: Seorang wanita muda Peru dituduh vampirisme. Sherlock Holmes berpendapat bahawa dia menyelamatkan bayi itu - saudara tirinya menusuk jarumnya dengan racun, dan wanita itu cuba menyedut racunnya.
Robert Ferguson berpaling ke Sherlock Hill untuk meminta pertolongan. Beberapa tahun yang lalu, dia mengahwini seorang wanita Peru muda yang cantik, tetapi setelah beberapa saat cintanya mulai sejuk, walaupun isterinya masih mencintainya. Sejak perkahwinan pertamanya, dia mempunyai seorang putra berusia lima belas tahun, Jack, yang mencederakan tulang belakangnya dan menjadi lumpuh. Dia dan isterinya tidak menyukai satu sama lain - isteri, tanpa sedikit pun alasan, menerkamnya. Setelah dipukul dengan teruk sehingga dia meninggalkan bekas luka. Tetapi lebih teruk lagi, dia merujuk kepada anak biasa mereka.
Suatu ketika, perawat meninggalkan bayi itu sendirian selama beberapa minit, dan ketika dia kembali, dia melihat ibunya menggigit giginya ke leher anak, sehingga darah mengalir dari luka. Jururawat itu ingin meminta pertolongan, tetapi wanita itu meminta untuk tidak memberitahu sesiapa pun dan malah membisu. Pembantu yang ketakutan mula mengawasi anak siang dan malam, tetapi ibu juga memerhatikannya.
Tidak tahan, jururawat itu mengaku semuanya kepada Fergusson, yang memutuskan bahawa itu adalah buah dari khayalannya yang sakit, tetapi kemudian seorang kanak-kanak menangis. Mereka bergegas ke bilik dan melihat ada darah di cadar bayi, dan bibir ibunya berdarah dari tempat tidur ibunya.Ferguson mengurung isterinya, yang enggan memberikan penjelasan, menganggapnya sebagai vampir, dan dia sendiri meminta detektif besar itu datang ke kebunnya dan memahami keadaannya.
Tiba di rumah Mr. Ferguson di Sussex, Holmes melihat koleksi peralatan dan senjata Amerika Selatan. Dia juga menarik perhatian pada spaniel, yang empat bulan lalu jatuh sakit dengan meningitis. Holmes masuk ke bilik Puan Fergusson. Seorang wanita mengalami gangguan saraf kerana tidak dapat melihat anak itu. Setelah bertemu dengan anak-anak Tuan Fergusson dan pegawainya, Holmes menulis nota sakit yang meminta untuk mengadakan pertemuan.
Dr. Watson, Holmes dan Mr. Ferguson datang ke biliknya. Holmes menghilangkan semua kecurigaan dari seorang wanita, mengingat kebodohan tuduhan vampir. Wanita itu takut akan anak itu dan menyedut racun dari luka. Dia takut untuk mengetahui kebenarannya, kerana pelakunya adalah Jack, yang membenci ibu tirinya dan cemburu dengan ayahnya untuk isteri dan anak kecilnya yang baru. Sebelum menyuntik bayi itu dengan jarum beracun, yang diambilnya dari koleksi senjata, Jack mencuba racun itu pada spaniel.
Detektif hebat itu menasihati Tuan Fergusson untuk menghantar Jack dalam perjalanan, dan memberi peluang kepada suami dan isteri untuk menyelesaikan masalah mereka sendiri.