: Seorang budak lelaki dengan suara yang tidak biasa mendapati dirinya berada di negara di mana perompak merampas kuasa, memaksa semua orang untuk berbohong. Dengan bantuan suara ajaib, anak itu menghancurkan kebohongan, dan kebenaran memerintah di negara ini.

Di sebuah kampung kecil di Itali, seorang anak lelaki dilahirkan, Gelsomino, dengan suara yang sangat kuat, dari mana segala sesuatu di sekitarnya runtuh. Guru sekolah percaya bahawa suaranya akan memberinya kebahagiaan besar atau banyak masalah. Dia menasihati anak itu untuk diam, kerana tidak ada yang dimarahi untuk diam. Jiran menuduh dia melakukan sihir. Jelsomino mahu belajar menyanyi. Kerabatnya meninggal, dan dia pergi berkeliaran di dunia untuk menjadi penyanyi.

Jelsomino datang ke Tanah Pembohong, di mana sebaliknya. Di kedai alat tulis, mereka menjualnya makanan, dan di kedai runcit, tinta dan buku nota. Orang memanggil pagi pada waktu petang, dan petang pada waktu pagi. Kerana terlalu banyak perasaan, Gelsomino diam-diam mengatakan "Aaaa", dan anak kucing Tsoppino yang dikapur dengan tiga kaki jatuh dari dinding. Daripadanya, Jelsomino mempelajari sejarah Tanah Pembohong.

Bertahun-tahun yang lalu, lanun Giacomone muncul di negara ini. Dia merebut kekuasaan, dan agar tidak ada yang memberitahu kebenaran tentang dirinya, dia memerintahkan untuk menerbitkan kamus baru, di mana semua kata-kata itu dibalikkan, jadi pagi sekarang dipanggil pada waktu petang, dan sebaliknya. Untuk kebenaran, orang dihantar ke penjara. Bukan hanya orang, tetapi juga haiwan terpaksa berbohong. Sekarang anjing mengeong, dan kucing menyalak.

Zoppino dan Gelsomino sangat ingin makan. Mereka bertemu dengan Bibi Pannakyu (Jagung), yang memberi makan kucing. Untuk menakutkan mereka, Tsoppino meows. Setelah melarikan diri dengan makanan dan kehilangan Jelsomino, Tsoppino mendapati dirinya berada di dekat tembok yang mengelilingi istana kerajaan. Memanjatnya, dia melihat ke kamar tidur Giacomono dan melihat bahawa rambut emas yang sangat dibanggakan oleh raja adalah rambut palsu. Dengan kaki kapurnya, dia menulis di dinding bahawa raja memakai rambut palsu.

Pada waktu pagi, orang membaca prasasti dan mula mentertawakan raja. Dia menjadi marah dan memerintahkan untuk mencari orang yang membuatnya. Bibi Pannakya memperhatikan Zoppino, yang menulis di dinding, dan membawanya pulang sehingga Zoppino akan mengajarnya untuk mengecewakan kucing peliharaannya. Di rumah bersama Bibi Pannakya Zoppino bertemu dengan anak saudaranya Romoletta, yang melukisnya di dinding.

Mendengar kucing makcik Pannakya meow, jiran Senor Calimero menuliskan kecaman kepadanya.

Romoletta pergi ke artis Bananito, yang tinggal di kawasan kejiranan, untuk meminjam cat dan menarik kaki keempat Zoppino. Bananito sendiri sedang mempertimbangkan lukisannya pada masa ini, di mana seekor kuda dengan tiga belas kaki dan seorang lelaki dengan tiga hidung dicat. Dia memutuskan untuk memotongnya.

Sementara itu, pengarah rumah opera, maestro Domisol, mendengar suara Gelsomino, dan mengundangnya ke teaternya. Maestro Domisol memasang poster di seluruh kota, dengan menyatakan bahawa tenor Jelsomino, yang terburuk di dunia, yang telah melemparkan telur busuk ke seluruh dunia, tidak akan memberikan konsert, penonton diminta untuk tidak datang, dan tiket masuk tidak bernilai.Pada konsert itu, Raja Giacomon hadir, dan dari suara Gelsomino, rambut palsu dihancurkan kepadanya. Selepas lagu seterusnya, teater runtuh. Dari ngeri, Jelsomino bergegas melarikan diri, dan maestro Domisol mengejarnya, menuntut ganti rugi atas kerugian.

Melarikan diri, Gelsomino masuk ke bengkel Bananito, di mana dia bertemu dengan Zoppino. Gelsomino menawarkan artis untuk menarik kebenaran. Haiwan hidup melompat dari lukisan yang diperbetulkan. Kini semua yang digambar oleh Bananito menjadi nyata. Artis melukis kaki keempat Zoppino.

Membaca surat khabar di mana pembohongan ditulis dan bukannya kebenaran, Tsoppino mengetahui bahawa Jelsomino dicari kerana teater yang musnah, sementara Bibi Pannokya dan Romoletta mengajar kucing untuk meow dan dimasukkan ke dalam rumah sakit untuk itu.

Calimero menuntut ganjaran yang baik untuk kecamannya, tetapi kebenaran tertulis di dalamnya, dan ketua polis meletakkan Calimero di rumah sakit jiwa. Anggota polis berpusu-pusu untuk menangkap kucing yang menggigil dan menggonggong anjing. Mereka menyerahkan semua yang ditangkap di bilik itu kepada Calimero, yang benar-benar gila dan mula mengejek.

Gelsomino, melarikan diri dari polis, mencederakan kakinya dan masuk ke rumah orang jahat Benvenuto. Benvenuto sakit dengan penyakit baru - jika dia duduk, dia semakin tua. Oleh itu, Benvenuto selalu berdiri, dan jika dia duduk, maka hanya untuk menolong seseorang. Dari ini, dia mempunyai uban.

Bananito melukis di jalan, dan gambarnya yang benar menjadi hidup. Untuk ini dia dihantar ke penjara. Melihat gambarnya, ketua penjara mengarahkan artis ke Giacomon. Raja memerintahkan untuk melukis kebun binatang yang belum pernah terjadi sebelumnya dan melantiknya sebagai Menteri Makanan. Bananito mesti menarik makanan untuk orang, tetapi hanya perintah yang benar-benar hidup, dan kemudian artis diperintahkan untuk menarik senjata.Bananito dengan tegas menolak, dan Giacomon menghantarnya ke rumah sakit jiwa.

Zoppino berjalan ke sana dan mencari artis itu. Bananito dengan bantuan kaki anak kucing menarik semua yang diperlukan untuk melarikan diri, dan melarikan diri. Dia bersembunyi di kereta sorong Benvenuto, di bawah kain buruk. Dengan menyembunyikan artis, lelaki tua itu harus duduk, dan dia mati.

Jelsomino datang ke rumah sakit jiwa dan mula menyanyi. Dari suaranya bangunan runtuh, tahanan berselerak, dan orang-orang bergegas menyingkirkan pembohongan. Sekarang Gelsomino bernyanyi di dekat istana kerajaan. Tidak dikenali, Giacomon melarikan diri.

Keadaan pembohong hancur, hanya ada lajur di mana eksploitasi Giacomon digambarkan, untuk mengingatkan orang tentang masa lalu dan tidak kembali kepada pembohongan.

Bananito mengembalikan istana, Bibi Pannockya menjadi pengarah Institut Perlindungan Kucing Tanpa Tempat tinggal, Romoletta menjadi guru di sekolah itu, dan Gelsomino serius mengambil muzik. Dengan mengandalkan senjata yang akan dilukis oleh seniman Bananito, Giacomon berjaya mengisytiharkan perang terhadap negara jiran. Tetapi Gelsomino bukannya perang mengatur perlawanan bola sepak.