Di Petrograd, jalan-jalan berjalan di Buaya. Dia menghisap rokok dan berbahasa Turki. Dan orang-orang mengikutinya, mengejek, mengusik dan menyinggung perasaan. Dan kemudian anjing kecil itu menyatakan penghinaan terhadapnya - menggigitnya di hidung. Dan buaya itu menelan doggie. Orang-orang marah, marah: "Hei, simpan, / Ya, rajinlah, / Ya, lebih baik memimpin polis!" Pegawai bandar itu bising dan mengatakan bahawa "buaya dilarang berjalan di sini." Sebagai tindak balas, Buaya menelan kota. Di sini semua orang merasa ngeri. Orang ramai dalam keadaan panik. Hanya seorang yang tidak takut dengan binatang yang mengerikan - ini adalah Vanya Vasilchikov yang gagah berani. Dia mengacungkan pedang mainan dan mengumumkan kepada Buaya bahawa dia adalah penjahat dan untuk ini, dia, Vanya, akan memotong kepalanya, Buaya. Kemudian Buaya kembali kepada orang-orang kota yang hidup dan sihat dan menggigit pengawas. Semua orang mengagumi Vanya dan untuk keselamatan ibukota "dari reptilia yang sengit" menghadiahkan sejumlah besar gula-gula. Dan Buaya terbang ke Afrika, di mana perairan Sungai Nil membasuh kediamannya. Si isteri menceritakan bagaimana jika tidak ada ayah yang tegas, anak-anak itu nakal: seorang meminum sebotol tinta, yang lain menelan samovar, dan lain-lain. Pada masa ini, saudara dan rakan jatuh - zirafah dan kuda nil, gajah dan hyena, boas dan burung unta. Buaya, gembira dengan perjumpaan itu, memberikan hadiah kepada semua orang, tidak lupa juga anak mereka sendiri - ayah membawa mereka pokok Krismas hijau yang lembut, semuanya digantung dengan mainan, keropok dan lilin. Semua orang bergembira dan menari di sekitar pokok Krismas. Di sini monyet berlari membawa berita baik: raja sendiri pergi mengunjungi Buaya - Hippo. Kekacauan segera meningkat. Dan sekarang di ambang adalah raja. Buaya itu menyambutnya dengan ramah dan bertanya mengapa dia berhutang begitu. Dia mengatakan bahawa dia mendengar tentang perjalanan Buaya ke Rusia dan datang untuk mendengarkan kisah-kisah indah tentang negeri yang jauh. Buaya bercakap mengenai bagaimana haiwan diseksa di penjara yang mengerikan - taman zoologi. Dia berbicara tentang kematian anak saudaranya, yang, ketika mati, tidak mengutuk para algojo, tetapi saudara-saudaranya yang tidak setia, teman-teman kuatnya yang tidak datang untuk memecahkan belenggu orang malang itu. Dan kemudian Buaya bersumpah untuk membalas dendam kepada manusia atas siksaan binatang. Di sini, dan semua binatang bangkit dalam kerumunan yang hebat dan pergi ke Petrograd, ingin melahap semua penyiksa, mencabut klan mereka dan membebaskan binatang miskin itu ...
Little Lialechka yang berjalan di sepanjang Jalan Tavricheskaya diculik oleh seekor gorila liar. Tetapi tidak ada yang mahu menyelamatkan anak. Orang-orang yang ketakutan merangkak di bawah katil, bersembunyi di dada. Tidak ada yang akan menolong bayi. Tiada siapa kecuali Vanya Vasilchikov. Dia dengan berani pergi ke kubu binatang-binatang yang mengerikan, dengan membawa pistol mainan. Dia sangat mengancam sehingga binatang-binatang itu tersebar dengan ngeri. Vanya adalah pahlawan lagi, dia menyelamatkan kotanya lagi, dan kota itu lagi memberinya coklat. Tetapi di mana Lyalechka? Vanya bergegas mengejar binatang jahat untuk memberinya adiknya. Tetapi haiwan itu menjawab bahawa haiwan comel mereka, ibu bapa, saudara dan saudari mereka kekurangan kandang. Mereka, haiwan, akan membiarkan gadis itu pergi hanya ketika semua syuhada zoo dihantar pulang. Tetapi rakan-rakan Vanina yang melarikan diri mengisytiharkan perang terhadap binatang itu. Dan pertempuran meletus! Dan sekarang Lyalya diselamatkan. Tetapi Vanya yang baik itu menyesal pada binatang itu, dan dia setuju dengan mereka, yang akan memberikan kebebasan kepada semua binatang peliharaan kebun binatang. Biarkan mereka tinggal di Petrograd, tetapi pertama-tama mereka memotong tanduk dan kuku, jangan biarkan mereka menyerang siapa pun atau memakan siapa pun. Haiwan itu bersetuju. Dan rahmat datang. Binatang dan manusia berkawan dan saling mencintai. Haiwan itu memanjakan Vanya, yang memberi mereka kebebasan. Dan sekarang - cuti! Hari ini, semua orang pergi ke pokok ke Serigala. Dan mereka mengajak semua orang bersama mereka.