapi tiba-tiba mereka mendengar puisi - Cardeno yang menceritakan kisah sedihnya dari awal hingga akhir: rakan khianat Fernando menculik Lucinda yang dikasihinya dan menikahinya. Ketika Cardeno menyelesaikan cerita, terdengar suara sedih dan seorang gadis cantik muncul, berpakaian lelaki. Ternyata Dorothea, tergoda oleh Fernando, yang berjanji untuk menikahinya, tetapi meninggalkannya untuk Lucinda. Dorothea mengatakan bahawa Lucinda, setelah dia bertunang dengan Fernando, akan bunuh diri, kerana dia menganggap dirinya sebagai isteri Cardeno dan bersetuju untuk menikahi Fernando hanya atas desakan orang tuanya. Dorothea, setelah mengetahui bahawa dia belum berkahwin dengan Lucinda, berharap dapat mengembalikannya, tetapi tidak dapat menjumpainya di mana-mana. Cardeno mengungkapkan kepada Dorothea bahawa dia adalah suami Lucinda yang sejati, dan bersama-sama mereka memutuskan untuk mendapatkan kembali "apa yang menjadi milik mereka dengan benar." Cardeno berjanji kepada Dorothea bahawa jika Fernando tidak kembali kepadanya, dia akan mencabarnya untuk bertanding.

Sancho memberitahu Don Quixote bahawa Dulcinea memanggilnya kepadanya, tetapi dia menjawab bahawa dia tidak akan muncul di hadapannya sampai dia mencapai prestasi "layaknya belas kasihan." Dorothea secara sukarela membantu memikat Don Quixote dari hutan dan, yang menggelar dirinya sebagai Puteri Mikomikonskaya, mengatakan bahawa dia telah tiba dari sebuah negara yang jauh, yang sampai ke sana khabar angin mengenai ksatria yang mulia Don Quixote telah sampai untuk meminta syafaatnya. Don Quixote tidak dapat menolak wanita itu dan pergi ke Mycomicon. Mereka bertemu dengan pengembara dengan keldai - itu adalah Gines de Pasamonte, seorang banduan yang dibebaskan oleh Don Quixote dan yang mencuri keldai dari Sancho. Sancho mengambil keldai itu sendiri, dan semua orang mengucapkan tahniah atas keberuntungan ini. Pada sumber itu mereka melihat seorang budak lelaki - gembala yang sama, yang baru-baru ini dibela oleh Don Quixote. Gembala itu mengatakan bahawa syafaat hidalgo datang kepadanya ke samping, dan mengutuk apa yang bernilai cahaya dari semua kesatria yang mengembara, yang membuat Don Quixote menjadi marah dan malu.

Setelah sampai di tempat persembunyian di mana Sancho dilempar selimut, para pelancong berhenti untuk bermalam. Pada waktu malam, Sancho Panza yang ketakutan berlari keluar dari almari tempat Don Quixote sedang berehat: Don Quixote dalam mimpi bertempur dengan musuh dan melambaikan pedangnya ke semua arah. Kulit wain dengan anggur digantung di kepalanya, dan mengira mereka sebagai raksasa, dia meletupkannya dan menuangkan semuanya dengan anggur, yang disangka oleh Sancho sebagai darah. Syarikat lain pergi ke penginapan: seorang wanita bertopeng dan beberapa lelaki. Seorang pendeta ingin tahu bertanya kepada pelayan siapa orang-orang ini, tetapi pelayan itu sendiri tidak tahu, dia hanya mengatakan bahawa wanita itu, berdasarkan pakaiannya, adalah seorang biarawati atau akan pergi ke biara, tetapi nampaknya bukan atas kehendaknya sendiri, dan dia menghela nafas dan menangis sepanjang perjalanan. Ternyata Lucinda, yang memutuskan untuk pensiun ke biara, kerana dia tidak dapat berhubung dengan suaminya Cardeno, tetapi Fernando mencurinya dari sana. Melihat Don Fernando, Dorothea bergegas berdiri dan mula meminta dia untuk kembali kepadanya. Dia memperhatikan permintaannya, Lucinda gembira, setelah bertemu kembali dengan Cardeno, dan hanya Sancho yang kesal, kerana dia menganggap Dorothea sebagai Puteri Mikomikonskaya dan berharap dia akan memberi bantuan kepada tuannya dan dia juga akan jatuh cinta padanya. Don Quixote percaya bahawa semuanya telah diselesaikan berkat fakta bahawa dia mengalahkan raksasa itu, dan ketika dia diberitahu tentang kulit anggur yang berlubang, dia menyebutnya mantra penyihir jahat. Paderi dan tukang gunting rambut itu memberitahu semua orang tentang kegilaan Don Quixote, dan Dorothea dan Fernando memutuskan untuk tidak meninggalkannya, tetapi menyerahkannya ke kampung, yang tidak lebih dari dua hari perjalanan. Dorothea memberitahu Don Quixote bahawa dia berhutang budi padanya, dan terus memainkan peranan yang dimulainya. Seorang lelaki dan seorang wanita Moor melaju ke penginapan. Lelaki itu ternyata adalah kapten dari infanteri yang ditangkap semasa pertempuran Lepanto. Wanita Mauritania yang cantik itu membantunya melarikan diri dan ingin dibaptis dan menjadi isterinya. Mengikuti mereka datang seorang hakim bersama putrinya, yang ternyata menjadi saudara kapten dan sangat gembira bahawa kapten, yang sejak lama tidak ada berita, masih hidup. Hakim tidak malu dengan penampilannya yang memalukan, kerana kapten itu dirompak dalam perjalanan oleh Perancis. Pada waktu malam, Dorothea mendengar lagu pemandu keldai dan membangunkan putri hakim Clara untuk mendengarkannya, tetapi ternyata penyanyi itu sama sekali bukan pengemudi keldai, tetapi anak lelaki orang tua mulia dan kaya bernama Louis, yang menyamar dengan Clara. Dia bukan keturunan yang sangat mulia, jadi para kekasih takut bahawa ayahnya tidak akan memberikan persetujuan untuk perkahwinan mereka. Sekumpulan penunggang kuda yang baru melaju ke penginapan: ayah Luis yang berangkat mengejar anaknya. Louis, yang ingin dibawa pulang oleh bapanya, enggan pergi bersama mereka dan meminta tangan Clara.

Seorang tukang gunting rambut lain tiba di penginapan, orang yang menyumbangkan "topi keledar Mambrin" Quixote dan mula menuntut pengembalian lembangannya. Pertengkaran bermula, dan imam itu perlahan-lahan memberinya lapan reas untuk baskomnya untuk menghentikannya. Sementara itu, salah seorang pengawal yang berlaku di penginapan itu mengenali Don Quixote dengan tanda-tanda, kerana dia dicari sebagai penjenayah kerana dia membebaskan para tahanan, dan paderi mengalami kesulitan besar untuk meyakinkan para pengawal untuk tidak menangkap Don Quixote, kerana dia sudah tidak waras. Paderi dan tukang gunting itu dibuat dari tongkat seperti sangkar yang sesuai dan bersekongkol dengan seorang lelaki yang menunggang lembu sehingga dia akan membawa Don Quixote ke kampung asalnya. Tetapi kemudian mereka membiarkan Don Quixote keluar dari sangkar dengan bersyarat, dan dia berusaha untuk mengambil patung perawan yang tak bernoda itu dari para penyembah, menganggapnya sebagai pelaut yang mulia yang memerlukan perlindungan. Akhirnya, Don Quixote tiba di rumah, di mana pengurus rumah tangga dan keponakannya membawanya ke tempat tidur dan mula menjaganya, dan Sancho pergi ke isterinya, yang berjanji bahawa lain kali dia pasti akan kembali ke daerah atau gabenor pulau itu, dan bukan beberapa yang baik, tetapi salam sejahtera terbaik.

Setelah Don Quixote menyusui pengurus rumah tangga dan keponakannya selama sebulan, imam dan tukang gunting rambut memutuskan untuk mengunjunginya. Ucapannya masuk akal, dan mereka menganggap kegilaannya telah berlalu, tetapi begitu perbualan menyentuh jarak jauh, menjadi jelas bahawa Don Quixote sakit parah. Sancho juga mengunjungi Don Quixote dan memberitahunya bahawa anak jiran mereka kembali ke Salamanca, bujang Samson Carrasco, yang mengatakan bahawa kisah Don Quixote, yang ditulis oleh Sid Ahmet Beninhali, diterbitkan, yang menggambarkan semua pengembaraan dia dan Sancho Panza. Don Quixote menjemput Samson Carrasco ke tempatnya dan bertanya kepadanya tentang buku itu. Sarjana itu menyenaraikan semua kelebihan dan kekurangannya dan mengatakan bahawa dia membaca segala-galanya dari muda hingga tua, terutama ketika pelayannya menyayanginya. Don Quixote dan Sancho Panza memutuskan untuk melakukan perjalanan baru dan beberapa hari kemudian secara diam-diam meninggalkan kampung. Samson menemani mereka dan meminta Don Quixote untuk melaporkan semua kejayaan dan kegagalannya. Don Quixote, atas nasihat Samson, pergi ke Zaragoza, di mana kejohanan jousting seharusnya berlangsung, tetapi pertama kali memutuskan untuk memanggil di Toboso untuk mendapat restu Dulcinea. Tiba di Toboso, Don Quixote mula bertanya kepada Sancho di mana istana Dulcinea, tetapi Sancho tidak dapat menemuinya dalam kegelapan. Dia menyangka bahawa Don Quixote tahu ini sendiri, tetapi Don Quixote menjelaskan kepadanya bahawa dia tidak pernah melihat bukan hanya istana Dulcinea, tetapi juga rumahnya sendiri, karena dia dikhabarkan jatuh cinta padanya. Sancho menjawab bahawa dia telah melihatnya dan membawa kembali jawapan untuk surat Don Quixote, juga dikhabarkan. Untuk mengelakkan penipuan itu muncul, Sancho berusaha membawa tuannya keluar dari Toboso secepat mungkin dan memujuknya untuk menunggu di hutan sehingga dia, Sancho, pergi ke kota untuk berbincang dengan Dulsinea. Dia menyedari bahawa sejak Don Quixote tidak pernah melihat Dulcinea, maka wanita mana pun dapat meninggal seperti dia, dan ketika dia melihat tiga wanita petani menggunakan keldai, dia memberitahu Don Quixote bahawa Dulcinea datang kepadanya dengan wanita pengadilan. Don Quixote dan Sancho jatuh di hadapan salah seorang wanita petani, sementara wanita petani itu menjerit kasar kepada mereka. Don Quixote melihat dalam keseluruhan cerita ini penyihir penyihir jahat dan sangat sedih bahawa bukannya senior yang cantik dia melihat seorang petani wanita biasa.

Di hutan, Don Quixote dan Sancho bertemu dengan Vandal Knight of Mirrors yang jatuh cinta dengan Casilda, yang membanggakan bahawa dia telah mengalahkan Don Quixote sendiri. Don Quixote marah dan menantang Ksatria Cermin untuk bertanding, yang menurutnya penakluk harus menyerah pada belas kasihan pemenang. Knight of Mirrors tidak mempunyai waktu untuk bersiap sedia untuk bertempur, ketika Don Quixote telah menyerangnya dan hampir menghabisinya, tetapi pasukan Knight Mirrors menjerit bahawa tuannya tidak lain adalah Samson Carrasco, yang berharap dapat mengembalikan Don Quixote dengan cara yang bijak. Tetapi sayangnya, Samson dikalahkan, dan Don Quixote, yakin bahawa para penyihir jahat menggantikan penampilan Knight of Mirrors dengan penampilan Samson Carrasco, sekali lagi bergerak di sepanjang jalan menuju Zaragoza. Dalam perjalanan dia ditangkap oleh Diego de Miranda, dan kedua hidalgo menunggang bersama.Sebuah gerabak melaju ke arah mereka, di mana mereka membawa singa. Don Quixote menuntut agar sangkar dengan singa besar itu dibuka, dan hendak memotongnya. Pengawal yang ketakutan membuka sangkar, tetapi singa tidak meninggalkannya, sementara Don Quixote yang tak kenal takut mula memanggil dirinya sebagai Ksatria Singa. Setelah tinggal bersama don Diego, Don Quixote meneruskan perjalanannya dan tiba di kampung, di mana perkahwinan Kiteriya the Beautiful dan Camacho the Rich dirayakan. Sebelum perkahwinan, Basillo Poor, jiran Kiteriya, yang telah jatuh cinta padanya sejak kecil, mendekati Kiteriya dan menusuk dadanya dengan pedang di depan semua orang. Dia bersetuju untuk mengaku sebelum kematian hanya jika imam menikahinya dengan Kiteria dan dia mati suaminya. Semua orang meyakinkan Kiteriya untuk mengasihani penderitanya - kerana dia akan melepaskan semangatnya, dan Kiteriya, janda, akan dapat menikahi Camacho. Kiteriya memberikan tangan kepada Basillo, tetapi begitu mereka menikah, Basillo melompat berdiri, hidup dan sihat - dia menyesuaikan semua ini untuk menikahi kekasihnya, dan dia sepertinya bersekongkol dengannya. Camacho, dengan bijaksana, menganggap yang terbaik untuk tidak tersinggung: mengapa dia memerlukan seorang isteri yang mencintai orang lain? Setelah menghabiskan tiga hari bersama pengantin lelaki, Don Quixote dan Sancho berpindah.

Don Quixote memutuskan untuk turun ke gua Montesinos. Sancho dan konduktor pelajar mengikatnya dengan tali, dan dia mula turun. Ketika seratus helai tali dilepas, mereka menunggu selama setengah jam dan mula menarik tali, yang ternyata begitu mudah seolah-olah tidak ada beban di atasnya, dan sukar untuk menarik hanya dua puluh pendakap terakhir. Ketika mereka membuang Don Quixote, matanya terpejam dan mereka hampir tidak berjaya mendorongnya. Don Quixote mengatakan bahawa dia melihat banyak keajaiban di gua, dia melihat pahlawan romantik lama Montesinos dan Durandart, serta Dulsinea yang terpesona, yang bahkan memintanya enam real. Kali ini, ceritanya nampaknya tidak masuk akal bahkan untuk Sancho, yang tahu dengan baik jenis penyihir yang telah dia pikat Dulsinea, tetapi Don Quixote dengan tegas berdiri di atasnya. Ketika mereka sampai di tempat penginapan, yang mana Don Quixote, seperti biasa, tidak menganggap istana, muncul Maesa Pedro bersama seorang ketua monyet dan ketua daerah. Monyet itu mengenali Don Quixote dan Sancho Pansa dan memberitahu segala-galanya tentang mereka, dan ketika pertunjukan bermula, Don Quixote, yang menyelamatkan para pahlawan mulia, melemparkan pedang ke arah pengejar mereka dan membunuh semua anak patung. Benar, maka dia dengan murah hati membayar Pedro untuk rak yang hancur, sehingga dia tidak tersinggung. Sebenarnya, itu adalah Gines de Pasamonte, yang bersembunyi dari pihak berkuasa dan terlibat dalam pembuatan rashnik - oleh itu, dia tahu segala-galanya mengenai Don Quixote dan Sancho, biasanya sebelum memasuki desa, dia bertanya di sekitarnya tentang penduduknya dan "menebak" untuk memberi suap kecil masa lalu.

Suatu ketika, setelah meninggalkan matahari terbenam di padang rumput hijau, Don Quixote melihat kerumunan orang - itu adalah elang duke dan duchess. The Duchess membaca sebuah buku mengenai Don Quixote dan dipenuhi dengan rasa hormat kepadanya. Dia dan duke mengajaknya ke istana dan menerimanya sebagai tetamu terhormat. Mereka dan pelayan mereka memainkan banyak lelucon dengan Don Quixote dan Sancho dan tidak berhenti kagum pada kejujuran dan kegilaan Don Quixote, serta kepintaran dan kepolosan Sancho, yang akhirnya percaya bahawa Dulcinea disihir, walaupun dia sendiri bertindak sebagai tukang sihir dan semua ini curang. Dengan kereta kuda, penyihir Merlin tiba di Don Quixote dan mengumumkan bahawa untuk menawan Dulsinea, Sancho harus secara sukarela menghangatkan dirinya dengan cambuk di punggung telanjang tiga ribu tiga ratus kali. Sancho menentang, tetapi sang duke menjanjikannya sebuah pulau, dan Sancho setuju, lebih-lebih lagi kerana tempoh pencurian tidak terhad dan mungkin untuk melakukannya secara beransur-ansur. Countess Trifaldi tiba di istana, dia adalah Gorevana, duet Puteri Metonymy. Ahli sihir Zlosmrad mengubah puteri dan suaminya Trenbreno menjadi patung, dan janggut mula tumbuh di duet Gorevana dan dua belas duel lain. Hanya ksatria pemberani Don Quixote yang dapat mengusir mereka semua. Zlosmrad berjanji akan mengirim kuda untuk Don Quixote, yang dengan cepat akan membawanya dan Sancho ke kerajaan Kandaya, di mana kesatria yang gagah berani akan melawan Zlosmrad. Don Quixote, bertekad untuk membersihkan janggut dari janggutnya, bersama-sama dengan Sancho yang ditutup matanya di atas kuda kayu dan menyangka bahawa mereka terbang di udara, sementara para pelayan duke meniup mereka dengan udara dari bulu. “Tiba” kembali ke kebun duke, mereka menjumpai pesan Zlosmrad, di mana dia menulis bahawa Don Quixote telah menyihir semua orang dengan kenyataan bahawa dia menceburkan diri dalam pengembaraan ini. Sancho tidak sabar untuk melihat wajah duo tanpa janggut, tetapi seluruh skuad duo sudah hilang. Sancho mula bersiap untuk menguruskan pulau yang dijanjikan, dan Don Quixote memberinya banyak petunjuk yang masuk akal sehingga dia memukul duke dan duchess - dalam segala hal yang tidak berkaitan dengan kesopanan, dia "menunjukkan pikiran yang jelas dan luas."

Sang duke mengirim Sancho dengan pelindungnya yang besar ke kota, yang akan dilalui ke pulau itu, kerana Sancho tidak tahu bahawa pulau-pulau itu hanya di laut, dan tidak di darat. Di sana ia dengan sungguh-sungguh menyerahkan kunci ke kota dan menyatakan gabenor hidup di Pulau Barataria. Sebagai permulaan, dia harus menyelesaikan tuntutan hukum antara petani dan penjahit. Petani itu membawa kain itu ke tukang jahit dan bertanya apakah topi itu akan keluar. Mendengar itu akan keluar, dia bertanya apakah dua topi akan keluar, dan ketika dia mengetahui bahawa dua akan keluar, dia ingin mendapatkan tiga, kemudian empat dan berhenti pada pukul lima. Ketika dia datang untuk menerima topi, mereka berada di jarinya. Dia menjadi marah dan enggan membayar penjahit untuk bekerja, dan di samping itu mulai menuntut kembali kain atau wang untuknya. Sancho berfikir dan dihukum: penjahit tidak boleh dibayar untuk pekerjaan itu, petani tidak boleh dikembalikan kainnya, dan topi harus disumbangkan kepada tahanan. Kemudian dua lelaki tua datang ke Sancho, salah satunya, lama, meminjam sepuluh emas dari yang lain dan mendakwa bahawa dia telah mengembalikannya, sementara pemberi pinjaman mengatakan bahawa dia tidak menerima wang ini. Sancho membuat penghutang bersumpah bahawa dia telah melunaskan hutang itu, dan dia, setelah membiarkan pemberi pinjaman menahan pekerjanya sebentar, bersumpah. Melihat ini, Sancho menebak bahawa wang itu disembunyikan oleh seorang kakitangan, dan mengembalikannya kepada pemberi pinjaman. Mengikuti mereka datang seorang wanita, menyeret seorang lelaki dengan tangan, yang diduga merogolnya. Sancho menyuruh lelaki itu memberikan beg tangannya kepada wanita itu dan membiarkan wanita itu pulang. Ketika dia keluar, Sancho menyuruh lelaki itu mengejarnya dan mengambil beg tangannya, tetapi wanita itu menolak sehingga dia gagal. Sancho segera menyedari bahawa seorang wanita telah memfitnah seorang lelaki: jika dia menunjukkan sekurang-kurangnya setengah ketakutan yang dengannya dia mempertahankan dompetnya, ketika dia mempertahankan kehormatannya, seorang lelaki tidak akan dapat mengatasinya. Oleh itu, Sancho mengembalikan dompet itu kepada lelaki itu, dan menghalau wanita itu dari pulau itu. Semua orang kagum dengan kebijaksanaan Sancho dan keadilan hukumannya. Ketika Sancho duduk di meja yang sarat dengan makanan, dia tidak dapat makan apa-apa: sebaik sahaja dia menjamah sebiji pinggan, Dr. Pedro dengan tidak tertahankan de Nauka memerintahkannya untuk dikeluarkan, dengan mengatakan bahawa ia tidak sihat. Sancho menulis sepucuk surat kepada isterinya Teresa, yang kepadanya duchess menambahkan sepucuk surat dari dirinya sendiri dan sebatang karang, dan halaman duke itu menyampaikan surat dan hadiah kepada Teresa, yang menggerakkan seluruh desa. Teresa gembira dan menulis jawapan yang sangat masuk akal, dan juga mengirim Duchess setengah meter biji dan keju terpilih.

Musuh menyerang Barataria, dan Sancho seharusnya mempertahankan pulau itu dengan senjata di tangannya. Dua perisai dibawa kepadanya dan satu diikat di depan dan yang lain di belakang begitu ketat sehingga dia tidak dapat bergerak. Sebaik sahaja dia cuba untuk bergerak, dia jatuh dan terus berbaring, terjepit di antara dua perisai. Mereka berlari mengelilinginya, dia mendengar jeritan, deringan senjata, dengan marah memotong perisainya dengan pedangnya, dan akhirnya ada jeritan: "Kemenangan! Musuh sudah pecah! " Semua orang mula mengucapkan tahniah kepada Sancho atas kemenangannya, tetapi segera setelah dia diangkat, dia membebani keledai itu dan pergi ke Don Quixote, dengan mengatakan bahawa sepuluh hari pemerintahan cukup baginya, bahawa dia tidak dilahirkan baik untuk berperang, dan juga untuk kekayaan, dan juga tidak mahu mematuhi doktor nakal, tidak ada orang lain. Don Quixote mula dibebani oleh kehidupan menganggur yang dia jalani bersama duke, dan bersama-sama dengan Sancho meninggalkan istana. Di penginapan, tempat mereka bermalam, mereka bertemu dengan Don Juan dan don Jeronimo, yang membaca bahagian kedua Don Quixote tanpa nama, yang dianggap oleh Don Quixote dan Sancho Panza sebagai fitnah. Dikatakan bahawa Don Quixote jatuh cinta dengan Dulcinea, sementara dia masih mencintainya, nama isteri Sancho bercampur aduk dan penuh dengan ketidakkonsistenan lain. Setelah mengetahui bahawa buku ini menerangkan sebuah kejohanan di Zaragoza dengan penyertaan Don Quixote, isi dengan pelbagai karut. Don Quixote memutuskan untuk tidak pergi ke Zaragoza, tetapi ke Barcelona, ​​agar semua orang dapat melihat bahawa Don Quixote, yang digambarkan di bahagian kedua tanpa nama, sama sekali tidak seperti yang dijelaskan oleh Sid Ahmet Beninhali.

Di Barcelona, ​​Don Quixote bertempur dengan Ksatria Bulan Putih dan dikalahkan. White Moon Knight, yang tidak lain adalah Samson Carrasco, menuntut agar Don Quixote kembali ke kampungnya dan tidak pergi sepanjang tahun, dengan harapan pada masa itu fikirannya akan kembali. Dalam perjalanan pulang, Don Quixote dan Sancho harus mengunjungi istana ducal sekali lagi, kerana pemiliknya sama-sama tergila-gila dengan jenaka dan lelucon praktikal seperti yang dilakukan oleh Don Quixote mengenai novel-novel chivalric. Di istana ada suara jenazah dengan pembantu rumah Altisidora, yang konon meninggal kerana cinta yang tidak berbalas dengan Don Quixote. Untuk membangkitkannya, Sancho harus menahan dua puluh empat klik di hidungnya, dua belas tweak dan enam pinpricks. Sancho sangat tidak senang; untuk beberapa sebab, untuk menjalin Dulcinea, dan untuk menghidupkan kembali Altisidor, dialah yang harus menderita, yang tidak ada hubungannya dengan mereka. Tetapi semua orang memujuknya sehingga akhirnya dia setuju dan menderita. Melihat bagaimana Altisidore menjadi hidup, Don Quixote mula menggegarkan Sancho dengan bendera diri untuk menawan Dulcinea. Ketika dia berjanji kepada Sancho untuk membayar dengan murah hati untuk setiap pukulan, dia dengan rela hati mulai mencambuk dirinya sendiri, tetapi dengan cepat menyedari bahawa sudah malam dan mereka berada di hutan, dia mulai memukul pokok. Pada saat yang sama, dia mengerang sangat menyedihkan sehingga Don Quixote mengizinkannya untuk mengganggu dan terus mencambuk pada malam berikutnya. Di penginapan, mereka bertemu dengan Alvaro Tarfe, yang dikeluarkan di bahagian kedua Don Quixote palsu. Alvaro Tarfe mengakui bahawa dia tidak pernah melihat Don Quixote atau Sancho Panza yang berdiri di hadapannya, tetapi dia melihat Don Quixote dan Sancho Panza yang lain, yang sama sekali berbeza dari mereka. Kembali ke kampung asalnya, Don Quixote memutuskan untuk menjadi gembala selama setahun dan mengundang paderi, bujang dan Sancho Panza untuk mengikuti teladannya. Mereka menyetujui usahanya dan bersetuju untuk menyertainya. Don Quixote sudah mulai menyusun semula nama mereka dengan cara pastoral, tetapi segera jatuh sakit. Sebelum kematiannya, pikirannya kosong, dan dia menyebut dirinya bukan Don Quixote, tetapi Alonso Chihano. Dia mengutuk novel-novel sopan yang mengaburkan fikirannya, dan mati dengan tenang dan dengan cara Kristian, seperti tidak ada seorang ksatria berkeliaran yang mati.