Pengembaraan pelik berlaku dengan seorang saintis muda bernama Christian Theodore, yang datang ke sebuah negara kecil selatan untuk mempelajari sejarah. Dia menetap di sebuah hotel, di bilik di mana pencerita Hans Christian Andersen tinggal di hadapannya. (Mungkin ini semuanya?) Anak perempuan utama Annunziata memberitahunya tentang kehendak luar biasa raja tempatan yang terakhir. Di dalamnya, dia memerintahkan puterinya Louise agar tidak mengahwini putera raja, tetapi untuk mencari suami yang jujur di antara orang-orang bangsawan. Kehendak itu dianggap rahsia besar, tetapi seluruh bandar tahu mengenainya. Puteri, untuk memenuhi kehendak ayahnya, hilang dari istana. Ramai yang berusaha mencari tempat perlindungannya dengan harapan mendapat takhta kerajaan.
Mendengarkan ceritanya, Christian Theodore selalu terganggu, kerana dia melihat ke balkoni rumah jiran, di mana seorang gadis cantik muncul sesekali. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk bercakap dengannya, dan kemudian mengaku cintanya dan sepertinya menemui perasaan timbal balik.
Ketika gadis itu keluar dari balkoni, Christian-Theodore menyedari bahawa puteri itu adalah pembicaranya. Dia ingin meneruskan perbualan, dan dengan separuh bercanda beralih ke bayangannya yang terbaring di kakinya, mengajaknya pergi dan bukannya dia kepada orang asing dan mengatakan tentang cintanya. Tiba-tiba, bayangan itu berpisah dan menyelam ke pintu berpura-pura longgar dari balkoni sebelah. Saintis semakin sakit. Annunziata yang terperinci menyedari bahawa tetamu tidak mempunyai bayangan lagi, dan ini adalah petanda buruk. Dia mengejar doktor. Ayahnya Pietro menasihatkan untuk tidak memberitahu siapa pun apa yang berlaku.
Tetapi di bandar semua orang tahu bagaimana menguping. Oleh itu, wartawan Caesar Borgia, yang memasuki bilik itu, mengetahui kesedaran sepenuhnya mengenai perbualan antara Christian-Theodore dan gadis itu. Dia dan Pietro pasti bahawa ini adalah puteri, dan tidak mahu dia mengahwini pendatang baru.Menurut Pietro, seseorang perlu mencari bayangan yang melarikan diri, yang, sebagai kebalikan dari tuannya, akan membantu mencegah perkahwinan. Annunziata penuh dengan kerisauan untuk masa depan pemuda itu, kerana secara diam-diam sudah mencintainya.
Mesyuarat dua menteri sedang berlangsung di taman bandar. Mereka bergosip mengenai Puteri dan Saintis. Mereka memutuskan bahawa dia bukan pemeras, bukan pencuri dan bukan orang yang licik, tetapi orang yang naif. Tetapi tindakan orang seperti itu tidak dapat diramalkan, jadi anda harus membelinya atau membunuhnya. Orang asing tiba-tiba muncul di sebelah mereka (ini adalah Bayangan) ...
[lulus]
Semua orang melihat bahawa Bayangan hampir tidak bangun, terhuyung-huyung dan jatuh. Mengingat dirinya sendiri, menteri pertama memerintahkan orang-orang yang tidak bersaudara untuk membawa raja pergi dan memanggil algojo untuk mengeksekusi Ilmuwan. Orang Kristian dibawa pergi.
Annunziata meminta Julia melakukan sesuatu untuk menyelamatkannya. Dia berjaya membangkitkan perasaan baik pada penyanyi itu. Julia meminta Doktor untuk memberinya air ajaib, tetapi Doktor mengatakan bahawa Menteri Kewangan mempunyai tujuh kunci dan tidak dapat mendapatkannya. Sebaik sahaja Shadow dan Louise kembali ke ruang takhta, dari jauh datanglah drum: pelaksanaannya selesai. Dan tiba-tiba kepala Bayangan terbang dari bahunya. Menteri pertama memahami bahawa berlaku kesalahan: mereka tidak memperhitungkan bahawa, setelah memotong kepala Saintis, mereka akan mencabut kepalanya dan bayangannya. Untuk menyelamatkan Bayangan, anda harus menghidupkan kembali Saintis. Tergesa-gesa dihantar untuk hidup. Kepala Shadow kembali di tempatnya, tetapi sekarang Shadow berusaha untuk menyenangkan bekas pemiliknya dalam segala hal, kerana ingin hidup. Louise marah mengusir bekas pengantin lelaki. Bayangan perlahan turun dari takhta dan, dibalut dengan mantel, menekan dirinya ke dinding. Puteri memerintahkan ketua pengawal: "Bawa dia!" Pengawal meraih Shadow, tetapi mereka masih memiliki mantel kosong di tangan mereka - Shadow menghilang. “Dia bersembunyi untuk berdiri di jalan saya berulang kali. Tetapi saya mengenalinya, saya mengenalinya di mana-mana, ”kata Christian Theodore. Puteri memohon pengampunan, tetapi orang Kristian tidak lagi mencintainya. Dia mengambil tangan Annunziate, dan mereka meninggalkan istana.