Pencerita, yang dilancarkan oleh lelaki gemuk berambut panjang bukan pemuda pertamanya, memutuskan untuk belajar melukis. Membuang harta tanahnya di wilayah Tambov, dia menghabiskan musim sejuk di Moscow: mengambil pelajaran dari "seniman yang biasa-biasa saja, tetapi agak terkenal." Pencerita tinggal di bilik-bilik di Arbat dan menghabiskan malam "di restoran murah dengan rakan-rakan dari Bohemia." Hidupnya membosankan dan tidak menyenangkan.
Pernah pada bulan Mac, seorang gadis tinggi yang tidak dikenali datang kepadanya dengan mantel kelabu, topi dan but. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Muse Graf yang konservatif dan mengatakan bahawa dia berkenalan satu sama lain kerana dia mendengar bahawa pencerita adalah orang yang cerdas.
Muse melihat pencerita di konsert itu, dia kelihatan cukup cantik kepadanya. Dia adalah anak perempuan doktor, tinggal berdekatan. Hampir tidak masuk, Muse mula membuang - memberitahu pencerita untuk menanggalkan pakaian dan but luarnya. Pencerita memperlakukan tetamu yang tidak dijangka dengan teh dan epal, yang mana dia meminta untuk menghantar belboy.
Setelah minum teh dan makan sebiji epal, dia mengajak si pencerita duduk di sebelahnya, memeluknya dan perlahan-lahan mencium bibirnya. Ia semakin gelap. Muse menyatakan bahawa pencerita adalah cinta pertamanya.
Tidak lama kemudian perawi itu berhenti belajar. Mereka tidak berpisah dengan Muse, pergi ke konsert, pameran, kuliah.Pada bulan Mei, dia menyewa sebuah pondok musim panas di sebuah ladang lama berhampiran Moscow, dan dia pergi kepadanya, pulang pada satu pagi. Pada bulan Jun, Muse pergi bersamanya ke kampungnya, menjadi tuan rumah di sana, tidak berkahwin. Mereka sering mempunyai jiran Zavistovsky, bermain dengannya di piano empat tangan.
Sebelum Krismas, pencerita pergi ke bandar. Sekembalinya, dia mendapati bahawa Muse telah hilang dan memutuskan bahawa dia telah pergi ke Moscow. Pada waktu petang dia memakai mantel bulu pendek, mengambil pistol dan pergi ke Zavistovsky, di rumahnya yang lama dan miskin.
Memasuki jiran, pencerita melaporkan bahawa Muse menghilang di suatu tempat, dan tiba-tiba melihatnya meninggalkan bilik tidur dengan memakai sepatu bot, dengan selendang di bahunya. Setelah melihat bahawa pencerita menggunakan pistol, Muse menawarkan untuk menembak bukan pada Zavistovsky, tetapi pada dirinya.
Pencerita melihat kasutnya, berlutut di bawah rok kelabu, dan dia ingin berteriak: "Saya tidak boleh hidup tanpamu, untuk lutut ini, untuk rok, untuk kasut, saya sudah bersedia untuk menyerahkan hidup saya!". Muse dengan tenang mengatakan bahawa sudah berakhir, meminta untuk melakukan tanpa adegan dan dengan tenang menyalakan sebatang rokok, mengambil sebatang rokok dari Zavistovsky, dengan siapa dia sudah beralih ke "kamu".
Tersekat, dengan jantung berdebar di kerongkong, pencerita keluar.
