: Anak anjing dan teddy bear bersendirian di hutan. Dengan bermulanya musim sejuk, teddy bear berhibernasi. Tinggal bersendirian, anak anjing itu bertahan dan menemui tuan.
Beruang kecil Neyev dilahirkan pada akhir Mac. Ibunya, beruang tua, mengajar bayi bagaimana mendapatkan makanan, bagaimana menghindari bahaya. Tidak menyelamatkan diri, ibu melindungi anaknya.
Kehidupan Neeva yang tenang dan riang terganggu oleh pertemuan dengan pemburu Challoner, yang membunuh beruang betina demi daging dan lemak. Little Bear merindukan ibunya. Nampaknya Challoner dia melakukan kejahatan, dan pemburu itu membawa binatang itu bersamanya. Neyeva bertemu dengan anak anjing Mickey yang canggung dan kornochy. Challoner cuba berkawan dengan boneka beruang itu, tetapi Neyev melihatnya sebagai musuh. Okhotnk akan membawa Miki dan Neyev ke kakaknya.
Memasukkan anak beruang ke dalam beg dan mengikatnya dengan anak anjing dengan tali, Challoner mengundurkan diri ke tasik. Semasa berenang, Miki, bersimpati dengan beruang kecil itu, berusaha berkawan dengannya, tetapi dia merindukan ibunya. Dalam salah satu percubaan ini, pesawat ulang-alik berenang di tempat yang berbahaya, dan boneka beruang dengan anak anjing jatuh ke jeram. Challoner tidak dapat menolong mereka dengan cara apa pun dan saya yakin bahawa mereka mati. Tetapi kerana jisim dan lemaknya, Neyev tidak dapat diminum. Ini menjadi nadi bagi anak anjing yang terikat dengannya.Akhirnya, beruang kecil itu berjaya melekat pada celah, yang selamat membawa mereka melalui jeram.
Setelah sampai di darat, Neyeva dan Miki mendapati diri mereka berada di hutan, yang merupakan kediaman teddy bear. Tetapi Mikey takut kawasan yang tidak dikenali, terutama kerana dia, seperti anjing peliharaan, tidak dapat mendapatkan makanan di hutan, tidak seperti Neyev, yang makan tawon dan semut. Bagi Mika, bahaya bersembunyi di hutan setiap masa. Bersama-sama, haiwan saling membantu dan memperoleh pengalaman bertahan hidup. Akhirnya, setelah menjadi terbiasa, mereka menjalani kehidupan yang tenang.
Selsema datang, dan Neeva masuk ke hibernasi, Miki ditinggalkan sendirian. Mengalami kesunyian, dia memburu di dekat gua tempat rakannya tidur. Tidak memahami apa yang berlaku, Miki membawanya makanan, cuba membangunkan beruang teddy. Semasa ribut salji, gua masuk, dan Miki hilang. Dia memakan umpan dalam perangkap yang dipasang oleh Indian Jacques Lebo. Untuk menangkap pencuri itu, Lebo menambahkan strychnine ke umpan. Secara ajaib selamat setelah potongan daging beracun pertama, Miki tidak lagi menyentuh umpan di perangkap, tetapi memakan binatang hidup yang terserempak di sana. Lebo memburu pencuri. Setelah melarikan diri dari Lebo, Miki memasuki pertempuran mematikan dengan serigala.
Sementara itu, Lebo membeli seekor anjing garang bernama Neto, yang bermaksud "pembunuh." Neto mesti mematahkan pencuri dan memenangi pertarungan dengan anjing jiran Lebo, penjaga Duran. Setelah membuat perangkap licik, Lebo menangkap Miki dalam perangkap. Neto, dia memerintahkan untuk bergegas ke Miki, dengan harapan anjing itu akan berurusan dengan pencuri yang dibenci.Tetapi diajar oleh kehidupan hutan yang keras, Miki menggigit tekaknya kepada anjing yang mengerikan. Neto yang cedera melarikan diri ke hutan, dan Lebo dengan kejam memukul Mika dengan sebuah kelab.
Miki Lebo yang terluka membawa pulang. Isteri Lebo, Nanetta, yang menderita akibat pemukulan suaminya, menjadi pikat pada anak anjing itu dan merawatnya. Lebo memukulnya di dada semasa dia memberi makan anak sulungnya. Susu hilang dari pukulan, dan anak itu mati. Nanetta tidak dapat memaafkan suaminya dan mencari tempat perlindungan yang selamat untuk dirinya dan anak perempuannya. Lebo melatih Miki, berusaha menjadikannya anjing pertempuran. Diam-diam dari suaminya, Nanette memanjakan Miki.
Lebo membawa Duran pulang untuk menunjukkan binatang mana yang dibesarkannya. Nanetta, melihat suaminya berpusing ke arah Mikey dengan sebuah kelab, bergegas ke arahnya, berusaha melindungi haiwan kesayangannya. Melihat bahawa Lebo mengangkat tangannya kepada isterinya, Miki meluru ke arahnya. Lebo jatuh mati, memukul kepalanya di balak berhampiran.
Durant menguburkan saingan yang mati, dan Nanetta merasa lega untuk menyingkirkan zalim itu. Duran menipu untuk membawa Mika bersamanya, berniat untuk memperlihatkannya sebagai anjing pertempuran.
Pada kejohanan itu, Miki mengalahkan lawan yang hebat, half-dog, half-wolf. Chalonner mengenalinya, terluka dan dibesarkan. Anjing dan pemiliknya saling bergegas, dan Chalonner menjemput Miki. Tetapi Durant tidak bermaksud untuk memberikan anjing pertempuran yang membawanya kemenangan yang baik. Dia mengatakan bahawa Miki menggigit bekas pemiliknya Lebo, dan dia perlu ditembak. Chalonner pergi ke Nanette untuk mengetahui kebenarannya. Duran dan pemilik anjing yang kalah menerkam Chalonner, tetapi Miki menyelamatkan tuannya.
Mickey merasakan keinginan yang tidak tertahankan untuk bekas perempuan simpanan itu, mengikat tali pinggang dan berlari ke arahnya. Tidak lama kemudian Challoner muncul di pondok. Cinta berkelip antara dia dan Nanetta.
Suatu hari Miki berlari untuk memburu. Sekali lagi menjadi anjing peliharaan, dia kehilangan kewaspadaan penduduk hutan, dan musibah menimpanya: balak jatuh ke atas anjing dan kaki belakangnya dibawa pergi. Pulih, dia berjalan pulang, tetapi pemiliknya meninggalkan pondok mereka. Mikey sekali lagi mendapati dirinya sendirian di hutan, tetapi sekarang kesunyiannya semakin sedih daripada sebelumnya.
Dengan bermulanya musim bunga, Miki datang ke gua, di mana rakannya Neeva tidur. Dia menggigit beruang di telinga, dan dia bangun. Kini rakan-rakan saling berburu, saling menolong. Pada akhir musim panas, kebakaran hutan membuat rakan-rakan keluar dari hutan yang biasa dan hidup. Di tempat baru, Neeva jatuh ke dalam perangkap. Pemilik perangkap itu ingin memberikan beruang itu kepada Nanetta dan Chalonner yang baru menikah, tetapi ketika dia melihat bahawa ini sudah beruang dewasa, dia memutuskan untuk melepaskannya. Pengantin baru membuka perangkap dan melihat di sebelah Mika, yang datang untuk menolong rakannya.
Sekarang seekor beruang di kolar mengembara di bahagian-bahagian ini, dan seekor anjing menemaninya. Pada musim sejuk, beruang tidur di bilik bawah tanah yang digali khas untuknya, dan pada waktu malam Miki menghampirinya.
