Suatu ketika, ahli silap mata dan ahli sihir Durandarte datang ke bandar Serendipp. Raja kota ini, Deramo, menerima tamu dengan kemewahan dan kesopanan yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang mana penyihir yang bersyukur itu meninggalkannya dua rahsia ajaib yang luar biasa sebagai hadiah.
Tidak peduli seberapa kuat Durandarte, dengan hukuman dewa peri Demogorgon, dia harus berpaling kepada Burung Nuri, dan hamba-Nya yang setia Chigolotti membawanya ke hutan Ronchislapsky yang terletak tidak jauh dari Serendippa. Namun, pada saat yang tepat, Durandarte berjanji akan tampil untuk menghukum pengkhianatan yang disebabkan oleh salah satu hadiah indahnya.
Raja Deramo tidak berkahwin. Pada suatu masa, dia menginterogasi dua ribu tujuh ratus empat puluh lapan puteri dan gadis bangsawan di sebuah pejabat rahsia, tetapi dia tidak ingin melihat mereka sebagai permaisuri. Sekarang menteri pertama yang licik Tartaglia memberitahunya bahawa, mereka mengatakan, orang-orang tidak berpuas hati dengan ketiadaan pewaris takhta, mungkin ada kerusuhan ... Raja bersetuju untuk mengatur perbicaraan baru, yang kali ini memungkinkan gadis-gadis dari semua kelas.
Tartaglia gembira kerana Deramo mengindahkan hujahnya, kerana dia berharap agar puterinya Clarice akan menjadi permaisuri. Dia adalah orang pertama yang pergi ke kabinet rahsia dengan banyak, tetapi Clarice sama sekali tidak gembira dan meminta ayahnya menyelamatkannya dari ujian - dia mencintai Leandro, putra menteri kedua Pantalone, dan, di samping itu, dia tidak mahu melintasi jalan kepada sahabatnya, saudari Leandro Angela, gila cinta dengan raja. Tartaglia, mengancam anak perempuannya dengan racun, masih memaksanya untuk masuk ke kabinet rahsia. Kemarahannya bukan hanya disebabkan oleh ketidakpatuhan Clarice, tetapi juga oleh berita cinta akan Angelo Dramo - menteri itu sendiri telah lama terganggu oleh keinginan untuk mendapatkan gadis itu untuk isterinya.
Angela juga tidak mahu lulus ujian di pejabat rahsia, tetapi dia mempunyai alasan tersendiri untuk itu. Dia yakin bahawa raja akan menolaknya dan cintanya, dan dia tidak dapat bertahan dari rasa malu dan penghinaan seperti itu. Ayah, Pantalone, dan dengan senang hati akan menyelamatkan Angela dari prosedur yang sukar untuknya, tetapi ini, sayangnya, tidak ada dalam kuasanya.
Pesaing lain untuk tangan dan hati adalah saudari butler, Smeraldina. Orang ini tidak bersinar dengan keindahan dan kehalusan mengelak, tetapi dia benar-benar yakin akan kejayaan - sebenarnya, siapa yang dapat menahan pakaian mewahnya dengan cita rasa oriental dan ke tempat ayat-ayat Tacco dan Ariosto berubah? Smeraldine begitu asing dengan keraguannya tentang kemenangan sehingga dia dengan tegas dan tidak dapat ditolak menolak kekasih lamanya - perangkap kerajaan Truffaldino.
Ramai yang cuba memahami apa makna ujian itu, tetapi sia-sia, kerana tidak ada seorang pun kecuali Deramo yang mengetahui tentang hadiah ajaib penyihir Durandart yang tersembunyi di pejabat - sebuah patung ajaib yang secara terang-terangan mendedahkan pembohongan dan kemunafikan wanita.
Patung itu mengakui pidato Clarice yang ditujukan kepada Deramo sebagai tulus sehingga, sebagai tindak balas atas pertanyaan raja, apakah hatinya telah diberikan kepada orang lain, dia tidak menjawab "tidak". Kemudian ia mula meringis, dan Deramo menyedari bahawa gadis itu berbohong.
Ketika Smeraldina memasuki pejabat, kata-kata pertamanya sudah membuat patung itu tergelak ketawa. Orang yang yakin diri malah runtuh dari perasaan yang kononnya keterlaluan; mereka mengeluarkannya.
Bayangkan kehairanan raja ketika, sepanjang perbualannya yang panjang dengan Angela, patung itu tidak menggerakkan otot. Tersentuh dengan keikhlasan kata-katanya tentang cinta padanya, Deramo memanggil para istana dan dengan sesungguhnya mengumumkan kepada Angela pengantinnya. Untuk menjelaskan kepada semua orang bagaimana dia memilihnya dari ratusan yang lain, raja memberitahu para istana tentang pemberian Durandart yang indah, dan kemudian, untuk menghindari godaan, dia secara peribadi memecahkan patung itu.
Pantalone penuh dengan rasa terima kasih kepada tuan atas penghormatan yang diberikan kepada anak perempuannya. Tartaglia, walaupun membangun periuk api yang puas, merasakan kemarahan di dalam hatinya dan merasa bersedia untuk menghadapi kekejaman.
Tartaglia memarahi Clarice untuk apa yang dia nyatakan kepada raja cintanya kepada Leandro dan dengan itu tidak membenarkan ayahnya menjadi bapa mertua kerajaan dan pada masa yang sama menghancurkannya, Tartaglia, impian untuk menikahi Angela. Namun demikian, menteri licik itu berharap agar tidak semuanya hilang baginya, dan oleh karena itu, sebagai respons terhadap permintaan Angela dan Leandro untuk memberkati persatuan mereka, dia meyakinkan anak muda untuk mengambil sedikit masa.
Sebaik sahaja dia meninggalkan kuil, tempat dia menikahi Angela, Deramo mengatur perburuan kerajaan yang menyenangkan di Hutan Ronchislap. Oleh itu, mereka mendapati diri mereka di tempat terpencil bersama dengan Tartaglia, yang mengandung kejahatan: membunuh raja, menawan kota dan memaksa Angela menikah dengannya. Hanya kemalangan yang menghalangnya untuk menembak Demo di belakang.
Sebagai seorang yang cerdik, Deramo menyedari bahawa ada sesuatu yang tidak kena dengan jiwa menterinya dan secara langsung bertanya kepada Tartaglia mengapa dia tidak berpuas hati. Sebagai tindak balas, pengadilan yang licik itu mula mengeluh bahawa, walaupun selama tiga puluh tahun melayani dengan setia, raja tidak menganggapnya layak atas kepercayaan penuhnya - misalnya, sekurang-kurangnya dia tidak menceritakan tentang hadiah-hadiah indah Durandart.
Deramo yang baik hati, ingin menghibur Tartaglia, memberitahunya tentang hadiah kedua penyihir itu - mantra rendah diri. Sesiapa yang membaca mantera ini di atas tubuh binatang atau orang mati akan mati, dan rohnya akan bergerak ke dalam tubuh yang tidak bernyawa; kata-kata sihir yang sama membolehkan seseorang kembali ke cengkerang bekasnya. Dengan kata-kata, Tartaglia sangat berterima kasih kepada raja, tetapi sebenarnya di kepalanya rancangan jahat sudah matang.
Ketika Deramo dan Tartaglia kebun membunuh dua rusa, menteri tersebut memujuk raja untuk menunjukkan kesan mantra. Deramo mengucapkannya, bergerak ke badan rusa dan berlari ke hutan. Tartaglia mengulang mantra di atas tubuh raja yang tidak bernyawa - dan sekarang dia bukan menteri pertama, tetapi raja. Tartaglia memenggal mayatnya sendiri dan membuangnya ke semak-semak, dan memulakan pengejaran Raja-Rusa. Petani tua yang ditemuinya, sayangnya, tidak melihat rusa, yang mana dia menerima peluru dari Tartaglia yang ganas dan mati di tempat kejadian. Orang-orang istana kagum dengan perubahan yang terjadi pada tuannya yang mulia, sifatnya yang kasar dan kasar, tetapi tentu saja mereka tidak dapat mengesyaki pemalsuan.
Sambil menangis, dia dikejutkan oleh perubahan isterinya dan Angela, yang Tartaglia, hampir tidak kembali dari perburuan, mendekat dengan cintanya. Penipu yang dikeluarkan agak kecewa, tetapi pasti semuanya akan hilang dari masa ke masa.
Truffaldino, sementara itu, menemui mayat Tartaglia tanpa kepala di hutan dan membawa berita pembunuhan menteri pertama ke istana. Tartaglia menggunakan kesempatan tersebut untuk memberikan kendali bebas terhadap sikapnya yang tidak senang dan perintah untuk dimasukkan ke dalam penjara semua yang ikut dalam perburuan.
Di hutan Truffaldino, bukan hanya mayat Tartaglia, tetapi juga burung nuri yang sedang berbicara itu ditangkap. Ahli silap mata Durandarte - dan dia sendiri - jatuh ke tangan pemburu dan, di samping itu, menasihatinya untuk membawa dirinya ke istana kepada permaisuri - dia seharusnya dengan murah hati memberi hadiah kepada Truffaldino untuk permainan yang jarang berlaku.
Setelah meninggalkan pengejaran, Deramo tersandung pada tubuh seorang lelaki tua yang dibunuh oleh Tartaglia dan memutuskan bahawa lebih baik baginya untuk hidup walaupun dalam bentuk yang tidak dapat dilambangkan, tetapi masih manusia, daripada di badan rusa. Dia membuat mantra dan berubah menjadi petani tua.
Truffaldino membawa Burung Nuri itu kepada permaisuri, tetapi, bertentangan dengan harapan pemburu, Angela tidak membuangnya tumpukan emas untuk burung itu. Angela mempunyai kekeliruan dan kerinduan di hatinya, jadi dia meminta Truffaldino untuk pergi, dan ketika dia mulai bertahan, bahkan - yang tidak seperti dia - mengancam untuk membuangnya dari balkoni. Ketika mereka bertengkar, seorang penjaga muncul dan, menurut perintah Tartaglia, menangkap Truffaldino dan menyeretnya ke penjara.
Deramo dalam gambaran seorang lelaki tua tetap menembusi istananya dan, merebut momen itu, berbicara dengan Angela. Dia pada mulanya menjadi ngeri, bercampur baur dengan rasa malu, kerana tidak peduli seberapa jeleknya lelaki tua itu, dia berbicara dengan suara suaminya. Deramo berusaha meyakinkan Angela bahawa dia adalah dia. Dalam ucapan orang tua itu, ratu secara beransur-ansur menyedari kehalusan pemikiran dan perasaan yang selalu menjadi ciri raja; akhirnya keraguannya hilang apabila Dramo mengingati perbualan lembut antara mereka. Sekarang, ketika Angela mengenali raja sebagai orang tua yang jelek, mereka bersama-sama mencari cara untuk mengembalikan Dramo ke penampilan sebelumnya dan menghukum menteri pertama yang keji.
Beberapa ketika kemudian, setelah bertemu Tartaglia, Angela berpura-pura bahawa dia akan mengubah sikapnya terhadapnya dan membalas - untuk ini, tidak ada yang cukup kecil. Tartaglia siap melakukan apa sahaja yang dia minta: perintah untuk membebaskan Pantalone dan Brigella yang dipenjarakan dengan tidak bersalah di sana, memberkati perkahwinan Clarice dan Leandro ... Permintaan ketiga Angela adalah untuk menunjukkan kesan mantra Durandarte dan berpindah ke rusa mati - Tartaglia berjanji akan menghormati hanya setelah itu bagaimana permaisuri akan membuatnya bahagia dengan belaiannya. Ini bukan sebahagian daripada rancangan Angelo dengan Deramo; gadis itu berehat, Tartaglia menyeretnya ke ruang belakang dengan paksa.
Tidak dapat menyaksikan pemandangan seperti itu, Deramo meninggalkan tempat perlindungan dan bergegas ke Tartaglia. Dia sudah mengacungkan pedangnya kepada raja, ketika tiba-tiba terdengar suara gemuruh gempa - penyihir Durandarte ini membuang bulu burung dan muncul dengan samaran sekarang.
Dengan sentuhan tongkat sihir, penyihir itu mengembalikan Deramo ke penampilan sebelumnya, dan Tartalle, setelah mendedahkan kejiwaan dan pengkhianatannya, mengubahnya menjadi monster bertanduk jelek. Dalam kemarahan dan keputusasaan, Tartaglia berdoa untuk ditembak di tempat, tetapi dengan kehendak Durandart, dia tidak akan mati akibat peluru, tetapi dari siksaan rasa malu dan malu.
Tidak segera melewati kehairanan yang melanda semua yang melihat keajaiban Durandarte. Tetapi sekarang pengkhianatan telah dihukum dan keadilan telah berjaya, kini saatnya untuk memulakan persiapan untuk kenduri perkahwinan yang menyeronokkan.