Di pinggir hutan, di depan kilang, Thaddeus pengisar mengisar kincir angin untuk memperbaiki kilang itu. Dia membincangkan takhayul orang yang yakin bahawa tidak ada kilang yang boleh bertahan tanpa ahli sihir. Tetapi dia sendiri dilahirkan dan dibesarkan di sebuah kilang dan tidak melihat satu pun brownies di matanya. Nah, jika ada yang mesti dianggap sebagai sihir, maka ini adalah kecurangan dan penipuan.

Muncul Filimon - pengantin lelaki Annie, anak perempuan petani Ankudin, meminta pengilang itu mengganggu kuda yang hilang. Pengilang itu, menanti penantian itu, berjanji akan memenuhi permintaan itu, tetapi memerlukan pembayaran terlebih dahulu. Setelah tawar-menawar yang panjang, pengilang itu bersetuju untuk memutar dan memberitahu Philemon tiga kali untuk menyalakan sinar matahari, kemudian sekali melawan matahari dan naik ke pokok. Sebagai kesimpulan, pengilang itu menutup mata Philemon dengan sapu tangan dan memerintahkannya untuk menunggu kepulangannya, tanpa menjawab pertanyaan siapa pun. Dia melukis bulatan di sekitar Philemon dengan kapur dan mundur.

Filimon yang terhempas mendorong dirinya dengan lagu. Pengisar mengeluarkan batu giling dan, memutarnya untuk mengeluarkan bunyi, mengeluarkan mantra. Philemon lebih takut dan, gemetar, mencengkam pohon. Untuk beberapa ketika, pengilang itu mengeja dengan nada yang tidak menyenangkan, selepas itu dia melepaskan mata Filimon dan menenangkannya.Mengenai pertanyaan Filimon mengenai kuda, dia menyinggung beberapa kali pembayaran dan, setelah menerima wang itu, mengecewakan fakta bahawa kuda itu tidak akan kembali.

Melihat telapak tangan Philemon, pengilang itu, yang telah lama merasakan keadaan fikirannya, bercakap tentang seorang pengecut yang mengganggu dia, dan menyuruhnya memberitahu semuanya tanpa bersembunyi. Philemon berbicara tentang keinginannya untuk menikahi Annie, yang dihambat oleh ibunya - "keturunan bangsawan," menurut Philemon. Dan jika bapa Anyuta adalah seorang petani dan ingin mempunyai menantu, ibu itu adalah anak yang mulia. Miller berjanji untuk menyelesaikan masalah itu, yang mana dia dijanjikan "seperempat rai yang baik." Miller dan Philemon, berpuas hati antara satu sama lain, pergi ke kedai untuk mengetahui kontraknya.

Anute keluar dari halaman petani Filimon. Annie, takut kepada ibu bapanya dan malu, berusaha untuk pergi, tetapi keinginan untuk tetap kuat, dan dia berhenti. Philemon, melihat ketidaksopanannya, menjadi marah dan menegurnya kerana ini, mengatakan bahawa ada yang lebih indah daripada dia dan dia tidak akan mengejarnya. Anyuta, yang disukai Philemon, perlahan-lahan menghampirinya dan memulakan perbualan. Mengenai persoalan Filimon, mengapa dia tidak datang berkumpul, Anyuta mengeluh tentang ibunya, yang tidak membiarkannya keluar dari rumah. Philemon menenangkannya dan berjanji bahawa mereka akan segera berkahwin.

Penggiling mabuk yang muncul kelihatan kesal Annie, kerana mengganggu penjelasan mereka dengan Filimon. Sebaliknya, Philemon meyakinkannya bahawa dengan bantuan tukang besi mereka dapat melangsungkan perkahwinan. Ibu Anutea, yang muncul di kejauhan, Fetinha memaksa pengilang dan Filimon untuk bersembunyi dari belakang halaman petani. Fetinha memarahi Anyuta kerana kemalasan dan mendorongnya bekerja.Anyuta mencela ibunya, kerana gadis-gadis lain berjalan, dan dia masih di tempat kerja, tetapi dia dengan patuh pergi.

Miller bertanya di rumah Fetinha. Dia mengundangnya dan mendengarkan ahli sihir pengilang itu, yang menebak tentang rahsia pemikirannya. Pengilang itu memberitahu Fetinier yang terkejut untuk membawanya sesuatu untuk diminum dan menerima sebotol wain sebagai hadiah.

Untuk tujuan memikat Annie yang menyempit, pengilang itu menghantar Fethinho pergi, meletakkan Annie dengan punggungnya ke bulan, memberinya cermin dan menyuruhnya melihat pantulan bulan itu. Kemudian dia membuat tanda kepada Philemon untuk melangkah keluar dari bayangan dan muncul di Anyuta. Annie, melihat gambar Philemon, gembira dengan ramalan itu. Penggiling dengan tanda memberitahu Philemon menghilang lagi, dan Annie memerintahkan untuk memukul cermin supaya penglihatan tidak merebutnya. Fetinha yang muncul bertanya kepada Anyuta, yang sepertinya, dia tidak mahu bercakap dan pergi untuk dirinya sendiri.

Fetinha meminta untuk mengganggu jenis menantu yang akan dia miliki, kerana dia menginginkan seorang bangsawan. Penggiling menghantarnya untuk berjalan di sepanjang jalan, dengan mengatakan bahawa siapa sahaja yang dia temui dahulu akan menjadi menantunya. Di jalan, Fetinha bertemu Filimon dan, ketakutan, berlari ke belakang. Pengilang itu meyakinkannya dan bertanya mengenai pertemuan itu, yang nampaknya disukai oleh Fetinier, tetapi dia meragui adakah dia seorang bangsawan? Melnik meyakinkan bahawa dia adalah seorang bangsawan, dan bahkan menggambarkan bahawa dia berasal dari "desa Khleborodov, desa Dobry-Pozhny," namun dia enggan memberikan nama.

Muncul Ankudin memandu kuda dan bercakap mengenai bahagian petani yang berat. Dia dihentikan oleh pengilang dan Philemon, dan, setelah memberi salam, pengilang itu mengahwini Philemon, mencirikannya sebagai orang pintar,membesar tanpa ayah dan ibu. Ankudin menyukai lelaki itu, dan dia hampir setuju, hanya takut isterinya akan menentangnya, dan dia tidak dapat menanganinya tanpa pertolongan. Miller berjanji kepadanya untuk mengatasi halangan ini.

Fetinha bertemu Ankudin di pintu rumah dengan kata-kata bahawa dia membawa anak perempuannya, yang mana Ankudin mengatakan bahawa dia juga telah berkeliling Anyuta. Kedua-duanya tidak mahu mengatakan untuk siapa mereka bertengkar, tetapi masing-masing menegaskan pilihannya: Ankudin - untuk petani, dan Fetinha - untuk bangsawan

Fetinha, yang duduk di antara gadis-gadis yang bekerja, memberitahu Anyuta bahawa mereka menyanyikan lagu perkahwinan untuknya. Ketika ditanya mengenai Fetinha yang menyempit meyakinkannya tentang pilihannya yang baik - seorang bangsawan dari kampung Khleborodovo. Ankudin yang datang terkejut dan bertanya lagi, Fetinha mengulangi bahawa pengantin lelaki Anyuta adalah pemilik tanah dari kampung Dobry Pozhni dan dinikahkan oleh Thaddeus the Miller. Ankudin tidak percaya dan bercakap mengenai perjodohan pengilang itu, tetapi hanya seorang petani dari kampung yang sama.

Ankudin dan Fetinha menyoal siasat mengenai pengkhianatannya. Dia meyakinkan semua orang tentang kebenaran pilihannya dan berjanji untuk memberikan pengantin lelaki, yang bagi Ankudin adalah petani, dan untuk Fetinha seorang bangsawan. Ankudin menunjukkan bahawa pengilang itu memikatnya sebagai manusia serigala. Fetinha bersetuju dengannya.

Penggiling mabuk dengan balalaika mewakili Filimon Fetigne, Ancudina dan Anyuta. Masing-masing mengenali di Filimon orang yang dia temui sebelumnya. Penggiling menjelaskan tentang kesalahpahaman dengan kata-kata lagu itu bahawa di Rusia kita telah lama "Pemilik tanah itu sendiri, petani sendiri, / hamba itu sendiri dan boyar sendiri."Orang-orang seperti itu, jelas Miller, disebut "rakan sekelas - baik bangsawan dan petani - semuanya satu." Annie memujuk ayah dan ibunya untuk memberikannya untuk Philemon.

Ankudin dan Fetinha, yang tidak memahami apa-apa, berpuas hati dengan cara mereka sendiri, masing-masing separuh berpuas hati. Semua orang bersetuju bahawa mereka perlu melangsungkan perkahwinan, dan berterima kasih kepada pengilang itu. Koir bertindak, yang memuliakan pengilang dan memberkati perkahwinan. Dalam lagu itu, masing-masing yang hadir menyatakan sikapnya terhadap apa yang sedang terjadi dan, beralih kepada bapa mertuanya, mendesaknya untuk memimpin semua orang ke pesta.