Di tempat penginapan, beberapa pelancong berlindung dari cuaca. Salah seorang dari mereka mendakwa bahawa "setiap orang yang diselamatkan ... malaikat membimbing", dan malaikat itu sendiri mengusirnya. Dia mengucapkan kisah berikut, berlutut, kerana semua yang terjadi adalah "perkara yang sangat suci dan mengerikan."
Markusha, "orang yang tidak penting" yang dilahirkan dalam "kepercayaan lama Rusia", berfungsi sebagai tukang batu di artel Luka Kirillov, ikon paling indah di mana gambar malaikat. Pada Dnieper, artel membina jambatan batu dengan Inggeris dan hidup selama tiga tahun dengan semangat "damai" dan merasakan "dominasi sifat ilahi". Tetapi setelah orang bodoh dan mengingatkan "unta" Mara mencipta cara khas untuk mematahkan baut terkuat, kemasyhuran berlaku mengenai Orang-orang Lama yang Beriman. Pimen Ivanov, yang, tidak seperti "orang percaya lama yang berkuasa", tidak menjauhkan diri dari berkomunikasi dengan pegawai, bertemu dengan isteri "orang penting", yang meminta Orang-orang Tua untuk mengemis anak perempuannya. Pimen tidak memberitahu apa-apa mengenai Orang-orang Tua, atau mengenai tugas-tugas berikutnya, tetapi semuanya dipenuhi. Setelah membayar dengan wang Pimen "untuk lilin dan minyak," wanita itu menyatakan keinginan untuk melihat malaikat penjaga, dan Pimen harus memberitahu Orang-orang Tua tentang segala sesuatu. Keesokan paginya, setelah kedatangan wanita itu, isteri Luka Kirillov, bibi Mikhailitsa, mengatakan bahawa pada waktu malam malaikat turun dari ikon. Pada masa ini, suami wanita itu, yang Pimen "berdoa", menerima suap dari "orang Yahudi", tetapi mereka menipunya dan menuntut lebih banyak. Wanita itu menuntut wang ini dari Orang-orang Tua. Orang-orang percaya lama tidak mempunyai wang seperti itu, dan gendarm menyerang rumah mereka, "menutup" ikon, termasuk wajah malaikat, dengan lilin, membawanya pergi dan membuangnya di ruang bawah tanah. Ikon dengan malaikat itu diperhatikan oleh uskup, dan dia ditempatkan di mezbah. Orang-orang percaya lama memutuskan untuk menukar penjaga - "untuk mencuri dan mencetak," dan "untuk memenuhi tekad ini" mereka memilih pencerita kisah ini dan pemuda yang baik hati Levontius.
Sementara itu, menurut Pimen, "pegot pergi", dan Orang-orang Mukmin diserang oleh "kerinduan murni", dan dengannya penyakit mata, yang hanya dapat disembuhkan oleh ikon penjaga. Kesalehan semacam itu menyentuh yang tertua di antara orang Inggeris, Yakov Yakovlevich, yang kepadanya Markusha menjelaskan bahawa seorang seniman dari kota itu tidak akan dapat melakukan salinan yang tepat, untuk membayangkan "jenis orang itu tidak surgawi." Ikonnya adalah gambar Stroganov, dan sangat berbeza dengan tulisan suci yang lain. Dan hari ini, "jenis inspirasi tinggi hilang" dan "di sekolah seni baru, kerosakan perasaan yang meluas berkembang dan minda yang sibuk mematuhi." "Kitab Suci tidak diberikan kepada semua orang untuk memahami, dan kemuliaan surgawi yang digambarkan sangat membantu memikirkan wang dan semua kemuliaan bumi hanya sebagai kekejian bagi Tuhan." Orang-orang percaya lama berdoa "kematian orang Kristian di bahagian perut dan jawapan yang baik dalam perbicaraan yang mengerikan." Orang Inggeris dan isterinya sangat terharu dengan ucapan sedemikian sehingga mereka memberi wang kepada Markush, dan dia dan Levontius yang berambut perak berangkat mencari isograf.
Mereka sampai di Moscow, "masyarakat Rusia kuno tsarina yang mulia," tetapi mereka juga tidak merasa senang, percaya bahawa zaman kuno di Moscow tidak didasarkan pada "sifat baik dan ketakwaan, tetapi pada kedegilan tunggal". Dan master dalam seni ceroboh, semua orang berdiri di hadapan satu sama lain atau, "menggabungkan geng", minum anggur di kedai dan memuji seni mereka "dengan sombong sombong". Kebosanan menyerang Markusha, dan Leontius takut bahawa dia dapat "menahan godaan", dan menyatakan keinginan untuk melihat orang tua yang marah Pamva dan memahami apa "rahmat" gereja yang berkuasa. Untuk semua protes Markushi bahawa gereja "kopi" minum dan makan kelinci, Leontius bertindak balas dengan pendidikannya. Dari Moscow, pelancong pergi ke Suzdal untuk mencari isograf Sevastyan, dan tersesat di jalan yang dipilih oleh Markusha. Levontius kelihatan sakit dan enggan pergi. Tetapi seorang lelaki tua kecil yang muncul dari hutan mendorongnya untuk bangun dan membawa pelancong ke rumahnya. Markusha faham bahawa ini Pamva marah.
Pamva melepaskan jiwa dari Levontius, "seperti burung merpati dari kandang," dan pemuda itu mati. Markusha tidak dapat disalahkan untuk penatua: "orang ini tidak tahan dengan kerendahan hati seperti itu," tetapi dia memutuskan bahawa "jika hanya ada dua orang seperti itu di gereja, maka kita tersesat, kerana ini dianimasikan dengan cinta." Ketika Markusha berjalan melalui hutan, Pamva sekali lagi muncul kepadanya dan berkata: "Seorang malaikat hidup di dalam jiwa, tetapi dimeteraikan, dan cinta akan membebaskannya." Markusha melarikan diri dari lelaki tua itu dan bertemu dengan isografis Sevastyan, dengan siapa dia kembali ke artel. Untuk menguji kemampuan isografer, Yakov Yakovlevich memintanya untuk melukis ikon untuk isterinya, Sevastyan mengetahui bahawa wanita Inggeris itu berdoa untuk anak-anak, dan menulis ikon itu dengan kehalusan huruf "salinan kecil" yang tidak didengar oleh orang Inggeris. Tetapi dia enggan menyalin potret wanita Inggeris itu ke dalam cincin agar tidak "mengaibkan" seninya.
Yakov Yakovlevich meminta Vladyka untuk mengembalikan malaikat itu ke artel untuk sementara waktu untuk menyisipkan riza pada malaikat yang dimeteraikan dan menghiasi mahkota. Tetapi uskup hanya memberikan jubah. Sevastyan menjelaskan kepada orang Inggeris bahawa ikon asli diperlukan. Dia pertama kali mengusir isograf, tetapi kemudian dia secara sukarela melakukan pencurian itu dan bersetuju bahawa sementara uskup sepanjang malam pergi, mereka menulis salinan, mengeluarkan ikon lama dari papan lama, memasukkan palsu, dan Yakov Yakovlevich dapat meletakkannya lagi di tingkap, seolah-olah tidak ada yang berlaku . Orang Inggeris membawa Kovach Maroy yang berkemauan keras, sehingga dia menyalahkan semua orang dan "menderita kematian" jika Orang-orang Tua percaya menipu. Kontrak ini diadakan berdasarkan "kepercayaan bersama".
Tindakannya berjaya, tetapi Sevastyan enggan mencopnya, dan wanita Inggeris itu mesti melakukannya. Pada masa ini, ais mula bergerak, dan dalam masa untuk menyeberang ke seberang, Luka, di bawah nyanyian Orang-orang Tua, menyeberangi sungai di sepanjang rantai jambatan. Mara melihatnya cahaya dan perlindungan oleh malaikat. Lilin pengikat hilang pada salinan ikon, dan Luke mengaku kepada uskup, yang menjawab bahawa Orang-orang Percaya Tua "mengeluarkan meterai dari malaikatnya dengan sebuah bundel, dan yang lain melepaskannya sendiri dan membawamu ke sini." Orang-orang percaya lama yang diminta oleh uskup “mengenai tubuh dan darah Juruselamat diperkenalkan kepada orang miskin”. Dan bersama mereka adalah Markush, yang, setelah bertemu dengan orang tua Pamva, "memiliki daya tarik untuk bernyawa bersama dengan seluruh Rusia."
Yang mengejutkan para pelancong mengenai meterai yang hilang, Markush mengatakan bahawa meterai Inggeris itu adalah kertas dan dikeluarkan. Terhadap kenyataan bahawa segala sesuatu berlaku dengan cara biasa, Orang-orang Beriman Tua tidak membantah: "Bagaimanapun, dengan cara apa Tuhan akan mencari seseorang, jika hanya untuk mencarinya." Markusha mengucapkan Selamat Tahun Baru kepada semua orang dan meminta pengampunan Kristus untuk kepentingannya sendiri, tidak tahu.