: Selepas ketiadaan selama tiga tahun, Sherlock Holmes kembali dan, dengan bantuan perangkap licik, berurusan dengan pembantu pertama profesor Moriarty yang meninggal dunia.

Tiga tahun telah berlalu sejak kematian Sherlock Holmes. Di London, dalam keadaan yang sangat misterius, Earl Ronald Adair muda terbunuh. Ronald adalah peminat permainan kad dan merupakan ahli beberapa kelab. Sebulan setengah sebelum kematiannya, Ronald berpasangan dengan Kolonel Moran memenangi sejumlah besar.

Petang itu, dia sekali lagi bermain dengan Kolonel Moran, tetapi kalah sedikit. Tiba di rumah, Ronald mengurung dirinya di biliknya, di mana tingkapnya terbuka. Ibu dan kakak tiada di rumah. Ketika mereka kembali dan mengetuk Ronald, tidak ada yang menjawab. Menggodam pintu, mereka melihat bahawa pemuda itu sudah mati - mereka menembaknya di kepala. Di atas meja terdapat wang dan kad kira-kira menang dan rugi. Tidak ada jejak yang dijumpai, tidak ada yang mendengar tembakan itu. Mereka dapat menembak melalui tingkap, tetapi terbuka ke jalan yang sesak, dan pembunuhnya tidak dapat disedari. Pemuda itu tidak punya musuh, dan wang dan barang berharga yang ada di dalam bilik itu tetap tidak tersentuh.

Dengan menggunakan teori rakannya, detektif hebat Sherlock Holmes, Dr. Watson berusaha menyelesaikan teka-teki itu. Semasa berjalan di taman, dia secara tidak sengaja mendorong seorang lelaki tua bongkok yang memegang beberapa buku.Watson menolong lelaki tua itu mengambil buku, tetapi dia dengan marah membalas sesuatu. Di rumah, dia menjumpai lelaki tua yang sama yang datang untuk meminta maaf atas kekasarannya. Dengan kehairanan, Dr. Watson melihat bahawa lelaki tua itu tidak lain adalah rakannya Sherlock Holmes.

Ditinggalkan sendirian di dekat air terjun, Sherlock Holmes bertemu dengan Profesor Moriarty. Menerapkan teknik pertempuran baritsu, detektif hebat memenangkan pertarungan, mendorong profesor ke jurang. Mengetahui bahawa rakan sekerja profesor berada berdekatan, Holmes menyembunyikan dirinya, meniru kematiannya. Selama ini dia bersembunyi, tetapi kembali untuk menyiasat pembunuhan Count Adler.

Holmes membawa Watson ke sebuah rumah kosong di seberang apartmennya di Baker Street. Watson melihat di tingkap seorang lelaki yang duduk di kerusi berlengan, yang garis besarnya menyerupai detektif hebat. Holmes membongkar rahsia: ini adalah kerja lilin yang dibuat mengikut pesanan. Sehingga tidak ada keraguan bahawa ini adalah orang yang masih hidup, Puan Hudson, sang induk semang, secara berkala mengubah kedudukannya.

Seseorang masuk ke dalam rumah, menyelinap, membuka tingkap dan menembak sosok lilin dari pistol. Dengan bantuan Watson dan polis, Holmes meneutralkan penjenayah. Tawanan adalah Kolonel Moran, tangan kanan mendiang profesor Moriarty, pemilik senapang udara senyap yang unik, dari mana Ronald Adler ditembak. Bermain bersama-sama dengan Moran, pemuda itu mendapati bahawa Moran adalah orang yang tajam. Ronald tidak berani menuduh kolonel itu secara terbuka, dan kemungkinan besar mengancam akan mendedahkannya secara tertutup.

Polis memimpin kolonel, yang berbisik dengan kebencian sepanjang masa: “Iblis! Syaitan yang licik! "