Aksi "cerita" (penulis menyebut "Gipsi") berlaku di Moscow.

Pada awal musim panas pagi, tetamu yang mabuk bersurai. Pemiliknya, Eletsky, melihat dengan "mata rakus" di jejak "periuk api yang merajalela" di rumah bangsawannya yang pernah megah, tetapi diabaikan. Setelah membuka tingkap, Yeletskaya "dengan permusuhan rohani" melihat "ibu kota yang megah" yang sedang bangun dari tidur; segala-galanya dalam hidupnya berhubung dengan Moscow, tetapi dia lebih asing baginya daripada orang lain.

Eletsky menjadi yatim piatu pada masa mudanya. Kehidupan sekular nampaknya membosankan dan bodoh, dan dia "tinggal di tempat terbuka" antara buoyan dan hang. " Dalam perayaan Eletsky terdapat lebih banyak "rusuhan pemikiran" daripada kebejatan hati; semakin cepat dia mengembalikan pendapat umum terhadap dirinya sendiri.

Setelah berebut-rebut ke luar negara, Eletsky menetap di Moscow dan membawa gipsi ke rumahnya; ini merosakkan hubungannya dengan cahaya.

Suatu ketika, selama minggu suci, pada perayaan dekat Novinsky (penerangan terperinci mengenai pameran berikut), Yeletskaya bertemu dengan seorang gadis yang cantik dan suci, dan dia mengingatkannya akan "penglihatan" "musim bunga yang pilih-pilih." Eletsky mengetahui bahawa dia adalah gadis dari masyarakat yang berprasangka buruk terhadapnya.

Tidak memperkenalkan dirinya kepada Vera, Yeletskaya, "setelah menyukai penderitaannya", dia terus berusaha melihatnya - berjalan-jalan dan di teater. Di Tversky Boulevard, dia mengambil sarung tangan yang dijatuhkan olehnya, membimbangkan khayalan gadis itu. Tetapi "kebahagiaan yang diragukan / Sekejap, buruk dari pertemuan ini" terganggu oleh cuaca buruk dan musim sejuk musim luruh.

Iman harus berada di satu topeng terkenal, di mana Eletskaya pergi dengan harapan. Para tetamu "terseksa oleh syaitan tipuan", tetapi tidak ada seorangpun kecuali Yeletsky yang mempunyai khayalan untuk tipuan: Eletska intrik Vera, setelah berjaya mengetahui tentang perkara-perkara kecil itu "di mana rahsia / Gadis yang menakutkan melihat muda." Dalam perbincangan dengan Vera, Yelets menyebut dirinya sebagai "roh" yang selalu menemani Iman, dan mengingatkan pada malam musim panas itu di Tverskoy ketika senja mengizinkannya untuk mengambil gambar manusia. Setelah meninggalkan dewan, Yeletskaya, dengan mematuhi permintaan Vera yang berkeras, menanggalkan topengnya. Pada saat itu, "wajah yang berbeda" muncul di bola, marah berkilau dengan mata dan mengancam Vera.

Keesokan paginya, Yeletskaya sangat gelisah dan gembira. Tiba-tiba dia menyedari kerinduan dan kemarahan kekasihnya, si gipsi Sarah, dan bertanya tentang alasannya. Sarah menyatakan bahawa dia tahu tentang cinta Eletsky terhadap "wanita muda yang mulia", mencela Eletsky. Yeletskaya mengingatkannya bahawa ketika mereka berkumpul, mereka berjanji untuk tidak mengekang kebebasan satu sama lain, Sarah mengeluh tentang nasib orang-orang gipsi: “Kita dilahirkan untuk menghina! Yeletskaya sedang berusaha menghiburkannya: dia, yang ditolak oleh cahaya, dalam dirinya menyerupai gipsi, dan yang lebih kukuh adalah hubungannya dengan Sarah.

Sementara itu, hubungan dengan Sarah telah lama berhenti untuk memuaskan Eletsky: dia bosan dalam perbualan dengannya, menguap, mengganggu Eletsky dengan "jenaka luar," dan lain-lain. Walau bagaimanapun, gipsi masih memahami "ucapan yang tidak difahami" Eletsky, bahasa "perasaan terpelajar". "suara" mereka, "samar-samar disentuh" ​​oleh mereka dan menjadi semakin dekat dengan Eletsky - sementara dia semakin bertambah baik kepadanya.

Yeletskaya sering bertemu Vera di bola dan tidak lama kemudian, didorong oleh perhatiannya, dia secara terbuka memberitahu dia tentang cintanya. Vera, yang melihat Sarah di penyamaran, bertanya kepada Yeletsky tentangnya. Yeletskaya menjelaskan kepada Vera mengenai hubungannya dengan gipsi sebagai kesalahan: "Saya tidak bersahabat dengannya! / Saya tidak memerlukannya untuk jiwa saya, - / Saya memerlukan yang lain untuk saya."

Iman tidak menjawab apa-apa kepada Yeletsky, tetapi kata-katanya sangat penting baginya. Mampu memiliki nafsu yang kuat dan jatuh cinta untuk pertama kalinya, dia gembira dengan cinta Yeletsky, "selamat dengan jiwanya" dan tidak menyedari "ribut petir kematian" yang akan datang.

Great Lent semakin hampir, ketika Yeletskaya tidak lagi dapat melihat Vera di teater dan bola; pemikiran pemisahan yang akan datang sukar bagi keduanya, walaupun Vera berusaha, tetapi tidak berhasil, untuk menyembunyikan perasaannya. Yeletskaya memutuskan untuk segera menikahi Vera.

Untuk menjelaskan, Yeletskaya memilih masa ketika Vera ditinggalkan sendirian di rumah. Kedatangan wira yang tidak dijangka menakutkan gadis itu; dia menghalau dia; dia menegurnya dengan kekemasan. Teguran ini melucutkan Iman; dia menasihati Yeletsky untuk meminta tangannya dari pamannya, yang menggantikan ayahnya. Yeletskaya meyakinkannya bahawa seorang lelaki tua yang tegas tidak akan bersetuju untuk menyerahkannya sebagai orang yang mempunyai reputasi buruk; satu-satunya jalan keluar adalah berlari dan berkahwin tanpa persetujuan saudara-mara. Iman tidak dapat memutuskan perkara ini dengan segera; Eletsky memberi jaminan bahawa perpisahan akan membunuhnya, mengancam akan mengganggu kenalannya dengan Iman; akhirnya dia bersetuju.

Yeletsky pulang ke rumah dengan ceria, tetapi di ambangnya moodnya berubah: dia teringat tentang Sarah.

Dia mempertimbangkan segalanya terlebih dahulu: agar tidak menyinggung perasaan Vera dengan pertemuan baru dengan Sarah, dia akan meninggalkan Moscow pada malam itu dan menikah di kampung yang jauh. Sarah dan cintanya - "berhemah", venal - Yeletsky tidak menyesal. Dan tiba-tiba, "teguran dalam hidupnya muncul" ...

Suatu petang, Sarah sangat teruk. Seorang gipsi tua membawanya ramuan cinta. Yeletskaya datang dan mengatakan kepadanya bahawa dia akan berkahwin, bahawa mereka harus pergi hari ini dan bahawa dia akan memastikan masa depannya. Sarah menjawabnya dengan tenang, menolak "nikmat kebencian" dan meminta kali terakhir minum untuk kesihatannya. Ketenangan Sarah mengejutkan Eletsky, dia kembali bersikap ramah dan ceria dan minum ke ampas. Sarah menjadi lebih jujur: dia meragui kehidupan keluarga Eletsky yang bahagia - "Anda layak menjalani kehidupan yang layak" - dan akhirnya mengakui bahawa dia berharap dapat memperoleh kembali cintanya. Yeletskaya terkejut; si gipsi bertanya mengapa pengantin perempuan lebih baik darinya, mengeluh bahawa Yeletsky menyiksanya: "Adakah anda mendapat perkara seperti itu? / Mata keluar dari air mata; / Wajah layu, dada kering; / Saya baru saja tidak mati!" Kemudian Yeletskaya mengatakan bahawa dia sakit - Sarah memutuskan bahawa ini adalah ramuan cinta, kemenangan dan kutuk Vera, memeluk Yeletsky - dan akhirnya menyedari bahawa dia sudah mati.

Vera menunggu sia-sia Eletsky pada waktu malam di jalan. Selepas itu, dia meninggalkan Moscow dan kembali hanya dua tahun kemudian, dengan tenang semuanya; dia sama-sama setia pada ingatan masa lalu, tidak peduli dengan masa kini, atau bertobat dari kesombongannya. Sarah gila dan tinggal di kem; kesedaran seolah-olah kembali kepadanya hanya ketika dia bernyanyi dengan paduan suara gipsi.