Enam tahun telah berlalu sejak anjing Chang mengenali tuannya, kapten kapal besar yang menuju ke laut. Dan kemudian pagi datang lagi, dan Chang lama masih tidur. Di jalan-jalan Odessa yang dihoskan oleh musim sejuk yang suram dan suram. Ia jauh lebih buruk daripada musim sejuk Cina, ketika anjing itu bertemu dengan kaptennya.
Pada hari-hari hujan seperti itu, dengan angin dan salji berduri yang menyakitkan wajahnya, kapten dan Chang bangun lewat. Selama enam tahun ini, kehidupan mereka banyak berubah, mereka telah berubah menjadi orang tua, walaupun kapten belum berusia empat puluh tahun. Kapten tidak lagi berenang di laut, tetapi tinggal di sebuah bilik yang sejuk dan dilengkapi dengan perabotan kecil di loteng rumah lima tingkat yang dihuni oleh orang Yahudi.
Kapten mempunyai tempat tidur besi lama, tetapi dia tidur di atasnya dengan nyenyak.
Sesiapa yang tinggal di loteng dapat dengan mudah membayangkan apa itu katil yang hampir hancur dan apa tilam di atasnya.
Sebelumnya, kapten tidak tidur seperti itu, walaupun dia sedang bergulir, walaupun tempat tidurnya indah - tinggi, dengan laci dan linen tipis. Sekarang dia letih untuk hari itu, dan dia tidak perlu risau - kapten tahu bahawa hari yang akan datang tidak akan membuatnya bahagia.
Suatu ketika dahulu terdapat dua kebenaran dalam kehidupan seorang kapten. Yang satu berkata, "kehidupan itu sangat indah," dan yang kedua - "kehidupan itu hanya dapat difikirkan oleh orang gila."Sekarang, bagi kapten, hanya ada satu kebenaran: hidup tidak membawa kegembiraan.
Pada waktu pagi, kapten berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama, Chang juga berlumpur dan lemah pada waktu pagi. Dia tidur siang dan bermimpi.
Changu bermimpi bahawa "orang tua Cina bermata masam" menjualnya - anak anjing seperti rubah - kepada kapten muda kapal itu. Tiga minggu setelah itu, anjing itu sangat "diseksa oleh mabuk laut" dan tidak melihat Singapura atau Colombo. Ribut musim gugur melanda di lautan, dan Chang duduk selama ini di "koridor gelap yang panas", di mana dia membawa makanan sekali sehari.
Chang bangun dari pintu pop yang kuat. Kapten juga bangkit, minum vodka langsung dari botol, dan menuangkan selebihnya ke dalam mangkuk Chang. Anjing itu minum vodka, tertidur dan bermimpi pagi di Laut Merah.
Ribut berhenti, dan Chang pertama kali melangkah ke dek kapal. Kapten mencengkamnya dan membawanya ke kabin pelayaran, memberinya makan, dan kemudian untuk waktu yang lama dia merancang peta laut dan memberitahu Chang tentang seorang gadis kecil, anak perempuannya, yang tinggal di Odessa. Gadis itu sudah mengetahui tentang anak anjing itu dan menantikannya.
Kemudian Chang mempertaruhkan cakarnya, yang mana dia menerima tamparan pertama dari pemiliknya. Mengabaikan kebencian anjing itu, kapten mula memberitahu betapa senangnya dia, kerana dia mempunyai isteri yang cantik dan anak perempuan yang cantik. Kemudian dia mulai membicarakan tentang kepercayaan orang Tionghoa pada Yang Mulia, yang menunjukkan jalan menuju semua perkara. Jalan ini tidak dapat ditentang, tetapi kapten terlalu "tamak untuk kebahagiaan" dan kadang-kadang tidak dapat memahami apakah jalannya gelap atau terang.
Apabila anda mencintai seseorang, tidak ada yang akan memaksa anda untuk mempercayai bahawa seseorang yang anda cintai mungkin tidak menyayangi anda.
Dari Arab yang panas, Chang kembali dipindahkan ke loteng yang sejuk - dia dipanggil oleh pemiliknya.Selama dua tahun sekarang, kapten dan anjing itu berkeliling di restoran, pub, dan bar makanan ringan Odessa setiap hari. Biasanya kapten minum dalam diam, tetapi kadang-kadang dia bertemu dengan salah seorang bekas rakannya dan mula bercakap tentang tidak pentingnya kehidupan, memperlakukan dirinya sendiri, pembicara dan Chang terhadap alkohol.
Hari ini mereka bertemu dengan salah seorang rakan ini - seorang artis bertopi top. Mula-mula mereka duduk di pub, di antara orang Jerman yang berwajah merah, kemudian pergi ke kedai kopi yang penuh dengan Yahudi dan Yunani, dan mengakhiri hari di restoran yang penuh dengan sampah. Dan kapten sekali lagi meyakinkan artis bahawa "hanya ada satu kebenaran di dunia, jahat dan rendah."
Semua ini adalah dusta dan omong kosong, seolah-olah orang hidup: mereka tidak mempunyai tuhan, tidak ada hati nurani, tidak ada tujuan rasional keberadaan, tidak ada cinta, tidak ada persahabatan, tidak ada kejujuran - bahkan tidak ada rasa kasihan yang sederhana.
Kapten percaya bahawa "kehidupan adalah hari musim sejuk yang membosankan di kedai kotor." Chang tidak tahu sama ada pemiliknya betul atau tidak. Restoran ini dimainkan oleh pemuzik. Anjing itu "menyerahkan diri kepada muziknya dengan seluruh tubuhnya" dan sekali lagi melihat dirinya sebagai anak anjing di kapal di Laut Merah.
Chang ingat seberapa baik perasaannya ketika itu. Dia dan pemiliknya duduk di rumah roda, berdiri di geladak, makan, makan, dan menyaksikan matahari terbenam pada waktu petang, dan kapten sudah berbau wain.
Chang juga mengingati malam mengerikan yang menyusul, ketika gelombang besar yang bersinar dalam kegelapan bergulir ke kapal. Kapal itu bergoyang-goyang, dan kapten memegang anjing itu dalam pelukannya.
Kemudian mereka pergi ke kabin kapten, di mana terdapat foto seorang gadis yang berubah-ubah dalam cincin dan seorang wanita muda, langsing, kurus dan menawan, "seperti seorang puteri Georgia". Kapten percaya bahawa wanita ini tidak akan menyukai Chang.
Ada, saudara lelaki, jiwa wanita yang selalu merana dengan semacam kehausan cinta yang sedih, dan yang dari ini sendiri tidak pernah mencintai sesiapa pun.
Isterinya mengimpikan pemandangan, kemasyhuran, kekayaan, "mengenai kereta dan pikniknya sendiri di kapal layar." Suatu hari dia pulang pada larut malam, setelah bola kelab kapal layar. Kemudian kapten untuk pertama kalinya merasakan bahawa wanita ini tidak lagi menjadi miliknya. Kapten itu marah, ingin membunuhnya, tetapi isterinya memintanya untuk menanggalkan pakaiannya, dan dia sekali lagi kehilangan kepalanya.
Pada waktu malam, kapten berteriak dengan jelas dalam tidurnya.
Tiba-tiba Chang mengejutkan gemuruh. Anjing itu tidak memahami apa yang berlaku. Entah ini lagi, seperti tiga tahun yang lalu, kerana kesalahan kapten yang mabuk, kapal uap terbang ke batu, atau kapten sekali lagi melepaskan pistol ke arah isterinya. Tetapi tidak, tuan Drunk yang memukul meja dengan tinjunya, berdebat dengan artis - kapten mengutuk wanita, dan rakannya tidak bersetuju dengannya.
Tidak lama kemudian restoran ditutup, dan kapten dengan Chang berangkat pulang.
Sekali lagi hari telah berlalu - mimpi atau kenyataan? - dan lagi dalam dunia kegelapan, sejuk, keletihan ...
Jadi masa Chiang mengalir secara seragam. Tetapi bangun pada suatu pagi musim sejuk, anjing itu menyedari bahawa kapten sudah mati. Kemudian rakan-rakan kapten masuk ke dalam bilik, dan Chang berbaring di sudut, menutup matanya agar tidak melihat dunia ini.
Chang datang sendiri di pintu gereja, melihat keranda pemiliknya di atas kerumunan berpakaian hitam dan mendengar nyanyian yang tidak jelas. Rambut anjing berakhir dengan kesakitan dan kegembiraan. Seorang seniman muncul dari gereja dan menatap takjub melihat mata Chang yang penuh dengan air mata.
Selepas pengebumian, Chang berpindah ke pemilik baru - seorang artis.Dia juga tinggal di loteng, tetapi biliknya hangat dan dilengkapi dengan baik. Anjing itu berbaring dengan senyap di dekat perapian, kapten masih hidup dalam ingatannya.
Hanya satu kebenaran yang harus ada di dunia ini, tetapi hanya Guru terakhir yang mengetahuinya, dan Chang akan segera kembali kepadanya.