Musibah yang dahsyat menimpa raja Astrakhan Timur, keluarganya dan kekuasaannya: sultan Khorezm yang ganas mengalahkan tentera Astrakhan dan, memasuki kota tanpa pertahanan, memerintahkan untuk menangkap dan mengeksekusi Timur, isterinya Elmaz dan puteranya Kalaf. Mereka yang menyamar sebagai orang biasa berjaya melarikan diri ke negeri jiran, tetapi bahkan di sana mereka dihantui oleh dendam pemenang. Keluarga diraja berkeliaran lama di kawasan Asia, menderita kekurangan yang tak tertahankan; Putera Kalaf, untuk memberi makan kepada orang tua yang sudah tua, melakukan pekerjaan kotor.

Kalaf menceritakan kisah sedih ini kepada mantan pendidiknya, Barah, yang secara tidak sengaja dia temui di gerbang Beijing. Barach tinggal di Beijing dengan nama Parsi Hassan. Dia berkahwin dengan janda baik bernama Skirina; anak tirinya Zelima adalah salah seorang budak Puteri Turandot.

Putera Calaf tiba di Beijing dengan tujuan untuk mendaftar di Kaisar Altoum. Tetapi pertama, dia ingin melihat festival itu, persiapan yang sepertinya sedang berlangsung di bandar.

Namun, ini tidak dipersiapkan untuk perayaan, tetapi pelaksanaan pesaing yang gagal berikutnya untuk tangan Puteri Turandot - Tsarevich dari Samarkand. Kenyataannya adalah bahawa puteri yang keras hati yang sia-sia memaksa ayahnya mengeluarkan keputusan seperti itu: setiap putera dapat menikah dengan Turandot, tetapi dengan kenyataan bahawa dalam pertemuan Divan of the Wise dia akan menyelesaikan tiga teka-teki kepadanya; yang merungkai mereka akan menjadi suaminya, terurai - akan dipenggal. Sejak itu, ketua-ketua pangeran yang mulia menghiasi tembok Beijing.

Di luar pintu gerbang muncul seorang guru putera yang baru dihukum mati. Dia melemparkannya ke tanah dan menginjak-injak potret Turandot yang malang, yang pandangannya cukup bagi muridnya untuk jatuh cinta dengan seorang wanita yang sombong tanpa perasaan dan dengan itu membuat dirinya mati.

Tidak kira bagaimana Barah Kalaf berpegang, dia, yakin dengan kewarasannya sendiri, mengambil potret. Malangnya! Ke mana perginya kewarasan dan kemurahan hatinya? Terbakar dengan cinta, Calaf bergegas ke kota untuk menemui kebahagiaan atau kematian.

Maharaja Altoum dan para menterinya Tartaglia dan Pantalone bersedih dengan sepenuh hati mereka tentang kekejaman puteri, dengan tangisan meratapi korban yang malang, yang jatuh ke atas kesombongannya yang tidak berperikemanusiaan dan keindahannya yang tidak teratur. Setelah mendapat berita tentang munculnya pencari tangan Turandot yang baru, mereka membuat pengorbanan yang besar kepada Bergingudzin yang agung, sehingga dia akan menolong putera pengasih itu agar tetap hidup.

Mempersembahkan dirinya di hadapan maharaja, Calaf tidak menamakan dirinya; dia berjanji akan menyatakan namanya hanya jika dia menyelesaikan misteri puteri. Altoum dan para menteri yang baik hati meminta Calaf untuk berhati-hati dan mundur, tetapi sang pangeran dengan tegas membalas semua pujukan: "Saya sangat menginginkan kematian - atau Turandot."

Tiada kaitan. Dengan bersungguh-sungguh membuka pertemuan di sofa, di mana Calaf harus bersaing dengan puteri. Dia ditemani oleh dua budak - Zelima dan Adelma, puteri Tatar yang dulu. Kedua-dua Turandot dan Zelima Kalaf nampaknya lebih layak dibandingkan dengan pemohon sebelumnya, kerana dia mengalahkan mereka semua dengan penampilan, pelanggaran dan ucapan mereka yang mulia. Adelma, bagaimanapun, mengakui Calaf - bukan sebagai pangeran, tetapi sebagai menteri di istana ayahnya, Raja Khorasan; dia kemudian menaklukkan hatinya, dan sekarang dia memutuskan untuk mencegah perkahwinannya dengan Turandot dan dirinya untuk menangkap cinta sang putera. Oleh itu, Adelma berusaha mengeraskan hati puteri, mengingatkannya akan kebanggaan dan kemuliaan, sementara Zelima, sebaliknya, mendoakannya agar lebih penyayang.

Untuk menggembirakan maharaja, menteri dan Zelima, Calaf menyelesaikan ketiga-tiga teka-teki Turandot. Namun, puteri itu dengan tegas menolak untuk pergi ke mezbah dan menuntut agar dia diizinkan keesokan harinya untuk menyelesaikan tiga teka-teki baru kepada Calaf. Altoum menentang pelanggaran perintah tersebut, tanpa disangka dilaksanakan ketika perlu dilakukan pencari yang tidak berjaya, tetapi kekasih mulia Calaf bertemu Turandot: dia sendiri menunjukkan bahawa dia meneka jenis ayah dan anak lelaki yang kehilangan segalanya dan semua orang; jika puteri meneka nama mereka esok, dia bersedia untuk mati; jika tidak, akan berkahwin.

Turandot yakin bahawa jika dia gagal meneka nama ayah dan anaknya, dia akan dihina selamanya. Keyakinan ini dengan ucapan yang menyindir mendorong Adelma dalam dirinya. Dengan fikirannya yang tajam, puteri itu menyedari bahawa di bawah anaknya putera misteri itu bermaksud dirinya sendiri. Tetapi bagaimana untuk mengetahui namanya? Dia meminta nasihat dari budak-budaknya, dan Zelima menyarankan cara yang jelas tidak ada harapan - untuk beralih kepada peramal dan Kabbalis. Adelma, bagaimanapun, mengingatkan Turandot tentang kata-kata pangeran bahawa ada satu orang di Beijing yang mengenalinya dan menawarkan untuk tidak menyimpan emas dan berlian, sehingga dalam semalam, menjadikan seluruh kota terbalik, untuk mencari orang ini.

Zelima, yang dalam jiwanya perasaan itu bergelut lama dengan hutang, akhirnya dengan enggan memberitahu wanita itu bahawa, menurut ibunya Skirina, ayah tirinya, Hassan, akrab dengan putera itu. Turandot yang gembira segera menghantar kasim yang dipimpin oleh Truffaldino untuk mengesan dan menangkap Hassan.

Bersama dengan Hassan-Barah, para kasim mengambil isterinya yang terlalu banyak bercakap dan seorang lelaki tua; mereka membawa ketiga-tiganya ke seraglio. Tidak diketahui oleh mereka bahawa lelaki tua yang malang itu tidak lain adalah raja Astrakhan Timur, bapa Calaf. Setelah menguburkan pasangannya di tanah asing, dia datang ke Beijing untuk mencari anaknya atau menemui kematian. Nasib baik, Barakh berjaya membisikkan kepada lelaki itu agar dia tidak memberikan namanya dalam keadaan apa pun. Sementara itu, Calaf sedang diantar ke pangsapuri khas yang dijaga oleh halaman imperial dan Brigella yang unggul.

Seral Turandot. Di sini, puteri menyoal siasat mereka yang terikat di lajur Barakh dan Timur, mengancam mereka dengan siksaan dan kematian yang kejam jika mereka tidak menyebut nama putera misteri dan bapanya. Tetapi kedua-dua Calaf lebih berharga daripada kehidupan mereka sendiri. Satu-satunya perkara yang Timur katakan secara tidak sengaja adalah bahawa dia adalah raja dan ayah putera.

Turandot sudah memberi tanda kepada para kasim untuk memulai pembalasan terhadap Barah, ketika tiba-tiba Adelma muncul di sera dengan berita bahawa Altoum pergi ke sini; banduan tergesa-gesa dibawa ke penjara seraglio. Adelma meminta puteri untuk tidak menyiksa mereka lagi dan berjanji, jika dia diizinkan untuk bertindak sendiri, untuk mengetahui nama putera dan raja sepanjang malam. Turandot benar-benar dipercayai oleh budak perkiraan.

Sementara itu, seorang utusan dari Astrakhan tiba di Altoum. Mesej rahsia yang dibawanya mengatakan bahawa Sultan Khorezm meninggal dunia dan bahawa Astrakhan memanggil Timur untuk mengambil takhta yang sah. Menurut tanda-tanda terperinci yang dijelaskan dalam mesej itu, Altoum memahami siapa putera yang tidak dikenali ini. Ingin mempertahankan kehormatan puterinya, yang, dia yakin, tidak dapat meneka nama yang dicarinya, dan juga menjaga kehidupan Calaf, maharaja menawarkannya untuk membongkar rahsia itu - tetapi dengan syarat, setelah berkelana di sofa orang bijak, dia kemudian akan bersetuju untuk menjadi isteri putera. Namun, kesombongan tidak membenarkan Turandot menerima tawaran ayahnya; selain itu, dia berharap agar Adelma menunaikan janjinya.

Brigella, yang menjaga bilik Calaf, memberi amaran kepada putera itu, kata mereka, kerana pengawal itu adalah orang yang dipaksa, dan selain itu, setiap orang ingin menangguhkan sejumlah wang untuk hari tua, hantu mungkin datang kepadanya pada waktu malam.

Hantu pertama tidak lama datang. Inilah yang dihantar oleh Adelma Skirin. Dia memberitahu Calaf mengenai kematian ibunya dan bapanya kini berada di Beijing. Skirina meminta pangeran untuk menulis beberapa kata kepada ayah lelaki tua itu, tetapi dia membongkar trik itu dan menolak.

Sebaik sahaja Skirin menarik diri, Zelim muncul di kamar putera. Dia mencuba pendekatan yang berbeza: sebenarnya, budak itu mengatakan, Turandot tidak membenci pangeran, tetapi secara diam-diam mencintai. Oleh itu, dia memintanya untuk mengungkapkan nama-nama itu sehingga pada waktu pagi dia tidak merasa malu di depan sofa, dan dia berjanji akan memberikan tangannya kepadanya di sofa. Calaf yang cerdik juga tidak mempercayai Zelima. Yang ketiga adalah Adelma sendiri. Dia membuka dirinya untuk Calaf dalam cintanya dan memohon untuk melarikan diri bersama, kerana, menurutnya, Turandot yang menipu itu masih memerintahkan untuk membunuhnya pada waktu subuh, tanpa menunggu pertemuan Divan. Calaf dengan tegas menolak untuk melarikan diri, tetapi, dikalahkan dalam keputusasaan oleh kekejaman kekasihnya, setengah mengigau mengucapkan nama dan ayahnya.

Di sebalik perbualan seperti itu, malam berlalu. Keesokan paginya, Calaf diteruskan ke sofa.

Sofa sudah dipasang, hanya Turandot dan suite yang hilang. Altoum, yakin bahawa puteri belum dapat mengetahui nama bapa dan anak lelaki itu, dengan tulus bersukacita dan memerintahkan di sini di bilik mesyuarat untuk membina kuil.

Mezbah sudah ditetapkan ketika Turandot akhirnya muncul di Sofa. Pandangan puteri dan pengikutnya berkabung. Tetapi, ternyata, ini hanyalah gurauan dendam yang kejam. Dia tahu nama-nama dan, dengan kemenangan, menyatakannya. Maharaja dan menteri-menteri yang patah hati; Calaf bersiap sedia untuk mati.

Tetapi di sini, untuk kegembiraan dan kekaguman semua orang, Turandot mengubah - cinta Calaf, di mana dia tidak berani mengaku pada dirinya sendiri, lebih diutamakan daripada kekejaman, kesombongan dan kebencian manusia. Dengan lantang dia mengumumkan bahawa Calaf bukan sahaja tidak akan dihukum mati, tetapi akan menjadi suaminya.

Bukan sahaja Adelma tidak gembira. Dalam tangisan, dia melemparkan Turandot celaan pahit bahawa, setelah sebelumnya merampas kebebasan, sekarang dia mencabut cintanya. Tetapi Altoom masuk: cinta bukan dalam kekuasaannya, tetapi untuk menghibur Adelma, dia mengembalikan kebebasannya dan kerajaan Khorasan ayahnya.

Akhirnya, kekejaman dan ketidakadilan berakhir. Semua orang gembira. Turandot dengan sepenuh hati meminta surga untuk memaafkan kebenciannya terhadap lelaki. Perkahwinan yang akan datang menjanjikan sangat, sangat menggembirakan.