Daud datang pada waktu malam ke perkemahan orang Israel di Helvah. Dia dipaksa untuk bersembunyi dari Raja Saul, kepada siapa dia memiliki perasaan berbakti. Dulu Saul mencintainya, dia sendiri memilih Daud sebagai isterinya untuk putri kesayangan Melkhola. "Tetapi tebusan / Mengerikan - seratus kepala musuh - / Anda menuntut, dan saya menuai dua kali / saya membuang untuk anda ..." Hari ini Saul tidak ada dalam dirinya sendiri: dia menganiaya Daud. Daud ingin ikut serta dalam pertempuran dengan orang Filistin dan membuktikan kesetiaannya kepada Saul dengan perbuatan. Anak Saul, Jonathan, setelah mendengar Daud berbicara dengan dirinya sendiri, mendekatinya. Jonathan bersukacita dalam pertemuan itu: dia mencintai David sebagai saudara. Dia takut akan kehidupan Daud, mengetahui bagaimana Saul membencinya. Daud tidak takut apa-apa: "Saya di sini untuk mati: tetapi hanya dalam pertempuran, / Betapa kuatnya - untuk tanah air dan untuk / Yang tidak berterima kasih kepada Saul, / Bahwa dia berdoa untuk kematian saya." Jonathan mengatakan bahawa Abner yang jahat dan iri hati, saudara dari Saul dan panglima tenteranya, terus-menerus membuat Saul melawan Daud. Melhol, isteri Daud, setia kepada suaminya dan setiap hari dengan tangisan memohon Saul mengembalikan Daud kepadanya. Jonathan mengatakan bahawa tanpa Daud, orang Israel kehilangan keberanian mereka: "Bersama kamu pergi / Damai, kemuliaan dan keyakinan dalam pertempuran." Jonathan ingat bagaimana nabi Samuel menerima Daud sebelum kematiannya dan mengurapi dia dengan minyak. Dia menasihati Daud untuk menunggu di pergunungan untuk memberi isyarat pertempuran dan hanya kemudian meninggalkan tempat perlindungan. David meratap: "Oh, perbuatan yang sungguh berani / Sembunyikan, bagaimana intrik?" Dia ingin pergi ke Saul dan, walaupun pada hakikatnya dia tidak tahu bersalah, mintalah pengampunan kepadanya. Samuel pernah mengasihi Saul sebagai anak lelaki, tetapi Saul, dengan rasa tidak berterimakasihnya, menimbulkan kemurkaan Tuhan. Nabi Samuel mewariskan kasih dan kesetiaan kepada Daud kepada raja, dan Daud tidak pernah mematuhinya. Jonathan bersumpah ketika masih hidup untuk melindungi Daud dari kemarahan Saul. David mahu berjumpa dengan Melhol. Biasanya, Melhol datang untuk menangis tentang David sebelum subuh dan, bersama-sama dengan Jonathan, berdoa untuk ayahnya. David bersembunyi, dan Jonathan dengan hati-hati mempersiapkan adiknya untuk bertemu dengan suaminya. Si melhol melihat David tanpa epancha ungu yang dia sayangkannya, dengan jubah kasar dia tidak terlihat seperti menantu kerajaan, tetapi seperti seorang infanteri sederhana. Jonathan dan Melkhol memutuskan untuk mengetahui bagaimana perasaan Saul yang ada, dan jika kelihatannya menyenangkan bagi mereka, maka secara perlahan-lahan mempersiapkan ayahnya untuk bertemu dengan David. Agar tidak ada yang dapat mengenal pasti David dan Abner mengirim pembunuhnya, Jonathan memintanya untuk menurunkan penutup mata dan bergaul dengan orang ramai tentera. Tetapi Melhola percaya bahawa dengan penampilan dan kemampuan memakai pedang Daud mudah dikenali. Dia menunjukkan kepadanya sebuah gua di hutan, di mana dia boleh berlindung. David pergi.
Saul mengingatkan betapa pendekarnya seorang prajurit. Sekarang dia sudah tua dan kekuatannya tidak sama seperti sebelumnya. Tetapi dia tidak hanya kehilangan masa mudanya: "Bersamaku / Masih tidak dapat ditahan di tangan kanan / Yang Mahakuasa! .. Dan sekurang-kurangnya ada / Bersamaku David, pahlawanku." Abner memberi inspirasi kepada Saul bahawa Daud adalah penyebab utama semua masalahnya. Tetapi Saul memahami bahawa masalah itu terletak pada dirinya sendiri: "Tidak sabar, suram, / Kejam, jahat - jadi saya menjadi seperti saya, / Selalu saya tidak baik pada diri sendiri, tidak baik kepada orang lain, / Dalam damai, saya dahagakan perang, dalam perang - damai." Abner meyakinkan Saul bahawa nabi Samuel, yang pertama kali mengatakan bahawa Saul ditolak oleh Tuhan, adalah orang tua yang tidak sopan, menipu dan licik, dia sendiri ingin menjadi raja, tetapi orang-orang memilih Saul, dan Samuel karena iri hati mengumumkan bahawa Tuhan menolak Saul. Abner mengatakan bahawa Daud selalu lebih dekat dengan Samuel daripada Saul, dan lebih banyak berada di altar daripada ke medan perang. Abner dengan darah yang sama dengan Saul: "Aku baik hati kamu, dan kemuliaan raja / Ada kemuliaan Abner, dan Daud / Dia tidak akan naik, tidak akan membetulkan Saul." Saul sering melihat dalam mimpi bagaimana Samuel merobek mahkota kerajaan dari kepalanya dan ingin meletakkannya di kepala Daud, tetapi Daud jatuh dan air mata meminta nabi untuk mengembalikan mahkota itu kepada Saul. Abner berseru: "Biarkan David binasa: lenyap dengannya / Semua ketakutan, dan musibah, dan penglihatan."
Saul tidak lagi mahu menangguhkan pertempuran dengan orang Filistin. Jonathan tidak meragui kemenangan. Melhola berharap selepas pertempuran itu, Saul akan mendapat ketenangan dan kedamaian dan mengembalikan suaminya yang tercinta. Saul percaya bahawa orang Israel ditakdirkan untuk dikalahkan. Melhola mengingatkan bagaimana David menyanyikan Saul dengan nyanyiannya dan mengalihkan perhatiannya dari pemikiran suram. Jonathan mengingatkan Saul akan kehebatan ketenteraan Daud. Daud muncul: "Rajaku! Saya telah lama menginginkan / Anda adalah kepala saya. Jadi - ambil, / Pecat dia. " Saul menemuinya dengan penuh kasih sayang: “Tuhan menyiarkan di dalam kamu; "Tuhan telah membawa kamu kepadaku ..." David meminta Saul untuk membiarkannya berperang di barisan orang Israel atau berdiri di kepala tentera - sesuka hatimu - dan kemudian dia siap menerima hukuman mati. Saul menuduh Daud merasa bangga kerana ingin menaungi raja. David tahu bahawa dia tidak bersalah atas apa-apa, itu semua fitnah Abner, yang iri padanya. Abner mendakwa bahawa Daud bersembunyi di Filistia, di antara musuh-musuh, menaburkan kekacauan di kalangan orang Israel dan lebih dari satu kali cuba menceroboh kehidupan Saul. Sebagai pembenaran, David menunjukkan kepak dari pakaian kerajaan Saul. Suatu ketika Saul, mencari Daud untuk dibunuh, tertidur di gua tempat Daud bersembunyi. Daud boleh membunuhnya dan melarikan diri, kerana Abner, yang akan menjaga Saul, berada jauh. Tetapi Daud tidak memanfaatkan fakta bahwa raja berkuasa, untuk membalas dendam dan hanya memotong kepingan dengan pedang dari mantel Saul. Mendengar ucapan Daud, Saul mengembalikan kedudukannya kepadanya dan melantiknya sebagai pemimpin tentera.
David memanggil Abner untuk dirinya sendiri untuk perbincangan penting. Dia mengatakan bahawa Abner tidak boleh melayani dia, Daud, tetapi kedua-duanya harus melayani yang berkuasa, rakyat dan Tuhan. Abner menawarkan rancangan pertempuran yang disokong sepenuhnya oleh David. Dia melantik Abner sebagai ketua pasukan utama. David mahu melancarkan serangan pada pukul empat petang: cahaya matahari, angin dan debu yang kuat akan menolong mereka dalam pertempuran. Melkola memberitahu David bahawa Abner telah berjaya membisikkan sesuatu kepada Saul, dan suasana raja berubah. Saul sekali lagi menuduh Daud merasa bangga. David menjawab: "Di medan perang ada seorang pejuang, di pengadilan - / Menantumu, dan di hadapan Tuhan aku bukan apa-apa." Saul memperhatikan pedang Daud. Pedang suci ini diserahkan kepada Daud oleh imam Ahimelekh. Mendengar bahawa Ahimelekh memberikan pedang suci yang digantung di Nomva di atas mezbah, kepada Daud, Saul marah. Dia menuduh anak-anak hanya menunggu kematiannya untuk merebut mahkota kerajaan. Jonathan meminta David menyanyi, dengan harapan dapat menghilangkan kemarahan ayahnya. Daud bercerita tentang prestasi senjata Saul, tentang kedamaian setelah pertempuran, tetapi ketika dia mendengar kata "pedang," Saul kembali marah. Jonathan dan Melhol menahan Saul, siap menikam David sehingga dia dapat pergi. Saul menghantar Melhol untuk Daud. Jonathan, sementara itu, berusaha menenangkan kemarahan ayahnya, memohon agar dia tidak keras terhadap kebenaran dan Tuhan, yang dipilihnya adalah Daud. Abner juga mencari David: tidak sampai satu jam lagi sebelum pertempuran. Ahimelekh muncul di kem orang Israel. Dia mencela Saul karena mengundurkan diri dari jalan TUHAN, sementara Saul memanggil Ahimelekh sebagai pengkhianat yang memberi Daud yang buangan bukan hanya tempat tinggal dan makanan, tetapi juga senjata suci. Tidak diragukan lagi Saul bahawa Ahimelekh datang untuk mengkhianatinya, tetapi imam itu datang untuk berdoa untuk kemenangan Saul. Saul memarahi semua imam, dia ingat bagaimana Samuel sendiri membunuh raja orang Amalek, yang ditawan oleh Saul dan terhindar dari keberanian militer. Ahimelekh meminta Saul untuk kembali kepada Tuhan: "Raja bumi, tetapi di hadapan Tuhan / Siapa raja? Saul, datang! Anda tidak lebih dari mahkota debu. " Ahimelekh mengancam Saul dengan murka TUHAN dan memperlihatkan Abner yang jahat dan khianat. Saul memerintahkan Abner untuk membunuh Ahimelekh, membatalkan perintah David dan menangguhkan serangan itu hingga esok, dengan melihat keinginan David untuk memulakan pertempuran sebelum matahari terbenam, ada sedikit tanda tangannya yang lemah. Saul memerintahkan Abner untuk membawa David memotong uratnya. Ahimelech sebelum kematian meramalkan bahawa Saul dan Abner akan mati dengan sengsara dari pedang, tetapi bukan dari musuh dan tidak dalam pertempuran. Jonathan cuba menarik perhatian ayahnya, tetapi tidak berhasil. Saul mengusir anak-anak: Jonathan mengirimnya ke tentera, dan mengirim Melkhol untuk mencari Daud. "Saya bersendirian dengan diri sendiri, / Dan saya hanya takut pada diri sendiri."
Melhol memujuk Daud untuk melarikan diri di bawah malam, tetapi Daud tidak mahu meninggalkan orang Israel pada malam pertempuran. Melhol menceritakan tentang pelaksanaan Ahimelekh dan bahawa Saul memerintahkan Abner untuk membunuh David jika dia bertemu dengannya semasa pertempuran. Daud mendengar suara kenabian, dia meramalkan bahawa hari yang akan datang akan mengerikan bagi raja dan untuk semua rakyat. Tetapi di sini darah murni hamba TUHAN tumpah, dan Daud tidak dapat berperang di negeri yang najis. Dengan berat hati, dia setuju untuk melarikan diri, tetapi, bimbang tentang Melkhola, tidak ingin membawanya bersamanya: "tinggal / Bersama ayahmu sehingga suaminya kembali kepada kamu / Tuan." David bersembunyi. Melhol mendengar jeritan dari khemah ayahnya dan melihat Saul melarikan diri dari bayangan yang menghantui dia. Melhol berusaha sia-sia untuk meyakinkan ayahnya bahawa tidak ada yang mengejarnya. Saul melihat pedang menghukum berapi yang dibawa ke atasnya dan meminta Tuhan memalingkan pedangnya dari anak-anaknya, dia sendiri yang harus disalahkan, tetapi anak-anak itu tidak bersalah. Dia menyuarakan suara nabi Samuel, yang campur tangan untuk Daud. Dia mahu menghantar David ...