Artis genre asal Pavel Durov menghabiskan malam di kawasan penalti polis trafik sebuah bandar wilayah. Bumper "Lada" miliknya dipecahkan oleh mesin penyiram "ZIL", dia tidak punya tempat berlindung pada waktu malam. Mengingat mengapa dia melakukan perjalanan ke seluruh negara tanpa tujuan yang jelas, Durov merasakan bahawa dia "kehilangan alurnya", telah kehilangan tempat dalam hidup dan perasaan yang memerlukan genre tersebut. Dia tidak faham sama ada dia memegang hak untuk menjadi pencipta mukjizat atau malu dengan genre. Dia tidak tahu apakah ada yang memerlukan keajaiban.
Durov mendengar perbualan orang mati - mangsa kemalangan lalu lintas yang berkumpul pada waktu malam di kawasan penalti, dan cuba mengetahui dari mereka: apa itu, dari mana asalnya? Tetapi salah seorang yang mati dengan sedih menjawabnya: buat masa ini, ini bukan urusan fikiran anda. Asleep Durov mempunyai masa yang indah ketika dia adalah bahagian yang penuh, dan mungkin pusat kehidupan.
Setelah bangun dan membaiki kereta, Durov meneruskan perjalanannya. Berhampiran Feodosia, dia membawa rakan pelancong, salah satunya, seorang jurujual bir Alla Filipuk, mencari kekasihnya Nikolai Soloveykin. Tidak peduli bagaimana Alla berusaha meyakinkan dirinya bahawa untuk cinta itu perlu hidup dalam minat yang sama dengan kekasihnya dan menghormatinya, di hujung jalan dia mengakui bahawa Kolka adalah parasit yang menjadikannya wanita sejati dan itulah satu-satunya alasan keinginannya untuknya. Setelah menukar laluannya, Durov membawa Alla ke feri dan menyelamatkannya melalui Selat Kerch ke Novorossiysk, di mana Alla menemui Nikolai yang tidak dapat ditembusi. Dia duduk di geladak dengan kapal keruk mengasah pahat, "untuk mengungkapkan kekuatannya di alam." Setelah malam cinta dengan Alla yang "manis", Nikolai terus berjalan dan berenang keluar dari kapal korek.
Seorang lagi pengembara Durov menjadi Mama. Dia masuk ke dalam keretanya berhampiran Velikiye Luki dan memberitahu bahawa dia akan pergi ke anak perempuannya Zinaida di kampung Soltsy, Wilayah Novgorod. Menantu Konstantin berjalan-jalan dengan pustakawan Lariska, Mama pergi untuk menyelesaikan masalah keluarga. Dalam perjalanan, Durov menjemput akauntan penjara wilayah Zhukov, dan Mama dengan cepat bersetuju bahawa dia akan memanggil Soltsy untuk mengancam menantunya. Setelah mengunjungi saudara-mara Mamanov, Durov tidak segera keluar dari mereka. Dia mengosongkan setengah liter, makan ladu Maman, tidur dengan Zinaida yang indah dan bermimpi keajaiban. Pada masa ini, yang tiba di Soltsy, Beetles jatuh cinta dengan Lariska the Razushnitsa.
Bangun setelah malam yang mabuk dan penuh kasih, Durov merasa seperti "ada sesuatu yang dekat, tetapi tidak berlaku, ia menyala dengan kekuatan dan utama, tetapi keluar." Walaupun begitu, dia gembira kerana dia siap mencetak beg dengan barang keperluan, adalah batu dari genre.
Di jalan ke selatan, Durov bertemu Lesha Kharitonov. Pada "Moskvich" perhimpunannya sendiri, dia telah membawa keluarganya yang besar dari Tyumen ke Crimea untuk minggu ketiga. Seluruh keluarga, malah ibu mertua, percaya bahawa walau apa pun, dia akan mencapai matlamat. Tidak lama kemudian, brek "Moskvich" gagal dan dia jatuh ke parit. Durov melewati Zhiguli barunya, tetapi tidak lama kemudian dia hampir menjadi mangsa kemalangan itu. Kemudian dia kembali, membawa keluarga Lesha Kharitonov di dalam keretanya dan membawanya ke Koktebel, ke laut. Durov sendiri dinanti di hotel murah di Golden Sands oleh rakan sekerja, seniman genre yang hampir mati. Mereka bersetuju untuk berehat bersama tanpa mengatakan sepatah kata pun mengenai pekerjaan. Tetapi Durov tidak tergesa-gesa kepada mereka, menyedari bahawa mereka tidak dapat mengelak daripada membincangkan genre yang melarikan diri dari roda ...
Di sebuah kota kecil di Baltik, Durov disalah anggap sebagai pemalsu, kerana dia membayar dengan bil baru, sama seperti pemalsuan yang sebenarnya dibuat. Durov, sebaliknya, menerima wang ini untuk mengadakan festival sukan, "Day, Links!" Dia berjaya membenarkan dirinya hanya dengan fakta bahawa dia memberikan semua catatan kepada pengantin baru yang tidak dikenali dari gabungan tempatan. Entah bagaimana setelah keluar dari majlis perkahwinan, dalam perjalanan bertemu dengan rakan sekerjanya, bekas rakan Sashka yang tidak dapat dipisahkan, dan mendapat tahu bahawa Sasha adalah pemalsu yang sama dengan yang diambil Durov. Bekas ilusi itu membuat wang palsu kerana putus asa. Setelah mendengar cerita Durov mengenai perjalanan mencari genre, Sashka membakar nota palsu dan, dengan sedikit mengasyikkan, menarik diri dari peredaran yang telah dia masukkan ke dalam edaran.
Penumpang Durov seterusnya adalah Arkadius hippie muda. Dia berhenti sekolah, tidak menyertai tentera kerana kaki rata. Sekarang Arkadius pergi ke Moscow untuk menyaksikan Mona Lisa, yang terletak di sana dari Jepun ke Paris. Sebagai tambang, Arkadius memberikan Durov ayat-ayat komposisinya sendiri - mengenai teater tanpa dinding dan atap, yang dikalahkan oleh empat belas tukang roti dan kapten Ivan di jalan desa. Tiba-tiba, Durov menyedari bahawa lima belas yang ditulis oleh puisi ini adalah dia dan rakan-rakannya dalam genre tersebut. Dengan dorongan seketika, dia pergi ke Lembah, di mana suatu keajaiban harus terjadi.
Illusionists Alexander, Bruce, Wenceslas, Guillaume, Dieter, Eusebius, Jean-Claude, Zbigniew, Kenzaburo, Luigi, Mahmoud, Norman dan Oscar berkumpul di pergunungan berhampiran kem glaciologists. Masing-masing dari mereka mengalami kebahagiaan cinta selama bertahun-tahun, tenggelam, mati, berenang, naik, putus asa, dan panik dalam keputusasaan, tetapi tidak ada yang mengkhianati pemuda untuk wang besar atau kecil, tidak ada yang memperoleh kesombongan, kekejaman, dan keji dalam perjalanan.
Ahli glasiologi meninggalkan kem kerana kemungkinan longsoran. Tetapi para ilusi memutuskan untuk menjadikan Lembah ini menjadi lembah keajaiban dan membuka alat peraga mereka: Generator Like As, Cymbals of Echo, Barrel of Avatar, Hoses of the Past, Powder Threads of the Future, dll. Di sini terdapat tiga longsoran besar yang menyapu penyihir dan keajaiban mereka.
Young Arkadius menjadi marah ketika tiba di Moscow: ternyata pertemuan yang ditunggu-tunggu dengan Mona Lisa akan berlangsung bukan secara tertutup, tetapi dalam kerumunan orang; dunia moden memberinya satu lagi "akur." Tetapi tiba-tiba, ketika dia melihat ke dalam gambar itu, Mona Lisa mengangkat tangannya, menutup senyumnya, dan Arkadius melihat telapak tangannya - keajaiban dan kebahagiaan yang akan membuatnya kekal seumur hidup.
Tidak diketahui fenomena apa yang berlaku dalam kejadian longsoran salju, tetapi pada waktu malam Durov dan rakan-rakannya berada di permukaannya. Alat peraga mereka hancur, mereka tidak mempunyai perasaan, tidak ada kenangan. Tiba-tiba, mereka melihat lembah lain di kejauhan dan memahami bahawa itu adalah Lembah sejati yang mereka semua cita-citakan. Udara cinta mengelilingi mereka, keajaiban tasik, keajaiban pokok, keajaiban cahaya malam, keajaiban rumput dan bunga dilakukan di depan mata mereka. Rakan-rakan mengikuti keajaiban singa jauh ke Lembah dan bersiap untuk menemui keajaiban baru.
