Dorothy dan Paman Henry berlayar ke Australia. Bangun, Dorothy tidak dapat menemui Paman Henry di kabin dan memutuskan bahawa dia pergi ke geladak. Sebenarnya, Paman Henry sedang tidur, menutup kepala dengan kepala, tetapi Dorothy tidak menyedarinya. Sekali di geladak, gadis itu meraih batang kandang ayam yang besar agar tidak jatuh ke laut, tetapi hembusan angin yang lain melayang, dan kandang ayam berada di dalam air bersama Dorothy. Tudung kandang ayam terbang, ayam dan ayam jantan tenggelam, tetapi Dorothy, memegang tongkat dengan erat, melayang di rakit kandang ayam di mana sahaja ia berada. Ribut reda, dan Dorothy, menetap di sudut, tertidur.
Setelah bangun pada waktu pagi, gadis itu menyedari bahawa dia tidak bersendirian di rakit. Berdekatan, seekor ayam kuning yang baru sahaja bertelur dengan riang. Dia tahu bagaimana untuk bercakap dan memberitahu Dorothy bahawa namanya adalah Bill, tetapi gadis itu menamakan semula Billina, percaya bahawa nama seperti itu lebih sesuai dengan ayam.
Tidak lama kemudian rakit itu mendarat, Dorothy dan Billina mendarat. Mereka menjumpai gua, dan di dalamnya orang mekanik Tik-Tok, yang memulakan dengan kunci dan tahu bagaimana bergerak dan bercakap. Tick-Tok memberitahu Dorothy dan Billina bahawa mereka tiba di negara Ev. Raja Ewoldo, yang memerintah di sini, pernah dalam keadaan marah sekali menjual isteri dan sepuluh anaknya kepada Raja Kerdil, yang dengan bantuan pesona penyihir mengubahnya menjadi perhiasan untuk istana bawah tanahnya. Kemudian, setelah bertaubat atas perbuatannya, Evoldo mulai meminta Raja Dwarf untuk mengembalikan keluarganya kepadanya, tetapi dia menjadi keras kepala, dan kemudian Evoldo yang malang itu melemparkan dirinya dari tebing ke laut dan tenggelam.
Sekarang, di istana kerajaan, keponakan raja, Puteri Langwider, tinggal. Hal ehwal negara tidak menarik minatnya. Sehari-hari dia berpusing di depan cermin dan mencuba satu atau kepalanya yang lain, di mana dia mempunyai tiga puluh dua keping. Ketika Dorothy tiba di istana, puteri menuntut agar gadis itu memberikan kepalanya kepadanya sebagai ganti kepala nombor dua puluh enam. Dorothy menolak, dan puteri yang marah memenjarakannya.
Tetapi Dorothy tidak merana lama. Tepat pada masa itu, Puteri Ozma, penguasa muda Oz, memutuskan untuk menyelamatkan keluarga Eva kerajaan dari neraka. Ozma ditemani oleh Scarecrow, Ironman, Cowardly Lion, The Hungry Tiger, serta pasukan yang terdiri daripada dua puluh enam pegawai dan seorang askar. Mereka membebaskan Dorothy dan meneruskan kempen bersama.
Mereka berjaya mencari jalan masuk ke dunia bawah, tetapi Raja Kerdil enggan membebaskan para tawanan. Dia tidak takut dengan kekuatan Ozma, kerana dia sendiri sangat pandai menyusun, dan tenteranya banyak dan sangat bersenjata. Namun, raja bawah tanah mengajak mereka bermain permainan. Setiap anggota ekspedisi mendapat hak untuk mencuba meneka apa sebenarnya yang menjadi ratu negara Ev dan anak-anaknya. Dia yang tidak meneka malah mengubah dirinya menjadi hiasan di istana, dan yang berikutnya mendapat satu percubaan lagi. Secara beransur-ansur, semua anggota ekspedisi itu menjadi perhiasan kecil, mengisi kembali koleksi Raja Kurcaci. Hanya Dorothy yang berjaya meneka sekali, setelah menghidupkan putera kecil itu. Ini menyelamatkannya dari menjadi hiasan, tetapi tidak menyelamatkan yang lain. Tetapi kemudian Billin mula berniaga. Bersembunyi di bawah takhta, dia mendengar perbincangan Raja dengan Pentadbir Kerdil dan mengetahui apa yang menjadi raja yang menjadi tetamu undangannya. Dia menuntut agar dia diizinkan untuk mencuba nasib dalam "permainan meneka", dan Raja tidak ingin mendengar, tetapi ternyata dia mempunyai tempat yang lemah. Dia sangat takut akan telur, dan Billina hanya merobohkan satu perkara di bawah takhta. Hanya ketika dia memberi izin kepada Ayam untuk menebak, Scarecrow mengeluarkan telur itu, bersembunyi di dalam poket mantel roknya, di mana dia sudah memiliki telur yang diletakkan oleh Billina dalam perjalanan. Sudah tentu, Ayam Kuning menghidupkan semua orang, kecuali Lumberjack.
Raja Kerdil, bagaimanapun, tidak bermaksud untuk menyerah begitu saja. Dia mengancam Ozma dan rakan-rakannya dengan hukuman yang mengerikan, tetapi di sini Scarecrow melancarkan telur Billina di dalamnya. Dengan memanfaatkan kepanikan, rakan-rakan mengeluarkan Magic Beltnya dari Raja, merampas kekuatan utamanya. Tetapi walaupun di bawah ancaman berubah menjadi telur, Raja tidak dapat mengejar Lumberjack, dan jika dinilai, dia tidak berbohong.
Dengan campuran kegembiraan dan kesedihan, Ozma dan rakan-rakannya memulakan perjalanan kembali. Raja dalam keadaan putus asa mengirimkan mereka setelah pasukannya, tetapi Magic Belt mengubah garis depan menjadi telur, dan tentera melarikan diri dengan ngeri.
Dalam perjalanan kembali, Billina yang berwawasan memperhatikan bahawa putera kecil itu, yang dibebaskan oleh Dorothy, mengeluarkan peluit besi kecil dari suatu tempat. Ternyata dia perlahan-lahan meminjamnya di istana bawah tanah, dan peluit ini tidak lain hanyalah Iron Lumberjack yang terpesona. Magic Belt kembali ke penampilan sebelumnya, dan kini tidak ada yang membayangi kegembiraan sejagat.
Negara Ev mempunyai raja baru - putera tua Evardo. Kemudian Ozma dan rakan-rakannya kembali ke Emerald City. Dorothy dengan senang hati mengunjungi istana teman barunya Ozma, tetapi suatu hari dia melihat gambar ajaib di salah satu bilik puteri muda, yang menunjukkan semua yang berlaku di dunia. Dorothy meminta Paman Henry untuk menunjukkannya di Australia dan, dengan melihat wajahnya yang keletihan dan gembira, meminta Ozma dengan cepat memindahkannya kepadanya. Magic Belt di sini sangat berguna. Paman Henry gembira melihat Dorothy hidup dan sihat. Namun, sebelum berpisah, Ozma dan Dorothy bersetuju bahawa pada hari Sabtu puteri muda akan memanggil gambar Dorothy dalam gambar, dan jika dia memberi tanda bersyarat, dia akan segera menemukan dirinya di Oz.
