Raja Udayana, penguasa negara Vats, kalah dalam pertempuran dan kehilangan separuh kerajaannya.Para menteri yang bijaksana Yaugandharayana memahami bahawa adalah mungkin untuk memulihkan yang hilang hanya dengan bantuan raja yang berkuasa Magadha Darshaki. Untuk ini, orang Uday harus mengadakan hubungan kekeluargaan dengannya - untuk menikahi saudara perempuan Raja Darshaki Padmavati. Tetapi Udayana sangat mencintai suaminya Vasavadatta sehingga dia tidak akan pernah bersetuju untuk perkahwinan baru. Dan kemudian Yaugandharayana memilih untuk licik: dia membakar kamar wanita istana Udayana, menyebarkan desas-desus tentang kematian Vasavadatta dalam kebakaran, dan, setelah berganti pakaian, bersembunyi dengannya di Magadha.
Di sana, ketika mengunjungi puteri Padmavati dari biara hutan pertapaan, Yaugandharayana memperkenalkannya kepada Vasavadatta dengan nama Avantika sebagai kakaknya, yang suaminya pergi ke tanah asing, dan meminta Padmavati membawanya sebentar di bawah perlindungannya. Ketika, tidak lama kemudian, Ujayan tiba di Rajagriha, ibukota Magadhi, sebagai tamu kerajaan, Vasavadatta Avantika telah menjadi hamba dan kekasih Padmavati. Ditakluk oleh kebajikan Udayana, raja Darshak menawarkan padanya Padmavati sebagai isterinya. Walaupun Udayana masih berkabung dengan Vasavadatta, dengan kehendak keadaan, dia terpaksa menyetujui pernikahan ini.
Tidak peduli seberapa dekat Vasavadatga dengan Padmavati, dia terseksa oleh perasaan cemburu yang tidak berdaya. Tetapi begitu dia dan Padmavati secara tidak sengaja mendengar di taman istana perbualan antara Udayana dan rakannya Brahmin Vasantaka. Udayana mengaku kepada Vasantaka bahawa dia "benar-benar setia kepada Padmavati untuk kecantikannya, untuk pikirannya, untuk kelembutannya tetapi dengan hatinya - tidak!" Seperti sebelumnya, milik Vasavadatta. " Bagi Vasavadatta, kata-kata ini adalah penghiburan dan sekurang-kurangnya semacam penghargaan untuk penderitaan, dan Padmavati, walaupun pada mulanya mendengarnya dengan pahit, memberi penghormatan kepada bangsawan Udayana dan kesetiaannya terhadap ingatan isteri yang meninggal. Beberapa hari kemudian, mencari Padmavati, Vasavadatga mendapati Udayana sedang tidur di salah satu astaka taman. Setelah keliru padanya untuk Padmavati dalam kegelapan, dia duduk di tempat tidurnya, dan tiba-tiba Udayana bercakap setengah tidur dengannya, menghubunginya, meminta untuk memaafkannya. Vasavadatga dengan cepat pergi, dan Udayana tetap dalam kebodohan jika dia mempunyai mimpi, dan kemudian "itu adalah kebahagiaan untuk tidak bangun", atau bermimpi dalam kenyataan, dan kemudian "jika mimpi seperti itu berlangsung selamanya!"
Bersekutu dengan Darshaka, Udayana mengalahkan musuh dan mendapatkan kembali kerajaan. Pada perayaan kemenangan yang sungguh-sungguh, utusan ayah dan ibu Vasavadatta tiba. Jururawat, Vasavadatta, memberi raja potret dirinya sebagai kenangan kepadanya, dan di sini, yang mengejutkannya, Padmavati mengenali pembantu rumahnya Avantik dalam potret ini. Tiba-tiba, Yaugandharayana yang menyamar muncul dan meminta Padmavati untuk mengembalikan adiknya yang sebelumnya ditinggalkan dalam jagaannya. Sudah meramalkan siapa pelayannya, Padmavati sendiri menawarkan diri untuk membawanya, dan ketika dia tiba, pertama jururawat, dan kemudian, tanpa mempercayai matanya, Udayan akan mengenali Avantika khayalan Vasavadatta yang dibangkitkan secara ajaib. Orang Yaugandharay harus memberitahu mereka yang hadir mengapa dia mengandung dan bagaimana dia melaksanakan rancangan liciknya. Dia meminta pengampunan dari Udayana, menerimanya dan meramalkan kepada pemerintahnya pemerintahan yang lama dalam cinta dan harmoni dengan dua pasangan suami isteri yang cantik - Vasavadatta dan Padmavati.