Dua orang puteranya tiba di istana Raja Bithynia dari Prusia. Nycomed, putra dari perkahwinan pertamanya, meninggalkan tentera, di mana dia memperoleh banyak kemenangan, meletakkan lebih dari satu kerajaan di kaki ayahnya; dia ditipu ke ibu kota oleh ibu tirinya, Arsinoe. Anak Prusia dan Arsinoe, Attalus, kembali ke tanah airnya dari Rom, di mana dia telah menjadi tebusan dari usia empat tahun; oleh usaha duta besar Rom, Flaminius Attalus dibebaskan kepada orang tuanya kerana mereka setuju untuk memberikan republik itu musuh terburuknya - Hannibal, tetapi orang Rom tidak menikmati pemandangan Carthaginian yang ditawan, kerana dia lebih suka mengambil racun itu.
Permaisuri, seperti yang sering terjadi pada isteri kedua, sepenuhnya menundukkan Prusia tua dengan pengaruhnya. Dengan kehendaknya, Prusius, yang memihak kepada Rom, melucutkan Hannibal dari perlindungannya, sekarang dia menenun intrik, ingin menjadikan anaknya Attal dan bukannya Nicomedes sebagai pewaris takhta, dan juga mengganggu pernikahan anak tiri dengan ratu Armenia Laodika.
Arsinoy dalam intriknya disokong oleh Flaminius, kerana di satu pihak, adalah kepentingan Rom untuk mengangkat Attalus, yang mendapat asuhan Rom dan kewarganegaraan Rom, ke takhta Bethina, dan bukan orang yang sombong dan bebas, dimuliakan dalam kempen Nicomed, dan di sisi lain, untuk mencegah penguatan Bithynia kerana kesatuan dinasti dengan Armenia.
Hingga kini, saudara tiri tidak kenal satu sama lain dan pertama kali bertemu di hadapan Laodike, dengan siapa mereka berdua jatuh cinta, tetapi dia hanya membalas Nicomed. Pertemuan pertama ini hampir berakhir dalam pertengkaran. Gesekan Arsine antara saudara hanya berlaku, kerana sesuai dengan rancangannya, salah satu dari mereka harus dihancurkan, yang lain, sebaliknya, ditinggikan. Ratu yakin bahawa dengan bantuan orang Rom, Attal akan dengan mudah mengambil alih takhta ayahnya; sejauh menikahi Laodike, itu lebih sukar, tetapi dia masih melihat cara untuk menghancurkan Nycomed dan memaksa permaisuri Armenia untuk melangsungkan perkahwinan yang tidak diinginkannya.
Tsar Prussia baru-baru ini sangat dikhuatiri oleh kenaikan Nycomed yang belum pernah terjadi sebelumnya: pemenang Pontus, Cappadocia dan negara Galatia menikmati kekuasaan, kemasyhuran dan cinta popular lebih daripada yang pernah ditanggung oleh ayahnya. Seperti yang ditunjukkan oleh pelajaran sejarah kepada Prusia, para pahlawan seperti itu sering kali merasa bosan dengan tajuk pelajaran, dan kemudian, setelah menginginkan pangkat kekaisaran, mereka tidak mengalahkan raja. Ketua pengawal Prussia, Arasp, meyakinkan tsar bahawa ketakutannya akan dibenarkan ketika datang kepada orang lain, dan kehormatan dan kehormatan Nycomed tidak diragukan lagi. Argumen Arasp tidak sepenuhnya menghilangkan kerisauan Prusius, dan dia memutuskan untuk mencuba, bertindak dengan sangat berhati-hati, untuk menghantar Nycomed ke pengasingan terhormat.
Ketika Nycomed datang ke ayahnya untuk memberitahu tentang kemenangannya, Prussia bertemu dengannya dengan sangat dingin dan menegurnya kerana meninggalkan tentera yang dipercayakan kepadanya. Atas permintaan Nycomed dengan hormat untuk mengizinkannya menemani Laodike, yang berangkat ke tanah airnya, raja menolak.
Perbualan antara ayah dan anak lelaki terganggu oleh penampilan duta besar Rom, Flaminius, yang, bagi pihak republik itu, menuntut agar Prusia melantik Attal sebagai pewarisnya. Prusius memerintahkan Nicomed untuk memberikan jawapan kepada duta besar, dan dia dengan tegas menolak permintaannya, dengan memperlihatkan rancangan Rom untuk melemahkan Bithynia, yang, di bawah raja seperti Attalus, akan kehilangan semua kehebatannya bersama-sama dengan tanah yang baru diperoleh.
Terlepas dari perbezaan aspirasi, Flaminia dan Nycomed dihalang untuk bersetuju antara satu sama lain: permusuhan mereka memisahkan mereka: Bapa Flaminius jatuh di pertempuran Tasik Trasimen di tangan Hannibal, guru Nicomed, yang sangat dia hormati. Flaminius tetap membuat konsesi: Nycomed akan memerintah Bithynia, tetapi dengan syarat Attal akan menikahi Laodike dan naik takhta Armenia. Nycomed, dan kali ini membalas Flaminius dengan penolakan yang tegas.
Prusia tidak asing dengan bangsawan, dan walaupun Laodice berkuasa, dia tidak menganggap mungkin untuk memperbaiki kekerasan terhadap orang kerajaan. Oleh itu, sebaik sahaja perkahwinan Attalus dan Laodike diterima oleh Rom, biarkan Flaminius pergi ke puteri Armenia dan bagi pihak republik itu akan menawarkan suaminya Arsinoe sebagai suaminya.
Rancangan Flaminius tidak ditakdirkan untuk menjadi kenyataan - dalam perjalanan ke galeri Nycomed melarikan diri dengan bantuan rakan yang tidak dikenali. Tsarevich menghampiri orang ramai, dan orang-orang yang memberontak tenang dengan segera. Dengan sedar akan kekuatannya sendiri, dia muncul di hadapan anggota keluarga yang ketakutan dan duta besar Rom, tetapi bahkan tidak memikirkan balas dendam - semua orang yang menginginkannya menjadi jahat dapat dibenarkan: ibu tirinya dipandu oleh cinta buta terhadap anaknya, bapanya didorong oleh semangat untuk Arsinoe, Flaminius adalah keinginan untuk memperhatikan kepentingan orang asli negara. Nycomed memaafkan semua orang, tetapi untuk Attal dia berjanji untuk menaklukkan salah satu kerajaan jiran, yang akan disukai oleh Arsinoe.
Nycomed menyentuh hati ibu tirinya, dan dia dengan tulus berjanji untuk mulai mencintainya sebagai anaknya sendiri. Pada waktu yang sama, ternyata, rakan yang menolong Nicomed melarikan diri adalah Attal.
Prusia tidak mempunyai pilihan lain selain meminta pengorbanan untuk meminta para dewa memberikan Bithynia perdamaian yang berkekalan dengan Rom.