Aksi komedi ini berlaku di sebuah negara yang luar biasa untuk bahasa Inggeris pada zaman Shakespeare - Illyria.

Duke of Illyria Orsino jatuh cinta dengan Countess Olivia yang masih muda, tetapi dia berkabung setelah kematian saudaranya dan bahkan tidak menerima utusan duke itu. Ketidakpedulian Olivia hanya membangkitkan semangat duke. Orsino mengambil jasa seorang pemuda bernama Cesario, yang kecantikan, pengabdian dan kehalusan perasaannya dapat dia hargai hanya dalam beberapa hari. Dia menghantarnya ke Olivia untuk memberitahu tentang cintanya. Pada hakikatnya, Cesario adalah seorang gadis bernama Viola. Dia berlayar di kapal dengan saudara kembar kesayangannya Sebastian dan setelah kapal karam secara tidak sengaja berakhir di Illyria. Viola berharap abangnya juga melarikan diri. Gadis itu berpakaian lelaki dan memasuki kebaktian duke, di mana dia langsung jatuh cinta. Di belakang duke dia berkata: "Tidak mudah bagi anda untuk mendapatkan isteri; / Lagipun, saya sendiri mahu menjadi dia! "

Berkabung Olivia yang berpanjangan sama sekali tidak menyukai pamannya - Sir Toby Belch, rakan yang gembira dan yang suka bersuka ria. Jurukamera Olivia Maria memberitahu Sir Toby bahawa perempuan simpanannya sangat tidak senang dengan minum dan minum pamannya, serta teman minumnya, Sir Andrew Aiguychik, seorang ksatria kaya dan bodoh yang dibodohkan oleh Sir Toby, berjanji akan memberinya keponakannya, dan sementara itu dia menggunakan tanpa malu-malu. Sir Andrew, tersinggung dengan pengabaian Olivia, ingin pergi, tetapi Sir Toby, seorang penyanjung dan pelawak, memujuknya untuk tinggal selama sebulan lagi.

Ketika Viola muncul di rumah Countess, dia sangat sukar untuk disampaikan kepada Olivia. Walaupun kepetahan dan kepintaran, dia gagal mencapai kejayaan misinya - Olivia memberi penghormatan atas jasa baik sang duke (dia "tidak diragukan lagi muda, mulia, / kaya, dicintai oleh orang-orang, murah hati, terpelajar"), tetapi tidak mencintainya. Tetapi utusan muda itu mencapai hasil yang sama sekali tidak dijangka untuk dirinya sendiri - wanita itu terpesona olehnya dan datang dengan muslihat untuk membuatnya menerima cincin darinya.

Saudara lelaki Viola Sebastian muncul di Illyria, ditemani Kapten Antonio, yang menyelamatkan nyawanya. Sebastian bersedih dengan adiknya, yang, menurut pendapatnya, meninggal. Dia ingin mencari kebahagiaan di istana duke. Adalah menyakitkan apabila kapten berpisah dengan seorang pemuda yang mulia yang dia ikhlas dengan ikhlas, tetapi tidak ada yang perlu dilakukan - berbahaya baginya untuk muncul di Illyria. Namun dia diam-diam mengikuti Sebastian untuk melindunginya sekiranya memerlukan.

Di rumah Olivia, Sir Toby dan Sir Andrew, bersama Jester Feste, minum anggur dan lagu-lagu bawl. Mary berusaha menggoda mereka. Mengikuti wanita itu, pelayan Olivia muncul - bosan Malvolio yang membengkak. Dia tidak berjaya menghentikan kegembiraan. Ketika pelayan pergi, Mary dengan segala cara mengolok-olok "keledai bengkak" ini yang "meledak puas", dan bersumpah untuk menipu dia. Dia akan menuliskannya pesan cinta bagi pihak Olivia dan memakai bahan ketawa semua orang.

Di istana duke, pelawak Feste pertama kali menyanyikannya sebuah lagu sedih tentang cinta yang tidak berbalas, dan kemudian mencuba untuk menghiburkannya dengan lelucon. Orsino menyukai cintanya kepada Olivia, kegagalan sebelumnya tidak mematahkan semangatnya. Dia meyakinkan Viola untuk kembali ke kaunter. The Duke mengolok-olok dakwaan pemuda yang mengatakan bahawa seorang wanita dapat mencintainya sama seperti yang dilakukannya di Olivia: "Dada seorang wanita tidak akan menanggung pemukulan / Semangat kuat seperti saya." Dia tetap tuli terhadap semua petunjuk Viola dalam cinta.

Sir Toby dan rakan-rakannya hanya ketawa dan marah ketika mereka mendengar, ketika Malvolio membincangkan kemungkinan berkahwin dengan perempuan simpanannya, bagaimana dia akan menjinakkan Sir Toby, menjadi tuan rumah.Namun, yang paling menggembirakan bermula apabila pelayan mencari surat yang ditulis oleh Mary, yang memalsukan tulisan tangan Olivia. Malvolio dengan cepat meyakinkan dirinya bahawa dia adalah "kekasih tanpa nama" yang ditujukan kepadanya. Dia memutuskan untuk mengikuti dengan tegas arahan yang diberikan dalam surat itu dan diciptakan oleh Maria secara khusus dengan harapan bahawa musuh syarikat yang ceria berkelakuan dan kelihatan dengan cara yang paling bodoh. Sir Toby gembira dengan fiksyen Mary, dan dirinya sendiri: "Untuk syaitan yang cerdik bahkan di Tartarus itu sendiri."

Di taman Olivia Viola dan Feste saling bertukar-tukar. “Dia bermain dengan bodoh. / Orang bodoh tidak dapat mengatasi peranan seperti itu, ”kata Viola tentang si pelawak. Kemudian Viola bercakap dengan Olivia, yang telah pergi ke kebun, yang tidak lagi menyembunyikan hasratnya untuk "pemuda". Sir Andrew tersinggung oleh kenyataan bahawa di hadapannya, wanita itu bersikap sopan dengan pelayan ducal, dan Sir Toby meyakinkannya untuk mencabar pemuda yang kurang ajar itu. Benar, Sir Toby yakin bahawa kedua-duanya tidak akan berani melawan.

Antonio bertemu Sebastian di jalan kota dan menjelaskan kepadanya bahawa dia tidak dapat menemaninya secara terbuka, kerana dia mengambil bahagian dalam pertempuran tentera laut dengan kapal duke dan menang - "mereka akan mengenali saya / Dan, percayalah, mereka tidak akan mengecewakan saya." Sebastian ingin bersiar-siar di sekitar bandar. Dia menetap dengan kapten mengenai pertemuan dalam satu jam di hotel terbaik. Semasa berpisah, Antonio memujuk rakan untuk mengambil dompetnya sekiranya berlaku perbelanjaan yang tidak dijangka.

Malvolio, tersenyum berpakaian bodoh dan hambar (semuanya sesuai dengan rancangan Mary), dengan senang hati memetik petikan dari kononnya mesejnya kepada Olivia. Olivia yakin bahawa pelayan itu gila. Dia memerintahkan Sir Toby untuk menjaganya, yang dia lakukan, hanya dengan caranya sendiri: dia pertama mengejek lelaki sombong yang malang itu, dan kemudian memasukkannya ke dalam almari. Kemudian disalah anggap sebagai Sir Andrew dan Cesario. Dia perlahan-lahan mengatakan kepada semua orang bahawa lawannya garang dan mahir dalam pagar, tetapi mustahil untuk menghindari pertarungan. Akhirnya, para duelist, pucat dengan ketakutan, menarik pedang mereka - dan Antonio, lewat, campur tangan. Dia menutupi dirinya dengan Viola, salah mengira Sebastian, dan mulai bertengkar dengan Sir Toby, marah kerana muslihatnya gagal. Bailiff muncul. Mereka menangkap Antonio atas perintah duke. Dia dipaksa untuk mematuhi, tetapi meminta Viola untuk mengembalikan dompetnya - dia sekarang akan memerlukan wang. Dia marah kerana orang yang telah banyak dia lakukan tidak mengenalinya dan tidak mahu membicarakan wang, walaupun dia berterima kasih atas syafaatnya. Kapten sudah tiada. Viola, yang menyedari bahawa dia bingung dengan Sebastian, bersukacita menyelamatkan saudaranya.

Di jalan, Sir Andrew menerkam lawannya, yang ketakutan yang baru dia yakinkan, dan memberinya tamparan di muka, tetapi ... ini bukan Viola yang lemah lembut, tetapi Sebastian yang berani. Kesatria pengecut dipukul dengan kuat. Sir Toby sedang berusaha untuk memberi syafaat kepadanya - Sebastian menghunus pedangnya. Muncul, Olivia menghentikan pergaduhan dan mendorong pamannya. "Caesario, jangan marah," katanya kepada Sebastian. Dia membawanya ke rumah dan menawarkan untuk bertunang. Sebastian bingung, tetapi setuju, kecantikan itu langsung memikatnya. Dia ingin berunding dengan Antonio, tetapi dia hilang di suatu tempat, dia tidak ada di hotel. Sementara itu, si jester, berpura-pura menjadi imam, bermain lama bermain Malvolio yang duduk di almari gelap. Akhirnya, dengan rasa kasihan, bersetuju untuk membawanya lilin dan alat tulis.

Di hadapan rumah Olivia, Duke dan Viola sedang menunggu perbualan dengan Countess. Pada masa ini, para pengadilan membawa Antonio, yang disebut Viola sebagai "penyelamat", dan Orsino - "perompak terkenal." Antonio dengan tegas menegur Viola kerana tidak berterima kasih, licik dan munafik. Olivia muncul dari rumah. Dia menolak duke, dan Cesario mencela kafir. Paderi itu mengesahkan bahawa dia mengahwini ibu saudaranya dua jam yang lalu dengan seorang ducal sayang. Orsino terkejut. Sia-sia Viola mengatakan bahawa dia telah menjadi "hidupnya, cahaya", bahawa dia "lebih disayanginya daripada semua wanita di dunia ini", tidak ada yang mempercayai hal yang buruk.Kemudian Sir Toby yang dipukul dan Sir Andrew muncul dari kebun yang mengadu pengadilan ducal Caesario, diikuti dengan permintaan maaf Sebastian (pasangan yang tidak beruntung itu kembali menemui lelaki). Sebastian melihat Antonio dan meluru ke arahnya. Kedua kapten dan duke terkejut dengan persamaan kembar. Mereka benar-benar bingung. Abang dan kakak mengenali antara satu sama lain. Orsino, menyedari bahawa orang yang sangat disayanginya dalam bentuk seorang pemuda, sebenarnya seorang gadis yang mencintainya, benar-benar berdamai dengan kehilangan Olivia, yang kini bersedia untuk mempertimbangkan adiknya. Dia tidak sabar untuk melihat Viola dalam pakaian wanita: "... seorang perawan akan muncul di hadapan saya, - / Jiwaku adalah cinta dan ratu." Pelawak itu membawa sepucuk surat kepada Malvolio. Keanehan butler mendapat penjelasan, tetapi Maria tidak dihukum kerana jenaka kejam - dia sekarang seorang wanita, Sir Toby, sebagai terima kasih atas muslihatnya, menikahinya. Malvolio yang dihina meninggalkan rumah - satu-satunya watak suram meninggalkan panggung. Duke memerintahkan "untuk mengejarnya dan meyakinkan dunia." Drama ini diakhiri dengan lagu melankolis lucu yang dinyanyikan oleh Festa.