Aksi itu berlaku di Ural pada tahun 1919. Protagonis puisi itu adalah penyamun Nomah, watak romantis, pemberontak anarkis yang membenci "semua orang yang semakin gemuk pada Marx." Dia pernah mengejar revolusi, dengan harapan dapat membawa pembebasan kepada seluruh umat manusia, dan anarkis, impian petani ini dekat dan jelas bagi Yesenin. Nomah meluahkan pemikirannya yang dihargai dalam puisi: tentang cinta ribut dan kebencian terhadap kehidupan tiruan yang rutin, benar-benar bukan Rusia, yang ditugaskan oleh komisaris kepada Rusia. Oleh itu, imej komisar "positif" Rassvetov di Yesenin menjadi pucat.
Fajar menentang Nomah, tetapi yang utama adalah satu dengannya. Nomah, di mana Makhno meneka dengan jelas, Nomah, mengatakan bahawa kumpulan yang ditipu sama seperti dia berlipat ganda di seluruh Rusia - dia bersedia untuk kedua-dua pembunuhan dan perampasan kuasa. Dia tidak mempunyai masalah moral. Tetapi Rassvetov, yang telah mengunjungi Klondike pada masa mudanya, benar-benar tidak bermoral, melakukan pengembaraan mengambil saham di sana (memberikan batu itu lombong emas dan merobek jackpot setelah panik bursa saham) dan yakin bahawa sebarang penipuan adalah baik jika orang miskin menipu orang kaya. Jadi Chekist yang menangkap Nomah tidak lebih baik daripada dia.
Nomah menyerang kereta api yang bergerak di sepanjang garis Ural. Bekas pekerja, dan kini sukarelawan Zamarashkin berjaga-jaga. Di sini dia sedang berdialog dengan Pesuruhjaya Chekistov, yang menyalahkan Rusia tentang apa yang dunia perjuangkan kelaparan, atas keganasan dan kekejaman orang-orang, kerana kegelapan jiwa Rusia dan kehidupan Rusia ... Nomah muncul sebaik sahaja Zamarashkin ditinggalkan sendirian. Pertama, dia cuba memikatnya menjadi geng, kemudian mengikat, menculik lampu dan menghentikan kereta dengan lampu ini. Dalam kereta api Rassvetov dengan dua komisaris lain - Charin dan Lobk - Dia bercakap mengenai masa depan Rusia yang di Amerika, mengenai "enema keluli" yang mesti dibekalkan kepada penduduknya ... Setelah Nomah merompak kereta api, mengambil semua emas dan meletupkan lokomotif, Rassvetov secara peribadi memimpinnya Cari. Di rumah pelacuran di mana bekas Pengawal Putih minum dan penyamun merokok candu, Nomaha dikesan oleh seorang detektif China, Litza-hun. Penulis cuba menunjukkan dalam puisi itu kekuatan pendorong utama kehidupan Rusia yang telah dikenal pasti pada awal tahun dua puluhan: berikut adalah Yahudi Chekist, yang nama sebenarnya Leibman, dan impiannya yang dihargai adalah untuk Eropah Eropah; inilah sukarelawan "simpatik" Zamarashkin, yang sama-sama menyukai komisaris dan Nomah; berikut adalah komisen ranjau, yang mempercayai bahawa Rusia dapat dibesarkan dan dijadikan kuasa yang makmur ... Tetapi tidak ada unsur bebas, unsur unsur dalam semua watak ini. Dia hanya tinggal di Nomah dan di pemberontak Barsuk. Puisi itu berakhir dengan kemenangan mereka: Nomah dan Barsuk meninggalkan penyergapan KGB di Kiev.
Yesenin tidak memberikan jawapan kepada persoalan siapa yang Rusia perlukan sekarang: Rassvetov yang benar-benar tidak bermoral, tetapi berkeinginan kuat dan tegas atau sama kuatnya, tetapi secara automatik membebaskan Nomah, yang tidak mengenali kekuasaan dan tidak ada kenegaraan. Satu perkara yang jelas: baik Chekistov, maupun Charin dan Lobka yang tidak berwajah, dan juga Litsa-hun China tidak dapat melakukan apa-apa dengan Rusia. Kemenangan moral tetap ada pada Nomakh, yang pada akhirnya tidak bersembunyi di sebalik potret Peter the Great dan memerhatikan Chekists melalui soket matanya.
