Raja Kirkous hidup, dan dia mempunyai Paman Lazarus. Putera putera, Yeruslan Lazarevich, pada usia sepuluh tahun diusir dari kerajaan. Kekuatannya yang luar biasa hanya membawa masalah ketika bermain dengan teman sebaya: barang siapa yang memegang tangannya akan merobek tangannya, dan barang siapa yang memegang kakinya akan mematahkan kakinya. Para pangeran dan boyar berdoa: "Entah kita tinggal di kerajaan, atau Yeruslan." Dan Yeruslan berkata kepada ayahnya yang kesal: "Jangan disentuh, ayah, mereka telah mendorong saya untuk meletakkan bilik batu di dekat laut, saya akan tinggal di sana sendirian." Setelah kesunyiannya dilanggar oleh pengantin lelaki tua ayahnya, yang mengetahui bahawa pemuda itu sedih dengan kenyataan bahawa dia tidak dapat mengambil kuda kesayangannya, kerana tidak ada kuda yang dapat menahan berat badannya. Pengantin lelaki menenangkan pemuda itu dan berjanji akan membantunya. Keesokan paginya, dia akan mengendarai kawanan keseluruhan ke pantai, dan di depan akan ada kuda jantan yang paling lincah, dan Yruslan harus menangkapnya. Pemuda itu menangani perkara ini dan memberikan nama kuda baiknya - Arash yang bernubuat.
Dan Yruslan memutuskan untuk memeriksa kebolehpercayaan rakan barunya, dan keluar ke lapangan terbuka untuk menemui rati yang hebat. Ternyata, itu adalah tentera Tsar Kirkous dan ayahnya Eruslan. Tentera keluar berperang melawan Danila, Pangeran Bely, mengancam akan menangkap Kirkous dan seluruh kerajaannya. Yeruslan mengalahkan tentera musuh, dan Danil, berdoa memohon belas kasihan dan berjanji untuk tidak menjaga kejahatan terhadap Tsar Kirkous, dibebaskan hidup-hidup. Kirkous meminta maaf kepada Yeruslan karena mengusirnya dari kerajaannya, membujuknya untuk tetap melayani dan berjanji akan memberinya sebagai hadiah "separuh dari kerajaan dan kekuasaannya." Yeruslan dengan murah hati tidak mengingati kejahatan yang ditimbulkan oleh Kirkous kepadanya, tetapi menolak untuk tetap berada di kerajaannya, berjanji, bila perlu, untuk membantu raja. Dia juga menolak penghargaan itu, dengan mengatakan: "Tsar Tsar! Salah satu daripada dua perkara: sama ada untuk mencapai kepentingan diri, atau kemuliaan kepahlawanan. "
Setelah mengusir kerajaan Kirkous, Yruslan melihat pasukan Theodulus yang ular itu. Putera Ivan, pahlawan Rusia yang memenangkan tangan anak perempuan Feodul, mengalahkannya. Yruslan ingin mengukur kekuatannya dengan wira Rusia pertama. Mereka berkumpul di padang yang bersih, Yeruslan memukul pahlawan dengan tombak ke jantung dengan ujung tumpul dan menjatuhkannya ke tanah. Sayang sekali Yeruslan membunuh Ivan, dan dia berkata: "Kami bukan musuh, tetapi kami ingin mengolok-olok kamu, dan kami telah menguji bahu kami, sekarang kami akan menjadi saudara." Mereka berbual dan mencium. Tidak lama kemudian, Yruslan mengalahkan Theodula ular dan mengahwini puteri puterinya dengan Putera Ivan. Dari perbualan mereka, Yeruslan mengetahui bahawa di suatu tempat di dua ladang puteri berkeliaran, yang bahkan mempunyai pembantu rumah lebih cantik daripada isteri Ivan, dan bahawa ada lelaki yang lebih berani daripada Yeruslan dan namanya Ivashko - White Polenitsa. Dia menjaga perbatasan India, dan tidak ada orang lain yang dapat melewati sana.
Yeruslan kecewa dan mula berfikir apa yang harus dilakukan: sama ada mencari kedua puteri itu, atau melawan Ivashka, atau pergi ke ayah dan ibunya untuk berdentum. Setelah memutuskan bahawa ibu bapanya telah tua dengannya, dan bahawa puteri dan Ivashko, Raspberry Putih, tidak akan meninggalkannya, dia pergi menemui orang tuanya. Dia mendapati kerajaan Kirkous hancur dan, setelah hampir tidak melihat seorang lelaki di sana, dia mengetahui darinya bahawa itu adalah tahun ketiga sejak pangeran khianat Daniil Bely menaklukkan seluruh kerajaan, dan menangkap Kirkous sendiri, ayah Yeruslan dan dua belas pahlawan. Yruslan menangis mendengar berita ini dan menyesal kerana mempercayai Danila yang menipu.
Dia menunggang kudanya Arash dalam kepemilikan Danila dan menuju ke penjara bawah tanah, di mana tahanan dengan mata berkaca-kaca duduk. Dari ayahnya, Yruslan mengetahui bahawa mereka dapat melihat dengan jelas jika mereka mengurapi mata dengan hati segar dan darah panas Tsar Hijau. Raja itu tinggal di laut, dan tidak ada pahlawan yang dapat mengalahkannya. Yeruslan berpusing kerana dia masih muda dan tidak berpengalaman, tetapi, setelah berdoa kepada Penyelamat, dia menaiki kudanya dan pergi mencari Tsar Hijau. Dengan bantuan ahli sihir yang berubah menjadi burung, dia menjumpainya. Dalam perjalanan ke Yeruslanu, seorang ketua pahlawan berani yang sedang bercakap kelihatan mati dalam pertempuran dengan Tsar Hijau. Dia memberikan pedang kepada Yeruslan dan mengajar bagaimana membunuh Raja Hijau. Membunuh raja, mengambil hati dan darah panasnya, Yeruslan kembali ke kerajaan Daniil Bely. Dia membawanya ke penjara bawah tanah di mana Raja Kirkous berada, dan yang memarnya sampai mati. Kemudian Kirkous, bapa Yeruslan dan dua belas pahlawan, mengurapi matanya, mendapat pandangan. Setelah berhadapan dengan musuh dengan kejam dan merawat orang-orang yang baik kepadanya, Kirkous kembali ke kerajaannya dan, setelah mengaturnya lebih baik daripada yang sebelumnya, dia tinggal di dalamnya dengan tenang.
Yeruslan pergi ke padang terbuka untuk Cossack. Banyak hari berlalu, dan dia mendapati dirinya berada di sempadan India. Ivashko, yang mengawasinya, White Raspberry, marah pada penampilan makhluk asing itu dan memanggilnya untuk berperang. "Dua pahlawan tidak tinggal di ladang" - dan Iruslan Ivashko terbunuh. Di kerajaan India, Yruslan menghancurkan seekor raksasa tiga kepala yang tinggal di sebuah tasik, melahap manusia setiap hari dan bersiap-siap untuk mengalahkan anak perempuan tsar keesokan harinya. Di dasar Danau Yeruslan dijumpai permata, yang tidak terdapat di seluruh tanah India. Sebagai ganjaran atas pembunuhan raksasa itu, raja memberikan puterinya Marus untuk Yruslan. Pada malam perkahwinan pertama, Yeruslan, bagaimanapun, meninggalkan isterinya, setelah mengetahui bahawa puteri tinggal di kota yang cerah dengan lebih indah. Dia pergi mencari keindahan baru, memberitahu isterinya, jika dia mempunyai anak lelaki, untuk meletakkan tangannya permata yang ditambang di tasik.
Tiba di kota yang cerah, Yeruslan sembuh bersama puteri cantik itu. Dia melupakan isterinya, tetapi sementara itu dia melahirkan seorang anak lelaki dan menamainya juga Yruslan. Anak lelaki itu dibesarkan sebagai wira seperti bapanya. Ketika berusia dua belas tahun, dia ingin "mengolok-olok keseronokan tsar", tetapi "anak-anak tsunami dan duk-duk besar" mula tidak menghormatinya dan memanggilnya anak haram. Dia mengadu kepada ibunya, dan dia menjelaskan kepadanya siapa anaknya dan ke mana ayahnya pergi. Dan memilih kuda yang baik, menunggangnya dan mengambil tombak damask di tangannya, Yeruslan Yeruslanovich pergi mencari ayahnya.
Dia datang ke kota yang cerah, berdiri di jambatan dan bersiul dengan suara gagah. Ayahnya memberitahu puteri: "Bukan lelaki biasa yang berteriak, seorang pahlawan yang kuat bersiul. Dan dia bersiap untuk berperang. Bersenjatakan tombak, para prajurit berkumpul. Anak itu meraih tombak ayahnya, tangannya telanjang - dan Yruslan mengenali anak itu dengan batu. Dan Yeruslan Lazarevich meninggalkan puteri cantiknya, dan bersama putranya datang ke kerajaan India kepada isterinya yang sah. Dia memberikan setengah kerajaannya kepada raja India Yeruslan. Anaknya, Yeruslan Yeruslanovich, pergi ke padang terbuka untuk berjalan-Cossack dengan kuda yang baik, pakaian Arash, untuk mencari raja dan raja, dan pahlawan yang kuat, dan orang yang berani. Dia mahu mendapat penghormatan dan kemasyhuran.
