Di satu negeri tinggal seorang raja yang suka bergurau. Tetapi raja juga memiliki jester kerdil yang sebenarnya, yang semua orang sebut sebagai Katak. Katak bersama dengan gadis Tripetta memberi raja seorang jeneral. Setelah raja memutuskan untuk mengatur penyamaran dan memerintahkan si Katak datang dengan pakaian untuk para tamu. Orang kerdil berjaya menyelesaikan tugas ini. Namun, raja dan para menterinya mahu si Katak membawa sesuatu yang istimewa untuk mereka.

Ingin sekali lagi bersenang-senang, raja membuat orang kerdil itu minum segelas wain. Tidak berpuas hati dengan hasilnya, dia mengisi gelas kedua. Pada masa itu, Tripetta cuba memberi syafaat kepada rakannya, mengetahui bahawa dia tidak tahan dengan anggur. Tetapi raja hanya mendorong gadis itu pergi dan menuangkan anggur ke wajahnya, dengan harapan dapat membuat orang lain tertawa. Sebagai tindak balas, dia hanya mendengar pengisaran gigi katak.

Kurcaci itu berhasil menjauhkan diri dari aksi arak dan mengundang raja dan pengikutnya untuk berpakaian sebagai "orangutan". Setelah dilumurkan dengan tar dan berguling-guling di rami zalim dan menteri, Katak itu mengikat mereka dengan rantai. Pada waktu yang ditentukan, lapan "orangutan" yang dibelenggu masuk ke dalam dewan dan mulai menakutkan para tamu. Pada saat mereka berada di tengah-tengah ruangan tepat di bawah candelier, mereka digantung oleh seorang kerdil di rantai yang tergantung dari siling. Dengan bantuan obor, Frog membakar pesalah dan dengan kata-kata "Saya pelawak - dan ini adalah jenaka terakhir saya" yang disembunyikan melalui sebuah palas di siling. Tidak ada orang lain yang melihat Katak dan Tripetta.