Semasa Masa Bermasalah, saudagar Thomas Grudtsyn-Usov tinggal di Veliky Ustyug. Setelah mengalami banyak masalah dari pencerobohan Polandia, dia pindah ke Kazan - orang Poland belum sampai di sana. Dia tinggal di Kazan bersama isterinya sehingga Mikhail Fedorovich memerintah. Dan dia mempunyai seorang putra berusia dua belas tahun, Savva.

Thomas kadang-kadang melakukan perjalanan ke Sol Kama, kadang-kadang ke Astrakhan, dan kadang-kadang ke wilayah Shakhov. Dan dia mengajar anaknya saudagar perniagaan. Setelah Thomas pergi ke wilayah Shakhov, dan Sava dihantar untuk berdagang di Sol Kama.

Setelah sampai di bandar Orel, Savva menginap di sebuah hotel. Di kota ini, dia bertemu dengan seorang teman ayah bernama Bazhen II, yang mengajak Savva tinggal di rumahnya. Pemuda itu bersetuju. Bazhen adalah perkahwinan ketiga yang dikahwini oleh seorang wanita muda. Isteri Bazhen membujuk Savva untuk berzina, dan sejak sekian lama mereka hidup dalam dosa.

Hari Kenaikan telah tiba. Pada malam percutian, Bazhen dan Savva mengunjungi gereja. Menjelang petang, ketika Bazhen tertidur, isterinya datang ke Savva dan menghasut pemuda itu untuk berzina. Dia takut mencipta dosa pada percutian yang begitu hebat. Kemudian wanita itu menjadi marah dan memutuskan untuk menyiram pemuda itu dengan ramuan ajaib.

Pada waktu pagi, Bazhen dan Savva pergi ke gereja, sementara seorang wanita jahat membuat ramuan untuk sementara waktu. Selepas perkhidmatan itu, Bazhen dan Savva pergi mengunjungi gabenor. Kemudian mereka pulang, dan isteri Bazhen memberikan minuman ajaib kepada pemuda itu. Sawa segera merana padanya. Dan wanita selepas itu mula memfitnah pemuda itu dan memerintahkan untuk mengusirnya dari rumah. Bazhen, walaupun merasa kasihan pada Savva, tidak bertentangan dengan isterinya. Pemuda itu pergi dengan penuh kesedihan.

Savva kembali ke hotel. Dia kurus dari rindu yang penuh kasih, kecantikannya mulai pudar. Tetamu dan isterinya, melihat ini, bingung. Mereka secara diam-diam memanggil lelaki bijak itu dan bertanya kepadanya tentang pemuda itu. Ahli sihir itu, setelah melihat buku-buku sihir, menceritakan kisah isteri Bazhen, tetapi hotel dan isterinya tidak mempercayainya.

Suatu ketika Savva keluar berjalan-jalan di luar bandar di ladang. Dia berfikir bahawa dia akan melayani iblis jika dia membantunya untuk mengembalikan isteri Bazhen. Di belakang Savva, dia mendengar suaranya memanggil. Berpusing, dia melihat seorang pemuda. Pemuda itu datang dan memberitahu apa yang juga berasal dari Grudtsyns. Dia memanggil Savva sebagai saudara. Savva memberitahu saudara barunya mengenai musibahnya. Pemuda itu berjanji akan membantu sekiranya Savva menulis beberapa naskah. Savva, tanpa berfikir, menulis semuanya dengan imlak dan bahkan tidak memahami maksud apa yang ditulisnya. Sebenarnya, pemuda ini bukan lelaki, tetapi syaitan. Dan naskah itu adalah penafian Tuhan.

Pemuda itu menasihati Savva agar segera pergi ke Bazhen. Dia patuh. Bazhen dan isterinya menyambut Savva dengan gembira. Dan sekali lagi dia mula hidup berdosa dengan isteri Bazhen.

Ibu Savva mendengar khabar angin mengenai kehidupan buruk anaknya. Dia menulis surat kepada Savva untuk kembali ke Kazan. Tetapi anak itu tidak menurut.

Syaitan itu, bertemu dengan Savva lagi, kali ini menceritakan apa yang datang dari keluarga kerajaan. Dia menunjukkan Savva sebuah kota yang indah dari gunung dan menamakannya sebagai kota ayahnya. Iblis meminta Savva pergi untuk tunduk kepada rajanya-raja. Rakan-rakan memasuki bilik diraja. Putera kegelapan duduk di takhta, pemuda-pemuda dengan muka merah dan hitam berdiri di sekelilingnya. Savva pergi ke penguasa, berjanji untuk melayaninya dan memberikan naskahnya kepada raja. Kemudian Savva dan iblis, setelah makan, meninggalkan kota. Iblis berjanji akan menolong pemuda itu dalam segala hal.

Pada masa ini, Thomas Grudtsyn kembali ke Kazan. Si isteri memberitahunya bahawa Savva tidak mahu pulang dan tidak menjawab surat. Si ayah menulis sepucuk surat kepada anaknya, tetapi, setelah tidak mendapat jawapan, dia memutuskan untuk pergi ke Orel untuk anaknya.

Dan iblis itu, setelah mengetahui bahawa Thomas Grudtsyn menuju ke Orel, membujuk Savva untuk berjalan-jalan di berbagai kota. Pemuda itu bersetuju dan pergi bersamanya, tanpa memberi amaran kepada Bazhen dan isterinya.

Pada suatu malam, iblis dan Savva melintasi jarak yang sangat jauh - mereka muncul di kota Kuzmodemyansky, dan keesokan harinya - di Sungai Oka, di kampung Pavlov Perevoz. Di sana, berjalan di tawar-menawar, Savva melihat seorang tua yang miskin yang memandangnya dan menangis. Pemuda itu datang dan bertanya mengenai punca air mata itu. Penatua itu mengatakan bahawa dia menangis tentang Sawa sendiri, yang taat dalam segala hal kepada iblis. Ketika pemuda itu kembali ke teman iblisnya, dia memilihnya untuk perbualan dengan lelaki tua itu. Kemudian "saudara" pergi ke kota Shuya.

Dan Thomas Grudtsyn tiba di Orel dan mendapat tahu mengenai kehilangan anaknya. Tidak ada yang dapat memberitahu ke mana Savva pergi. Thomas menunggu lama kepulangannya, dan kemudian pulang ke rumah. Setelah beberapa lama, dia mati dalam kesedihan, dan ibu Savva tetap menjadi janda.

Pada masa ini, Tsar Mikhail Fedorovich sedang merekrut tentera untuk berperang dengan raja Poland. Savva mendaftar sebagai askar, dan iblis itu adalah penjahatnya. Rekrut dibawa ke Moscow dan diserahkan kepada kolonel Jerman, yang segera melihat bahawa Savva mahir dalam sains ketenteraan. Kolonel jatuh cinta dengan Savva dan menempatkannya sebagai ketua tiga syarikat rekrut. Berkat pertolongan iblis, bawahan Savva selalu diberikan dan berpuas hati dengan segalanya. Bahkan tsar menyedari kejayaan Grudtsyn.

Kakak ipar raja, boyar Streshnev, mengetahui tentang Savva dan ingin membawanya ke rumahnya, tetapi dia, atas nasihat iblis, menolak.

Rejimen sudah siap untuk kempen dekat Smolensk. Savva tinggal di rumah Centurion Jacob Shilov. Syaitan pada suatu malam membawa Savva ke Smolensk. Selama tiga hari mereka menyaksikan kerja pertahanan Kutub dan tidak kelihatan. Pada hari keempat mereka kelihatan, dan orang Polandia berusaha menangkap mereka, tetapi tidak dapat: Savva dan iblis menyeberangi Dnieper, seolah-olah melalui darat. Kemudian mereka kembali berada di Moscow.

Ketika rejimen berpindah ke Smolensk, seorang iblis dalam perjalanan menasihati Savva untuk terus berperang melawan para pejuang yang kuat yang akan diusir oleh Polandia dari kota.

Selama tiga hari berturut-turut, rejimen menghantar para pahlawan keluar dari bandar. Savva mengalahkan ketiga-tiganya. Tetapi keberaniannya membangkitkan kebencian di antara Shein, yang memerintah resimen. Boyarin memerintahkan si berani untuk pulang. Savva dan iblis kembali ke Moscow. Pemuda itu kembali berhenti di Yakov Shilov. Syaitan datang kepadanya pada waktu siang, dan tinggal di kediaman neraka pada waktu malam.

Savva jatuh sakit teruk. Isteri Jacob Shilov memujuknya untuk mengaku dan bersahur. Saya memanggil seorang paderi dari gereja St. Nicholas di Rooks. Semasa pengakuan itu, pesakit melihat sekumpulan syaitan di sekelilingnya. Dia mengatakan ini kepada imam, tetapi dia tidak melihat siapa pun.

Setelah mengaku, roh najis mula menyeksa Savva. Yakov Shilov dan isterinya memberi perhatian kepada tsar berita mengenai penyakit Savva. Raja memerintahkan untuk menubuhkan pengawal untuk memastikan bahawa pemuda itu tidak membunuh diri.

Pada hari pertama bulan Julai, pesakit melihat Perawan dalam mimpi. Dia berjanji untuk menyelamatkan pemuda itu dari penyakit itu, jika dia berjanji monastik. Savva bersetuju, dan Perawan memerintahkannya untuk datang ke kuil untuk perayaan Ikon Kazan. Pemuda itu menceritakan tentang penglihatan kepada para askar yang menjaganya, juga pelayan dan isteri. Yakov Shilov membawa mesej itu kepada tsar itu sendiri.

Ketika perayaan Ikon Kazan tiba, raja memerintahkan untuk membawa Savva yang sakit ke gereja. Dia dibaringkan di dekat kuil di atas permaidani. Semasa kebaktian, suara datang dari surga: "... Jadilah sihat, dan jangan berdosa!" Dan surat murtad yang pernah ditulis oleh Savva jatuh di atas. Tetapi semua perkataan terpadam darinya. Pemuda itu bangun dari permaidani, memasuki gereja dan berdoa di hadapan ikon Perawan. Kemudian dia menceritakan kisahnya kepada raja.

Kembali ke rumah Jacob Shilov, Savva mengagihkan hartanya kepada orang miskin dan menjadi bhikkhu di Biara Miracle, di mana dia tinggal selama bertahun-tahun dan meninggal.