Enam puluhan. Salah satu watak utama - Fedor Sonnov, setelah sampai di stesen berhampiran Moscow dengan kereta api elektrik, terhuyung-huyung di sepanjang jalan-jalan kota. Setelah bertemu dengan seorang pemuda yang tidak dikenali, Fedor membunuhnya dengan pisau. Selepas melakukan jenayah - sama sekali tidak bermakna - pembunuh itu "bercakap" dengan mangsanya, bercakap tentang "penjaganya", tentang masa kecilnya, dan pembunuhan lain. Setelah bermalam di hutan, Fedor meninggalkan "untuk sarang", wilayah Swan di Moscow. Adiknya Klavusha Sonnova tinggal di sana, seorang wanita yang suka bersemangat yang menggembirakan dirinya dengan memasukkan kepala angsa hidup ke dalam rahim; Keluarga Fomichevs tinggal di rumah yang sama - datuk Kolya, anak perempuannya Lidochka, suaminya Pasha Krasnorukov (kedua-duanya adalah makhluk yang sangat bernafsu, kawin sepanjang masa; dalam kes kehamilan, Pasha membunuh janin dengan kejutan zakar), adik perempuannya adalah Mila yang berusia empat belas tahun dan adiknya Petya yang berusia tujuh belas tahun, makan kudis sendiri. Setelah Fedor, sudah muak dengan kehadiran penghuni rumah itu, makan sup Petenkin yang dimasak dari jerawat. Untuk melindungi saudaranya dari balas dendam Fomichev-Krasnorukovs, Klavusha menyembunyikannya di bawah tanah. Di sini Fedor, bosan dengan kemalasan, dari kemustahilan membunuh, najis cincang, membayangkan bahawa mereka adalah sosok manusia. Di kepalanya hanya ada satu idea - kematian. Sementara itu, di tingkat atas, Lidinka, yang hamil lagi, enggan berunding dengan suaminya, ingin menyelamatkan bayinya. Dia memperkosanya, janin keluar, tetapi Lida memberitahu Pasha bahawa anak itu masih hidup. Krasnorukov memukul isterinya dengan kejam. Dia, sakit, terbaring di biliknya.

Sementara itu, Fedor menggali sisi Fomichev, datang ke atas untuk menerapkan gagasan aneh: "untuk memiliki seorang wanita pada saat kematiannya." Lidinka menyerah kepadanya dan mati pada saat syahwat. Fedor, gembira dengan pengalamannya, melaporkan semuanya kepada adiknya; dia meninggalkan penjara.

Pavel dihantar ke penjara kerana membunuh isterinya.

Untuk "Klavusha" datang "urat" - Anna Barskaya. Seorang wanita dari lingkaran yang sama sekali berbeza, seorang intelektual Moscow, dia melihat dengan penuh minat pada Fedor; mereka bercakap tentang kematian dan seterusnya. "Wild" Fedor sangat meminati Anna; dia memutuskan untuk memperkenalkannya kepada "orang-orang hebat" - untuk ini mereka pergi ke suatu tempat ke hutan, di mana terdapat pertemuan orang-orang yang terobsesi dengan kematian - "metafizik", seperti yang disebut Fedor kepada mereka. Di antara mereka yang hadir - tiga "pelawak", sadis sadar Pyr, Johann dan Igorek, dan seorang pemuda serius Anatoly Padov.

"Jesters" bersama Fedor dan Anna datang ke Swan. Di sini mereka menghabiskan banyak masa: mereka membunuh haiwan, Wheatgrass cuba mencekik Clavush, tetapi semuanya berakhir dengan damai - dia bahkan berjanji untuk tidur dengannya.

Khabar angin sampai ke Klava bahawa Fedor berada dalam bahaya. Dia pergi - "bersiar-siar di sekitar Rasei."

Klava muncul penyewa lain - lelaki tua Andrei Nikitich Khristoforov, seorang Kristian sejati, bersama anaknya Alexei. Orang tua itu merasakan kematian yang cepat, tergamam, diselingi dengan detik-detik emosi Kristian; mencerminkan kehidupan akhirat. Setelah beberapa lama, dia menjadi gila: "setelah melompat dari tempat tidur di salah satu seluar dalamnya, Andrei Nikitich menyatakan / bahawa dia mati dan berubah menjadi ayam."

Alexei, yang ditindas oleh kegilaan ayahnya, berusaha menghiburkan dirinya dengan perbualan dengan Anna, yang dia cintai. Dia mengejek keagamaannya, mengajarkan falsafah kejahatan, "kejatuhan besar", kebebasan metafizik. Tidak senang, Alex pergi.

Atas permintaan Anna, Anatoly Padov, yang selalu diseksa oleh masalah kematian dan yang Mutlak, tiba di Swan, ke "Rusia, kondo, kegelapan orang yang padat".

Sangat diterima oleh Anna (dia adalah perempuan simpanannya), Padov memerhatikan apa yang berlaku di Swan. Orang muda menghabiskan masa dalam perbualan dengan Klavush yang tidak senonoh, dengan "kurotrup" Andrei Nikitich, antara satu sama lain. Suatu hari, Klavusha menggali tiga lubang untuk pertumbuhan manusia; hobi kegemaran penduduk rumah ini terletak di "kuburan rumput" ini. Alyosha kembali ke Swan untuk menziarahi ayahnya. Padov mengusik Alexei, mengolok-olokkan idea Kristiannya. Dia akan pergi.

Anatoly sendiri, bagaimanapun, juga tidak dapat duduk di satu tempat untuk waktu yang lama: dia juga akan pergi.

Anna, kelelahan dengan komunikasi dengan Padov, dalam mimpi buruk melihat rakannya yang lain "metafizik" - Izvitsky. Dia berhenti merasakan dirinya sendiri, sepertinya dia telah berubah menjadi kekosongan.

Sementara itu, Fyodor melakukan perjalanan jauh ke Rusia, ke Arkhangelsk. Sonnov memerhatikan apa yang berlaku di sekelilingnya; dunia mengganggunya dengan sifat misteri dan khayalannya. Naluri menariknya untuk membunuh. Fyodor datang ke "sarang kecil" - kota Firino, kepada saudara perempuan wanita tua Ipatievna, yang memakan darah kucing hidup. Dia memberkati Fedor atas pembunuhan itu - "Anda membawa kegembiraan kepada orang lain, Fedya!" Fyodor, mengembara mencari mangsa baru, menemui Mikhei, yang telah mengebiri dirinya sendiri. Terkejut dengan "tempat kosongnya", Fedor enggan membunuh; mereka menjadi rakan. Mikha memimpin Fyodor ke kasim-kasim, untuk kegembiraan. Kawan menonton upacara pelik; Fyodor, terkejut, tetap, namun tidak berpuas hati dengan apa yang dilihatnya, dia tidak berpuas hati dengan idea Christ Kondraty Selivanov yang baru - "sendiri, mesti dimiliki".

Padov yang separuh marah datang ke Firino untuk bertemu Fedor. Dia berminat dengan Anatolia dengan persepsi popular dan tidak sedar tentang penyimpangan dunia. Dalam perbualan itu, Padov sedang berusaha untuk mengetahui sama ada Sonnov membunuh orang "secara metafizik" atau dalam kenyataan, dalam kenyataan.

Dari Fyodor, Anatoly kembali ke Moscow, di mana dia bertemu dengan rakannya Gennady Remin, penyair bawah tanah, pengarang "lirik cadaveric", pengikut idea Gludev tertentu, yang mengisytiharkan agama "Diri Tinggi". Pertemuan rakan-rakan berlangsung di sebuah pub yang kotor. Remin menghabiskan masa di sini dengan empat ahli falsafah yang berkelana; untuk vodka mereka bercakap mengenai yang Mutlak. Kagum dengan kisah Anatoly mengenai syarikat yang menetap di Swan, Gennady dan rakannya pergi ke sana.

Di Swan "syaitan tahu apa yang berlaku" - semua orang berkumpul di sini: pelawak sadis, Anna, Padov, Remin, Klava, sisa-sisa keluarga Fomichev. Anna tidur dengan Padov; nampaknya dia sedang bersubahat "dengan Hierarki Tinggi", baginya - bahawa dia sudah meninggal. Padov mula mengejar penglihatan, dia berusaha melarikan diri dari mereka.

Izvitsky muncul di Swan - seorang lelaki tentang siapa ada khabar angin bahawa dia akan pergi kepada Tuhan oleh syaitan. Dia adalah rakan baik Padov dan Remin. Minum, rakan-rakannya melakukan perbincangan falsafah mengenai Tuhan, Hierarki Mutlak dan Tinggi - "esoterisme Rusia untuk vodka," sebagai salah satu lelucon.

Fedor dan Mikha datang ke rumah. Alyosha Khristoforov, mengunjungi bapanya, menyaksikan dengan ngeri "bukan manusia" yang berkumpul di sini.

Boy Petya, memakan kulitnya sendiri, menyebabkan dirinya keletihan dan mati. Pada pengebumian, ternyata keranda itu kosong. Ternyata Klavusha mengeluarkan mayat dan pada waktu malam, duduk di seberang itu, memakan sebiji kek coklat. Mayat kuro yang dibalut Andrei Nikitich bergegas di halaman; Datuk Kolya hendak pergi. Gadis Mila jatuh cinta dengan Mikha - dia menjilat "ruang kosong" miliknya. Ketiganya bertolak dari rumah.

Selebihnya menghabiskan masa dalam perbualan gila yang tidak masuk akal, tarian liar, tawa marah. Padova sangat tertarik dengan Klavush. Ketegangan semakin meningkat, ada sesuatu yang berlaku di Klavusha - "mereka sudah gila, mereka berdiri di kaki belakang mereka dan pasukan clavish-sonnishnya berputar dengan kekuatan yang dahsyat." Dia menendang seluruh syarikat keluar dari rumah, menguncinya dan pergi. Hanya kurotrup yang tinggal di rumah, menjadi seperti kubus.

"Metafizik" kembali ke Moscow, menghabiskan masa di pub kotor bercakap. Anna tidur dengan Izvitsky, tetapi, memandangnya, merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia menyedari bahawa dia cemburu pada dirinya sendiri. Izvitsky dengan senang hati memuja tubuhnya sendiri, merasakan dirinya, pantulannya di cermin sebagai sumber kepuasan seksual. Anna membincangkan "seks ego" dengan Izvitsky. Setelah berpisah dengan perempuan simpanannya, Izvitsky mengalahkan kegembiraan cinta diri, mengalami syahwat dari rasa bersatu dengan saya yang "asli".

Pada masa ini, Fedor menghampiri Moscow; idenya adalah untuk membunuh "metafizik", sehingga dapat memasuki dunia lain. Sonnov pergi ke Izvitsky, di sana dia menyaksikan "kecelaruan kesenangan diri". Terkejut dengan apa yang dilihatnya, Fedor tidak dapat mengganggu "tindakan mengerikan ini"; dia sangat marah kerana dia telah menemui yang lain, tidak kalah dengan dirinya sendiri, "worldworly", pergi ke Padov.

Sementara itu, Alyosha Khristoforov, yakin akan kegilaan ayahnya, juga pergi ke Padov, di mana dia menuduh dia dan rakan-rakannya telah menyebabkan Andrei Nikitich menjadi gila. "Metafizik" mencela dia dengan rasionalisme yang berlebihan; mereka sendiri sebulat suara datang ke agama "diri yang lebih tinggi." Inilah topik perbualan mereka yang marah dan histeris.

Fedor dengan kapak di tangannya mengupas perbualan Padov dan rakan-rakannya, menunggu saat yang tepat untuk pembunuhan itu. Pada masa ini, Fedor ditangkap.

Dalam epilog itu, dua peminat muda Padov dan idenya, Sashenka dan Vadimushka, membincangkan masalah metafizik yang tidak berkesudahan, mengingatkan Padov sendiri, membicarakan keadaannya, yang hampir dengan kegilaan, mengenai "perjalanannya yang melampaui batas". Ternyata Fedor dihukum mati.

Kawan pergi mengunjungi Izvitsky, tetapi, takut dengan ekspresinya, melarikan diri. Anatoly Padov berkubang di parit, menjerit histeris ke dalam kekosongan dari ketidak larutan "masalah utama". Tiba-tiba merasa bahawa "semuanya akan runtuh tidak lama lagi," dia bangkit dan pergi - "menuju ke dunia yang tersembunyi, di mana anda bahkan tidak boleh bertanya ...".