: Seorang budak lelaki dari keluarga kaya suka pudel putih yang dimainkan oleh seniman berjalan-jalan. Akrobat kecil menyelamatkan seekor anjing.
Rombongan pengembara kecil mengembara di sekitar Crimea: penggiling organ, Martyn Lodyzhkin dengan pengisar organ tua, anak lelaki Sergei berusia dua belas tahun dan Arto pudel putih.
Hari ini para artis tidak bernasib baik. Dari pondok ke pondok, mereka mengelilingi seluruh kampung, tetapi tidak memperoleh apa-apa. Pada dacha terakhir dengan tanda "Dacha Druzhba" Martyn berharap semoga berjaya. Para seniman bersedia untuk membuat persembahan, apabila tiba-tiba seorang budak lelaki sekitar lapan melompat keluar dari rumah, dan mengejarnya enam lagi. Anak lelaki itu menjerit, berguling-guling di lantai, menyentakkan tangan dan kakinya, dan selebihnya memujuknya untuk mengambil ramuan. Ibu kanak-kanak itu ingin mengusir para artis, tetapi anak lelaki itu menyatakan hasrat untuk melihat persembahannya.
Selepas persembahan, budak lelaki itu menuntut agar dia dibeli pudel. Ibu menawarkan wang yang luar biasa untuk Arto, tetapi Lodyzhkin enggan menjual rakan. Pembantu rumah itu mendorong para seniman keluar ke jalan.
Setelah beberapa lama, rombongan pengembara dijumpai oleh petugas kebersihan di pondok Druzhba. Dia melaporkan bahawa wanita itu memberikan tiga ratus rubel untuk pudel, dan memberi makan sosis Arto. Begitu banyak penginapan, tetapi Lodyzhkin bersikeras. Selepas makan malam yang sedikit, para seniman tertidur. Sebelum tidur, Lodyzhkin bermimpi membeli Seryozha triko cantik di mana budak lelaki itu akan membuat persembahan di sarkas.Bangun, mereka mendapati bahawa Artaud telah hilang. Lodyzhkin memahami bahawa tanpa anjing mereka tidak akan dapat banyak pendapatan, tetapi dia tidak menyatakan kepada polis, kerana dia tinggal di pasport orang lain.
Seryozha mengenang petugas kebersihan musim panas di Druzhba dan menyedari bahawa dialah yang memikat Arto. Artis berhenti untuk bermalam di kedai kopi. Menjelang tengah malam Seryozha keluar ke jalan. Setelah sampai di pondok, dia memanjat pagar besi tuang yang elegan. Di salah satu bangunan berhampiran rumah, Seryozha menemui Artaud. Melihat budak lelaki itu, Artaud mula menyalak dengan kuat dan membangunkan petugas kebersihan. Dengan ketakutan, Seryozha meluru pergi, dan Artaud mengejarnya. Secara intuitif, budak lelaki itu menemui celah di pagar. Meraih pudel, seorang akrobat kecil memanjat dinding dan melompat ke jalan, dan petugas kebersihan tetap di kebun.
Di kedai kopi, Arto mencari Lodyzhkin di antara tetamu yang sedang tidur dan menjilat wajahnya. Lelaki tua itu tidak mempunyai masa untuk bertanya dengan baik kepada Seryozha - dia tertidur dengan nyenyak.
